Setup

Pipelines (entonnoirs par type de vente)

Créez différents entonnoirs par type de vente, chacun avec ses propres étapes et probabilités.

Les différents types de vente ont généralement des processus différents. Dans Paramètres → Pipelines, vous créez un entonnoir pour chaque situation (par ex. « Nouvelles ventes », « Renouvellements »), chacun avec ses propres étapes.

Comment ça marche

Chaque pipeline sert un ou plusieurs types de vente. Le pipeline sans type assigné devient celui par défaut.
Chaque étape a un nom et une probabilité (%), utilisée dans la valeur pondérée et dans la prévision.
Sur le Tableau des opportunités, choisissez le pipeline en haut : les colonnes deviennent ses étapes et seules les opportunités de ses types de vente apparaissent.

💡 Il existe déjà un pipeline « Par défaut » avec les étapes initiales. Modifiez-le ou créez-en de nouveaux. Quand vous déplacez une carte sur le Tableau, l'étape et la probabilité sont mises à jour selon le pipeline.

Déplacer une opportunité vers un autre entonnoir

Quand vous créez une opportunité depuis le Tableau, elle démarre à la première étape de l'entonnoir ouvert en haut. Pour déplacer une opportunité existante vers un autre entonnoir, ouvrez l'opportunité et utilisez le bouton « Déplacer vers un autre entonnoir » : choisissez l'entonnoir cible et l'étape de départ, puis confirmez. Les règles de l'entonnoir cible s'appliquent toujours (champs requis par étape, portes, approbations et automatisations). Si quelque chose manque, le système indique exactement quoi corriger ; corrigez et déplacez à nouveau.

Entonnoirs sur le Tableau de bord

Les blocs « Pipeline total » et « Pipeline pondéré » du Tableau de bord affichent un entonnoir par pipeline (avec le nom du pipeline s'il y en a plusieurs), en ne tenant compte que des opportunités du type de vente de chacun.

Champs requis par étape (exigence progressive)

Sur chaque étape du pipeline, vous pouvez marquer des champs qui deviennent obligatoires en l'atteignant, de façon cumulative (les exigences des étapes précédentes s'appliquent aussi).

Dans l'éditeur d'étape (Paramètres → Pipelines), les champs hérités des étapes précédentes apparaissent déjà cochés et verrouillés, avec la mention « hérité ». Vous n'ajoutez que les nouveaux par étape ; le compteur indique le total effectif et combien sont hérités.

Example: Si « Négociation » exige « Concurrents », déplacer une opportunité vers Négociation (sur le Tableau ou dans le formulaire) sans avoir renseigné Concurrents fait apparaître un avertissement du système indiquant les champs manquants et bloque le déplacement.

💡 Cela garantit la qualité des données tout au long de l'entonnoir. La validation a lieu lors de la définition/du changement d'étape ; modifier d'autres champs sans toucher à l'étape n'est pas bloqué.

Limite WIP par étape

Pour chaque étape, vous pouvez définir une « limite WIP », le nombre maximum recommandé d'opportunités dans cette étape à la fois (0 = sans limite). Sur le Tableau, le compteur de colonne affiche « actuel / limite » et devient rouge en cas de dépassement, signalant un goulot d'étranglement. C'est un avertissement visuel ; il ne bloque pas le déplacement des cartes.

💡 Les limites WIP aident l'équipe à éviter l'accumulation de dossiers bloqués dans une étape (par ex. de nombreuses propositions sans suivi). Définissez-les dans Paramètres → Pipelines, à côté de la probabilité de chaque étape.

💡 Pour créer un entonnoir similaire à un existant, utilisez « Dupliquer » dans la liste des pipelines : cela copie les étapes (libellés, probabilités, champs requis et limites WIP). La copie démarre sans type de vente assigné, définissez-les avant de l'utiliser.

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