Relais des ventes vers l'après-vente
En marquant une opportunité comme Gagnée, le menu Plus de l'enregistrement fait apparaître l'action Démarrer l'onboarding, qui crée l'enregistrement d'Onboarding déjà rattaché à la même entreprise et vous y emmène directement. Qui préfère que cela se fasse tout seul peut demander à l'administrateur d'activer le relais automatique.
Le moment le plus fragile de la relation avec le client est le lendemain du gain. Le commercial fête et passe à l'affaire suivante ; l'équipe de déploiement découvre le nouveau client plusieurs jours plus tard, sans contexte. Le relais structuré existe pour que le gain crée immédiatement l'objet que l'après-vente utilise : l'enregistrement d'Onboarding.
Relais manuel, en un clic
- Ouvrez l'opportunité et cliquez sur Gagné, en haut de l'enregistrement.
- L'affaire étant déjà en Gagné, ouvrez le menu Plus, en haut de l'enregistrement.
- Cliquez sur Démarrer l'onboarding.
- Le système crée l'enregistrement d'Onboarding avec le nom de l'affaire et déjà rattaché à la même entreprise, avec le statut Non démarré, et vous y emmène directement.
- Dans l'onboarding, renseignez le Responsable (CSM), l'Objectif de fin et montez la liste de contrôle.
L'action n'apparaît qu'une fois l'opportunité marquée comme gagnée. Tant que l'affaire est ouverte, perdue ou en pause, l'entrée reste invisible dans le menu Plus.
Relais automatique, sans clic
Il existe aussi le relais automatique, qui naît désactivé et que l'administrateur active dans les paramètres de l'organisation. Une fois actif, dès qu'une opportunité entre dans une étape dont l'issue est gagnée, le CRM crée tout seul l'Onboarding du compte.
- L'onboarding est créé avec un nom dérivé du compte, le statut Non démarré, une date de début fixée à aujourd'hui et un objectif de fin à 30 jours.
- La création est idempotente : si le compte a déjà un onboarding qui n'est pas terminé, aucun autre n'est créé.
- Sans entreprise renseignée sur l'opportunité, rien n'est créé, car il n'y aurait personne à qui rattacher le déploiement.
- Le relais dépend de l'activation du journal des événements métier dans l'organisation. Si vous avez activé l'option et que rien ne se passe, c'est cela qui manque.
Une troisième option · règle entre objets
Si vous voulez un comportement différent du comportement par défaut, par exemple créer aussi un projet de livraison ou renseigner des champs précis, créez une règle entre objets dans Paramètres : objet Opportunité, sur l'événement de modification, avec la condition d'étape gagnée, créant l'enregistrement que vous voulez. La règle cohabite avec le relais manuel.
Limites et questions courantes
- Pourquoi ne vois-je pas Démarrer l'onboarding ? Vérifiez que l'opportunité est bien marquée comme gagnée et que votre rôle a la permission de créer des enregistrements d'Onboarding.
- J'ai cliqué deux fois et créé deux onboardings ? L'action manuelle ne fait pas de contrôle de doublon. Supprimez celui en trop via la Corbeille. La création automatique, elle, vérifie et ne duplique pas.
- Puis-je annuler ? L'onboarding créé est un enregistrement ordinaire : il peut être supprimé et restauré depuis la Corbeille. Marquer de nouveau l'opportunité comme gagnée ne recrée pas l'enregistrement s'il en existe encore un ouvert.
- Le relais déplace-t-il des données financières ? Non. Il crée l'enregistrement de déploiement. La génération de commande et de facture à partir de l'affaire gagnée est une autre fonction, propre au flux de facturation, elle aussi facultative.
- Que se passe-t-il si l'affaire est rouverte ? L'onboarding déjà créé demeure. La réouverture de l'opportunité n'efface rien.