Formation des cadres et formation en entreprise : sessions fermées, import de la liste des participants et rapport transmis aux RH
Une entreprise fait appel à votre école, vous ouvrez une session fermée, les RH envoient un tableur de salariés, puis demandent où en est le groupe. Ce bloc fait tout cela sans ajouter un second CRM à l'intérieur du CRM : l'entreprise est l'enregistrement entreprise que vous avez déjà, l'affaire suit votre pipeline habituel et l'inscription passe par le même moteur que pour tous les autres apprenants. La ligne par salarié est désactivée par défaut. Ce bloc fait partie de la verticale Éducation, il est optionnel et reste éteint tant qu'un administrateur ne l'active pas.
Le bloc Formation des cadres et formation en entreprise se trouve en bas de l'écran Éducation. Il est volontairement léger : presque rien n'y est nouveau, car presque tout ce dont il a besoin existait déjà quelque part dans le système.
L'entreprise, l'affaire et le plan de compte sont ceux que vous avez déjà
Vous commencez par relier une entreprise déjà présente dans le CRM. Rien de cette entreprise n'est ressaisi ici : nom, secteur, adresse et numéro d'identification restent sur l'enregistrement entreprise, et ce bloc ne conserve que le lien.
L'affaire est votre opportunité habituelle, sur le pipeline que votre équipe utilise déjà. Vous l'ouvrez comme d'ordinaire, puis vous y rattachez la session fermée. Il n'y a pas de pipeline entreprise à part, pas de second jeu d'étapes et pas de seconde prévision, car un second pipeline est le moyen le plus rapide d'obtenir deux réponses différentes à la question du volume de B2B en cours.
Il en va de même pour les interlocuteurs chez le client. Les contacts RH et Formation, le sponsor et le décideur entrent tous dans le comité d'achat que le CRM tient déjà pour chaque entreprise, si bien que la couverture du comité et la carte des relations continuent de fonctionner exactement comme avant. Les objectifs de compte et les zones à conquérir restent dans le plan de compte, là où ils ont toujours été.
Une session fermée, c'est une de vos sessions, signalée comme telle
Signaler une session comme session fermée d'une entreprise ne crée aucune session. Période, capacité, campus, liste d'attente et réservation de place restent où ils sont, régis par les mêmes règles que n'importe quelle autre session. Ce que le marquage ajoute, c'est le volet commercial : à quelle entreprise elle appartient, quelle affaire l'a vendue et combien de places ont été contractées.
Importer la liste des participants peut se répéter sans risque
Collez la liste envoyée par les RH, une personne par ligne : nom, e-mail, matricule, intitulé de poste, service. Envoyez deux fois le même fichier et rien ne se duplique. Une personne répétée dans le fichier est écartée une fois, avec le motif affiché ; une personne déjà présente dans votre système est rapprochée de son enregistrement existant au lieu d'être recréée ; et une personne déjà inscrite conserve l'inscription qu'elle avait.
- Reliez l'entreprise (elle doit déjà exister en tant qu'enregistrement entreprise).
- Ajoutez le contact RH ou Formation, qui rejoint le comité d'achat de l'entreprise.
- Signalez la session comme session fermée de cette entreprise et, si vous le souhaitez, rattachez-la à l'affaire.
- Collez la liste des participants et inscrivez le groupe.
- Ouvrez le rapport pour voir où en est la session.
Retirer quelqu'un de la liste de l'entreprise par la suite le sort uniquement de cette liste. Son enregistrement et son inscription restent : supprimer le parcours d'une personne parce que les RH ont modifié un tableur reviendrait à détruire des données, pas à faire du rangement.
Pas de signal, pas de chiffre
La progression est lue depuis la plateforme d'apprentissage via le connecteur neutre, exactement comme ailleurs dans le module Éducation. Une personne sans aucun signal est rapportée comme non mesurée, avec un taux laissé vide. Elle n'est jamais affichée à 0 %.
L'achèvement est un autre chiffre : il vient de l'inscription, pas de la barre de progression. Une personne à 95 % n'a pas terminé la formation. Et un taux n'est publié que s'il y a quelque chose à diviser : sans aucun inscrit, l'achèvement s'affiche comme non mesuré, et non comme zéro.
Les RH voient-ils la progression de chaque salarié ?
Le chiffre de la session est toujours disponible. L'entreprise a payé la formation et a un intérêt légitime à savoir où en est le groupe.
La ligne par salarié, c'est autre chose, et elle est désactivée par défaut. Elle n'existe que si votre établissement l'active pour cette entreprise, depuis cet écran, et le système enregistre qui l'a activée et quand. Même dans ce cas, l'afficher exige le droit d'administrer le système.
Et même ouverte, la ligne est construite à partir d'une liste explicite de champs autorisés : nom, matricule, intitulé de poste, service, centre de coûts, qui finance, statut d'inscription, progression et achèvement de la formation. C'est tout. Les notes de suivi, le risque détecté par l'alerte précoce, la situation financière, les documents, les enregistrements de santé, la date de naissance et les numéros d'identification ne quittent jamais l'établissement, dans l'un comme dans l'autre réglage. Comme la liste est explicite, une colonne ajoutée demain au système ne se met pas à apparaître par accident dans les rapports envoyés à l'employeur.
L'argent se déclare, il ne se calcule pas
Vous pouvez indiquer qui reçoit la facture : l'entreprise, chaque participant, un mélange des deux, ou rien de déclaré, ce qui est la valeur par défaut. C'est une déclaration sur l'accord, pas une facturation. Le CRM ne facture pas, et le miroir financier qu'il tient est par personne et ignore quelle entreprise paie ; additionner ces montants dans un total entreprise produirait un chiffre que personne n'a rapproché. Le rapport le dit plutôt que d'en afficher un.
Une limite assumée en découle : il n'y a pas de facture consolidée pour l'entreprise dans le CRM, ni de solde entreprise. Rattacher chaque montant à une entreprise payeuse supposerait de modifier le miroir financier, ce que cette fonctionnalité s'est délibérément interdit.