Bac à sable · tester des changements sur une copie de l'organisation
Le bac à sable est une copie complète et non facturable d'une organisation, créée pour expérimenter objets, champs et automatisations sans risque. À la fin, un jeu de modifications permet de publier en production uniquement ce que vous choisissez. La création et la publication sont réalisées par l'équipe SellioCRM, pas depuis l'écran des Paramètres.
Modifier la configuration directement en production est à l'origine d'une bonne part des mauvaises surprises : un champ supprimé qu'une automatisation utilisait, un objet créé sous le mauvais nom et déjà rempli par dix personnes. Le bac à sable existe pour que ces expériences se déroulent sur une copie, et pour que seul ce qui a marché revienne.
Ce qu'est le bac à sable
- Une organisation nouvelle et distincte, marquée du badge Sandbox, créée à partir d'une organisation de production.
- La copie comprend les métadonnées, c'est-à-dire les objets, les champs, les automatisations et le reste de la configuration, ainsi que les enregistrements existants.
- Elle naît isolée. Grâce à l'isolement par organisation, le bac à sable ne voit jamais les données d'une autre organisation, et la production ne voit jamais celles du bac à sable.
- Les bacs à sable n'entrent pas dans la mesure de consommation et ne génèrent aucune facturation.
- La piste d'audit et l'historique de consommation de la production ne sont pas copiés : la copie démarre avec cette histoire vierge.
Comment un bac à sable est créé
La création, la suppression et la publication des modifications se passent dans la console d'exploitation de SellioCRM, dans l'onglet Sandbox de l'organisation. Il n'existe pas de bouton pour cela dans les Paramètres : la personne qui administre votre organisation ne crée pas de bac à sable toute seule. Demandez-le au support SellioCRM quand vous en avez besoin.
- L'équipe SellioCRM ouvre l'organisation de production dans la console et va à l'onglet Sandbox.
- Elle clique sur Créer un sandbox et attend la copie. L'écran indique combien de lignes ont été clonées.
- Une nouvelle organisation apparaît avec le badge Sandbox, avec les mêmes objets, champs, automatisations et enregistrements que l'origine.
Publier les modifications en production
- Avec le bac à sable ouvert dans la console, l'onglet Sandbox montre le jeu de modifications par rapport à la production d'origine.
- Chaque élément apparaît comme objet, champ ou automatisation, avec l'état nouveau, modifié ou supprimé.
- Cochez les éléments souhaités et appliquez. Les objets sont appliqués avant les champs, car les champs en dépendent.
- Les éléments qui n'ont pas pu être appliqués sont listés avec leur motif, au lieu d'échouer en silence.
Ce que la publication déplace et ce qu'elle ne déplace pas
- Elle déplace la configuration : objets, champs et automatisations.
- Elle ne déplace pas les enregistrements. Les contacts, les affaires et les autres données créées dans le bac à sable y restent.
- Rien n'est supprimé automatiquement en production. Un élément qui n'existe qu'en production apparaît comme supprimé dans le comparatif, mais il continue d'exister jusqu'à ce que quelqu'un l'efface à la main.
- L'application est idempotente par nom : publier deux fois le même champ le met à jour au lieu de le dupliquer.
Questions fréquentes
- Puis-je créer un bac à sable moi-même depuis le menu Paramètres ? Non. L'opération se trouve dans la console SellioCRM.
- Le bac à sable apparaît-il sur ma facture ? Non. Les bacs à sable ne sont ni mesurés ni facturés.
- Puis-je tester les intégrations et les envois d'e-mail dans le bac à sable ? C'est une organisation réelle ; configurez d'abord des identifiants de test, pour ne pas envoyer de communication à de vrais clients à partir de données copiées.