Usage quotidien

Application pour Android et iPhone

SellioCRM dispose d'une application native pour Android et iPhone, qui utilise le même compte que le site. Elle est faite pour le travail loin du bureau : consulter et créer des enregistrements, traiter les tâches du jour, répondre aux conversations, approuver des demandes, faire le check-in d'une visite et interroger vos données. Le travail de paramétrage reste sur le site, et l'application ouvre ces écrans en son sein quand vous en avez besoin.

L'application SellioCRM est une application native pour Android et iPhone. Ce n'est pas un site enfermé dans une fenêtre : les écrans du quotidien ont été construits pour le téléphone, avec des listes que l'on tire vers le bas pour actualiser, des formulaires qui ouvrent le bon clavier selon le type de champ et la recherche native du système. Le compte est exactement le même que sur le site, avec les mêmes permissions : ce que vous ne pouvez pas voir sur l'ordinateur reste invisible sur le téléphone.

Se connecter

Ouvrez l'application et saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous utilisez sur le site.
Si votre organisation exige la validation en deux étapes, l'application demande le code du deuxième facteur juste après le mot de passe.
C'est tout : l'application s'ouvre sur Accueil. Il n'y a pas d'inscription séparée, ni de mot de passe différent de celui du web.

La langue de l'application suit la langue de votre compte. Si vous changez de langue dans Mon compte, depuis l'application, le changement vaut aussi sur le site.

Les cinq onglets

Accueil : le résumé du mois (pipeline ouvert, pipeline pondéré, gagné dans le mois, taux de réussite, panier moyen et objectif), votre base de contacts, d'entreprises, de prospects et d'opportunités, ainsi que les tâches du jour, en retard et en cours.
Activités : votre liste de tâches, avec les filtres Ouvertes, Aujourd'hui, En retard, Terminées et Toutes, le sélecteur Les miennes et un bouton pour créer une activité (tâche, appel, réunion, e-mail ou note).
Inbox : les conversations du service client unifié, par canal (chat, e-mail, SMS, WhatsApp, réseaux sociaux ou ticket), avec la réponse directement depuis le téléphone quand le canal l'accepte.
Assistant : l'Assistant Sellio sur le téléphone. Vous pouvez discuter avec l'assistant par défaut ou choisir l'un des agents IA actifs de votre organisation.
Plus : le menu complet, avec les objets ouverts pour vous, les outils et votre compte.

Les enregistrements sur le téléphone

Dans l'onglet Plus, chaque objet ouvert pour votre rôle apparaît sous forme de bloc. En ouvrant un objet, vous voyez la liste avec la recherche. Un appui long sur une ligne active le mode sélection : de là, vous cochez plusieurs enregistrements et vous utilisez la barre d'action pour transformer des champs en masse ou pour supprimer. Chaque enregistrement a son écran de détail avec les champs renseignés, le bouton de favori, Modifier et Supprimer.

Tableau : les objets qui ont un champ d'étape s'ouvrent aussi en tableau. Sur le téléphone, on ne fait pas glisser la carte : chaque carte a un bouton de déplacement qui ouvre la liste des étapes. L'effet sur les données est le même que le glisser-déposer sur le site.
Appeler : quand l'enregistrement contient un téléphone, le panneau d'appel apparaît, avec l'historique des appels de cet enregistrement.
Check-in : sur l'entreprise et sur le contact apparaît le panneau de check-in de visite, pour enregistrer que vous êtes passé.

Chercher dans tout

Dans Plus, touchez Recherche. Saisissez au moins deux lettres et l'application cherche dans tous les enregistrements que vous avez le droit de lire, quel que soit l'objet, et vous emmène directement à l'enregistrement choisi.

Interroger vos données

Toujours dans Plus, Interroger vos données accepte une question en français courant et renvoie la réponse calculée à partir de vos enregistrements, avec un petit classement en barres. L'écran propose trois questions d'exemple pour vous lancer. C'est une lecture : l'IA ne modifie rien. Comme cela consomme de l'intelligence artificielle, l'usage entre dans la mesure de consommation de votre organisation.

Example: Vous partez en rendez-vous et vous saisissez : Total du pipeline par étape. L'application répond en texte et affiche les barres par étape, par exemple Proposition avec 180 000 R$ et Négociation avec 95 000 R$.

Approuver depuis le téléphone

Dans Plus, Approbations liste les demandes en attente en deux parties : celles qui attendent votre décision, avec les boutons Approuver et Rejeter, et celles que vous avez demandées, en simple suivi. Rejeter demande une confirmation avant d'enregistrer. C'est le cas d'usage classique du responsable loin de son ordinateur.

Visites terrain

Dans Plus, Visites terrain affiche le nombre total de visites, le temps passé sur le terrain, les visites en cours et l'historique. Au check-in, vous indiquez le motif de la visite et l'application capte la position de l'appareil. Si vous refusez l'autorisation de localisation, le check-in est enregistré quand même, sans les coordonnées : rien ne se bloque. À la fin, utilisez Check-out pour clore la visite et le système calcule la durée.

Tickets

Dans Plus, Tickets ouvre la file du service client avec la recherche et le filtre par affectation. En ouvrant un ticket, vous lisez la conversation, vous répondez et vous changez les propriétés, comme le statut et la priorité.

Notifications, favoris, corbeille et compte

Notifications : l'application affiche le compteur de non lues dans Plus, et la liste permet d'en marquer une ou toutes comme lues. Toucher une notification ouvre l'enregistrement correspondant.
Favoris : les enregistrements que vous avez mises en favori sont à portée d'un doigt.
Corbeille : les enregistrements supprimés apparaissent avec le délai restant et le bouton Restaurer.
Mon compte : nom, fonction, signature d'e-mail et langue.
Parler au Développeur : ouvre un canal de communication avec l'équipe, avec l'historique des messages.
Aide : ouvre le Centre d'aide complet.

Ce qui s'ouvre depuis le site

Toutes les fonctionnalités n'ont pas d'écran natif. Dans Plus, Explorer les modules réunit le catalogue complet par groupe : Travail et projets, Service client, Marketing et revenus, Analyses, Clients et partenaires, Intelligence artificielle et Paramètres. Les modules sans écran natif s'ouvrent à l'intérieur de l'application, déjà connectés à votre compte, sans redemander d'identifiants. L'icône de chaque ligne indique le comportement : une flèche vers la droite ouvre l'écran natif, une icône de lien ouvre la version du site.

Par décision produit, les éléments de paramétrage et d'administration n'apparaissent pas dans le menu des objets de l'application : importer depuis un autre CRM, Paramètres, objets et champs, automatisations, facturation et forfaits, et la console de la plateforme. Ils restent accessibles depuis le catalogue Explorer les modules quand vous en avez vraiment besoin, mais l'application est centrée sur l'usage quotidien.

💡 Si un élément que vous utilisez sur l'ordinateur n'apparaît pas dans l'application, regardez d'abord dans Plus, Explorer les modules. S'il reste introuvable, la raison est une question de permission : l'application respecte exactement le même profil d'accès que le site.

Questions fréquentes

Faut-il un autre abonnement pour utiliser l'application ? Non. C'est la même organisation et le même compte.
L'application fonctionne-t-elle sans internet ? Non. Les écrans lisent et écrivent sur le serveur à chaque action, une connexion est donc nécessaire.
J'ai supprimé un enregistrement depuis le téléphone par erreur, que faire ? Ouvrez Plus, Corbeille et utilisez Restaurer avant la fin du délai de rétention.
Pourquoi la localisation est-elle demandée ? Uniquement pour enregistrer l'endroit où a eu lieu le check-in de la visite terrain. Vous pouvez refuser, et le check-in continue de fonctionner.

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