Signaux métier en temps réel
Le CRM surveille vos affaires et vos comptes et vous alerte dans la cloche dès que quelque chose mérite votre attention : une date de clôture qui glisse, un concurrent qui s'invite dans l'affaire, le client qui ouvre votre proposition, un comité sans décideur, un quota qui prend du retard, et bien plus. Chaque signal devient une notification pour le bon propriétaire, sans qu'il ait besoin de le chercher.
Les signaux métier sont des alertes automatiques que le CRM déclenche lorsqu'il détecte un changement méritant attention sur une affaire ou un compte. Chaque signal apparaît sous forme de notification dans la cloche pour le bon propriétaire, sans que personne ait à surveiller un rapport en permanence.
Certains signaux se déclenchent au moment même où quelque chose se produit (par exemple, le client vient d'ouvrir votre proposition). D'autres proviennent d'une analyse quotidienne qui compare l'état des choses (par exemple, un quota qui prend du retard sur le rythme de la période). Chaque signal ne se déclenche que sur preuve réelle, et ne se répète jamais inutilement : la même alerte ne vous inondera pas de notifications identiques.
Ce que le CRM signale aujourd'hui
- Date de clôture décalée : la date de clôture d'une opportunité a été repoussée.
- Décideur modifié : le contact principal de l'opportunité a changé. Il vaut la peine de reconfirmer votre proposition de valeur.
- Concurrent en jeu : un concurrent a commencé à apparaître dans l'affaire.
- Ticket critique ouvert : un ticket de priorité haute ou urgente est arrivé.
- Le client a ouvert la proposition : le client a consulté la proposition pour la première fois. Un bon moment pour relancer.
- Marge inférieure au minimum : un devis est arrivé avec une marge inférieure au minimum configuré.
- Comité sans décideur / sans sponsor : une affaire dont le comité d'achat est déjà cartographié manque un rôle clé.
- Affaire à un seul interlocuteur : le comité ne compte qu'une seule personne (faible multithreading), ce qui accroît le risque.
- Opportunité sans prochaine étape : une affaire ouverte n'a aucune activité planifiée.
- Compte avec paiement en retard : un compte client a des factures en retard.
- Quota à risque : un commercial est nettement en retard par rapport au rythme attendu pour la période.
- Prévision en baisse : la projection du mois est inférieure à ce que l'entreprise a livré la période précédente.
Les signaux respectent vos préférences de notification : si vous avez coupé une catégorie dans la cloche, l'alerte correspondante ne vous dérangera pas. Ils respectent aussi les autorisations, si bien que chacun ne reçoit des signaux que pour les affaires et comptes de son propre espace de travail.