Programmes, unités et miroir des ventes
Comment enregistrer les programmes, constituer le stock d'unités et de lots (une à une ou par tableur) et faire tourner le miroir des ventes. L'article explique aussi la machine à états de l'unité, qui décide quels changements de statut sont permis et empêche deux personnes de réserver la même unité.
Le programme est la racine de tout dans le module. Sans lui, pas d'unité ; sans unité, pas de miroir, pas de réservation ni de proposition. Commencez toujours par là.
Enregistrer un programme
- Dans le menu Immobilier, ouvrez Programmes.
- Cliquez sur Nouveau programme.
- Renseignez le Nom, le Type, la Ville et le Statut, puis cliquez sur Créer.
Les types disponibles sont Promotion immobilière, Copropriété, Lotissement, Aménagement, Commercial, Résidentiel et Usage mixte. Le statut suit le cycle de vie commercial : Planification, Prélancement, Lancement, En commercialisation, Travaux, Livré et Clôturé. Le programme conserve aussi l'adresse complète, les coordonnées, la région, le fuseau horaire, les dates de lancement et de livraison prévue et réalisée, les décomptes d'unités, de tours, de bâtiments, de lots et d'étages, le standing, le segment, la notice descriptive, le pourcentage d'avancement des travaux et la commission par défaut. Les sociétés impliquées (société de projet, promoteur, constructeur et aménageur) figurent dans un registre de sociétés dédié et peuvent être rattachées au programme.
Constituer le stock : Unités et lots
Ouvrez Unités et lots et choisissez le programme dans le sélecteur. L'écran liste le stock avec le code, le type, le prix de grille et le statut.
- Cliquez sur Ajouter une unité.
- Indiquez le Code, choisissez le Type (Unité ou Lot) et le Prix de grille.
- Cliquez sur Créer. L'unité naît Disponible.
Importer en masse par tableur
Pour un lancement entier, utilisez Importer en masse (CSV). La première ligne est l'en-tête et les colonnes reconnues sont code, tablePrice, bedrooms, parkingSpaces, privateArea, block et floor. À la fin, l'écran indique combien d'unités ont été créées, combien mises à jour et combien d'erreurs sont survenues.
Miroir des ventes
Le Miroir des ventes est la lecture visuelle du stock, pensée pour le bureau de vente. Choisissez le programme et voyez toutes les unités colorées par statut, avec des filtres par statut et par nombre de chambres. Cliquez sur une unité pour changer son statut ou pour réserver sur-le-champ.
Les statuts sont Disponible, Réservée, Proposition, Vendue, Bloquée, Échangée, Résiliée et Indisponible. Chacun a sa couleur, si bien que l'équipe lit la disponibilité d'un programme entier d'un coup d'œil.
Les règles de changement de statut
L'unité ne passe pas de n'importe quel état à n'importe quel autre. Les transitions permises sont les suivantes :
- Disponible peut aller vers Réservée, Bloquée, Indisponible ou Échangée.
- Réservée peut aller vers Proposition, Disponible, Résiliée ou Bloquée.
- Proposition peut aller vers Vendue, Réservée, Disponible ou Résiliée.
- Vendue peut aller vers Échangée ou Résiliée.
- Bloquée peut revenir à Disponible ou aller vers Indisponible.
- Indisponible, Échangée et Résiliée reviennent à Disponible.
Tout changement est consigné dans un historique de statut de l'unité, avec l'origine et l'auteur : on peut donc reconstituer la vie commerciale de n'importe quelle unité. Et chaque transition utilise un verrou de concurrence : si deux personnes tentent de toucher la même unité au même moment, la seconde reçoit une erreur claire au lieu d'écraser la première.
Questions fréquentes
Si le miroir apparaît vide, c'est que le programme n'a pas encore d'unités : enregistrez-les ou importez-les d'abord. Si un statut n'est pas proposé dans le menu Changer le statut, c'est que la transition n'est pas permise depuis l'état actuel de l'unité. Si le changement échoue alors qu'il paraît valide, quelqu'un a modifié l'unité au même instant : rechargez la liste et réessayez.