Favoris · épingler des enregistrements pour un accès rapide
Marquez d'une étoile les enregistrements que vous ouvrez sans arrêt et atteignez-les en un clic, sans rechercher ni filtrer. La liste des favoris n'appartient qu'à vous, fonctionne avec n'importe quel objet et reste toujours à une icône de distance, dans la barre d'icônes à gauche de l'écran.
Il y a toujours cinq ou six enregistrements que vous ouvrez tous les jours : le grand compte en négociation, le client en crise, le fournisseur du moment. Les rechercher plusieurs fois par jour est du gaspillage. Les mettre en favoris remplace la recherche par un clic, et la liste est personnelle : elle reflète donc votre routine et celle de personne d'autre.
Mettre un enregistrement en favori
- Ouvrez l'enregistrement.
- Cliquez sur l'étoile ☆, à côté du titre. Elle devient dorée, se change en ★, et l'enregistrement entre dans votre liste.
- Pour la retirer, cliquez de nouveau sur l'étoile : elle redevient vide.
Ouvrir la liste
Dans la barre étroite d'icônes située à gauche de l'écran, cliquez sur l'icône en forme d'étoile. Le nom Favoris apparaît au survol de la souris. Qui préfère le clavier peut taper G puis F, sans être en train de saisir dans un champ. La liste présente les favoris les plus récents en premier, avec le type de l'enregistrement à droite ; cliquer sur n'importe quelle ligne ouvre l'enregistrement.
Permissions et limites
- La liste est individuelle : chacun a la sienne, et personne ne voit les favoris d'une autre personne.
- Mettre en favori ne change rien à l'enregistrement et ne prévient personne. C'est un marqueur qui n'appartient qu'à vous.
- Cela fonctionne avec n'importe quel objet : contacts, entreprises, opportunités, produits et les objets que votre entreprise a créés.
- Si l'enregistrement est supprimé, ou si vous en perdez l'accès, la ligne cesse simplement d'apparaître dans la liste.
- Il n'y a pas de limite pratique de quantité, mais une liste très longue cesse d'être un raccourci.
Questions fréquentes
- Mon favori a disparu, que s'est-il passé ? Soit l'enregistrement a été supprimé et se trouve dans la Corbeille, soit votre accès a changé. En restaurant l'enregistrement depuis la Corbeille, il réapparaît.
- Puis-je partager la liste avec l'équipe ? Non. Pour du travail partagé, utilisez une vue enregistrée dans la liste de l'objet, ou des étiquettes.
- Quelle différence avec Consultés récemment ? Consultés récemment est automatique et passager ; un favori est votre choix et il reste jusqu'à ce que vous le retiriez.