Setup

Intégrations : recevoir des e-mails dans le CRM

Transformez les e-mails entrants en activités sur le contact ou le lead correspondant.

Dans Paramètres → Intégrations, vous connectez des services externes au CRM. La première intégration disponible est l'E-mail entrant : chaque message reçu devient une activité enregistrée sur le contact ou le lead dont l'e-mail correspond à celui de l'expéditeur.

Chaque intégration démarre inerte : rien ne se passe tant que vous n'avez pas généré l'URL et activé. Les identifiants que vous fournissez sont stockés chiffrés et ne sont jamais réaffichés.

Prérequis

Un compte chez un fournisseur d'e-mail entrant disposant d'une fonctionnalité inbound/parse : SendGrid (Inbound Parse), Mailgun (Routes), Postmark (inbound) ou Resend.
Un domaine/adresse e-mail que vous contrôlez, avec l'enregistrement MX pointé vers le fournisseur (fait au niveau de votre DNS/fournisseur d'e-mail).
Dans Sellio, un accès administrateur pour générer l'URL de réception et activer l'intégration dans Paramètres → Intégrations.

Étape par étape chez le fournisseur

SendGrid : Settings → Inbound Parse → Add Host & URL. Indiquez le nom d'hôte de votre domaine et collez l'URL de réception du CRM comme Destination URL.
Mailgun : Receiving → Routes → Create Route. Définissez la correspondance (par ex. catch_all ou match_recipient) et l'action « forward » vers l'URL du CRM.
Postmark : Servers → votre serveur → Inbound → Inbound Webhook. Collez l'URL du CRM et assurez-vous que l'InboundHash/l'adresse inbound est configurée.
Resend : configurez le webhook/route inbound en le faisant pointer vers l'URL du CRM.

Comment activer l'e-mail entrant

Ouvrez Paramètres → Intégrations.
Sur la carte « E-mail entrant », cliquez sur « Générer l'URL de réception ».
Copiez l'URL du webhook (elle est unique et secrète, traitez-la donc comme un mot de passe).
Chez votre fournisseur d'e-mail, faites pointer la fonctionnalité inbound/parse vers cette URL, par exemple SendGrid Inbound Parse, Mailgun Routes, Postmark ou Resend.
Revenez dans le CRM et cliquez sur « Activer ».

Dès lors, lorsqu'un e-mail arrive à l'adresse que vous avez configurée chez le fournisseur, il est envoyé à cette URL et le CRM enregistre une activité « E-mail » avec l'objet et le corps du message.

Comment l'e-mail est lié

Le CRM recherche un Contact ou un Lead dont le champ E-mail est égal à celui de l'expéditeur.
S'il en trouve un, l'activité est liée à cet enregistrement et apparaît sur sa chronologie.
S'il ne trouve aucun enregistrement, l'activité est créée quand même, sans lien, afin qu'aucun message ne soit perdu et que vous puissiez le trier plus tard.

💡 Besoin d'invalider l'URL (par exemple, si elle a fuité) ? Utilisez « Générer un nouveau token ». L'ancienne URL cesse de fonctionner immédiatement et vous faites pointer le fournisseur vers la nouvelle.

Le format accepté est un JSON neutre avec les champs { from, to, subject, text, html }, compatible avec les principaux fournisseurs d'e-mail entrant. Les intégrations de facturation, de signature électronique et de calendrier apparaissent comme « Bientôt disponible » sur le même écran.

Comment tester

Une fois l'intégration activée, envoyez un e-mail réel à l'adresse que vous avez configurée chez le fournisseur (de préférence depuis l'e-mail d'un Contact/Lead déjà existant dans le CRM).
Ouvrez le Contact/Lead correspondant et vérifiez la chronologie : une activité « E-mail » avec l'objet et le corps devrait apparaître.
Si l'expéditeur n'existe pas dans le CRM, recherchez l'activité non liée. Elle est créée quand même, pour que vous puissiez la trier.

Dépannage

L'e-mail n'arrive pas : vérifiez chez le fournisseur que l'inbound/parse pointe vers la bonne URL et que le MX du domaine pointe vers le fournisseur. Testez l'envoi depuis le tableau de bord du fournisseur (beaucoup proposent un « test webhook »).
404 sur l'URL : le token de l'URL a changé (vous avez cliqué sur « Générer un nouveau token »). Mettez à jour la Destination URL chez le fournisseur avec la nouvelle URL.
Arrive mais ne devient pas une activité : vérifiez que la charge utile du fournisseur contient les champs { from, to, subject, text, html }. Certains fournisseurs exigent de choisir le format JSON (pas multipart).
Ne se lie pas au contact : le lien fait correspondre l'expéditeur au champ E-mail d'un Contact/Lead. Ajoutez l'e-mail à l'enregistrement pour lier les suivants.
Cessé de fonctionner : vérifiez que l'intégration est toujours « Activée » sur la carte.

Le chemin simple : transférer vers une adresse que nous hébergeons

Si vous n'utilisez ni Google Workspace ni Microsoft 365 et ne souhaitez pas souscrire à un fournisseur d'inbound, il existe un chemin plus court : dans Paramètres · Intégrations, la carte E-mail entrant affiche une adresse toute prête. Chez votre fournisseur (cPanel, Titan, Zoho, serveur perso, peu importe), créez une règle qui y transfère une copie de vos messages.

Nous ne demandons jamais le mot de passe de votre boîte : le transfert, c'est vous qui le configurez, et vous pouvez l'annuler à tout moment.
Chaque message transféré devient une activité sur le contact ou le lead dont l'e-mail correspond à l'expéditeur, exactement comme par webhook.
Le même message transféré deux fois n'entre qu'une fois : l'identification utilise le Message-Id d'origine.
L'adresse est propre à votre organisation. En cas de fuite, générez-en une autre avec Faire tourner le jeton et mettez la règle à jour.

💡 Ce chemin apporte ce qui arrive à partir de maintenant ; ni l'historique ni le dossier Envoyés. Pour les deux, utilisez Google Workspace ou Microsoft 365, qui connectent tout le compte.

Open this article inside the system →