Secteur associatif · vue d'ensemble de la verticale
La verticale du secteur associatif adapte SellioCRM à une organisation qui collecte des fonds et accompagne des personnes : la même personne peut être donatrice, bénévole et administratrice sans devenir trois enregistrements, le don affecté à un fonds restreint ne finance jamais autre chose, le reçu ne déduit que ce qui dépasse la contrepartie reçue, et les personnes accompagnées restent derrière une muraille qui sépare la donnée de qui donne de la donnée de qui est accompagné. Elle est facultative et naît désactivée : un administrateur doit l'activer dans Paramètres · Verticales.
Ce que cette verticale résout
Une organisation du secteur associatif a deux bases de données qui ne peuvent pas être traitées de la même façon. D'un côté, ceux qui soutiennent : donateurs, bénévoles, administrateurs, adhérents, anciens élèves, financeurs. De l'autre, les personnes accompagnées par les programmes. Mélanger les deux est l'erreur la plus grave du secteur, parce que cela transforme une personne en situation de vulnérabilité en ligne de fichier de publipostage.
La verticale règle cela par quatre décisions qui vivent dans le système, et non dans le bon sens de l'équipe : une partie prenante unique portant plusieurs rôles, la restriction de fonds respectée à l'affectation, un reçu avec le montant déductible calculé, et la muraille du bénéficiaire, qui sépare physiquement les deux mondes.
Comment l'activer
- Connectez-vous en tant qu'administrateur et ouvrez Paramètres · Verticales.
- Repérez la verticale du secteur associatif et activez-la.
- Le menu Secteur associatif apparaît dans la navigation latérale.
- Si vous ouvrez l'écran avec la verticale désactivée, vous verrez le message de verticale désactivée et, si vous administrez l'environnement, le bouton Activer le secteur associatif directement à cet endroit. Qui n'administre pas voit l'invitation à s'adresser à un administrateur.
Les quatre onglets de l'écran
- Parties prenantes : la liste des personnes et des organisations en relation avec vous, avec une recherche par nom, e-mail ou organisation, l'historique de dons de chacune et les doublons possibles.
- Fonds et campagnes : les fonds avec leur restriction d'usage, les campagnes avec leur objectif, les appels avec leur canal et le montant collecté.
- Reçus : les reçus émis, avec le montant donné, la contrepartie, le montant déductible et le pays.
- Bénéficiaires : les dossiers que vous êtes autorisé à voir, avec le programme, la date d'ouverture, qui figure dans la muraille du dossier et la piste d'accès.
Cet écran est un écran de consultation. Il montre ce qui existe et explique chaque chiffre. La saisie et les mouvements (créer une partie prenante, enregistrer un don, l'affecter à un fonds, émettre un reçu, ouvrir un dossier de bénéficiaire) passent par l'intégration de votre organisation avec le système ou par qui administre l'environnement, et non par des formulaires sur cet écran.
Partie prenante : une personne, plusieurs rôles
La partie prenante peut être une personne ou une organisation et porte des rôles simultanés : donateur, bénévole, adhérent, ancien élève, conseil d'administration, prospect et lauréat d'un appel à projets. Les rôles ont un début et une fin, et clore un rôle n'efface pas l'historique, cela marque seulement qu'il s'est terminé. C'est ainsi que la même Marie apparaît comme bénévole depuis 2019 et donatrice depuis 2022, dans un seul enregistrement.
Un rôle n'entre pas dans cette liste, et c'est voulu : celui de personne accompagnée. Il vit de l'autre côté de la muraille, et la raison est expliquée sur la page consacrée aux bénéficiaires.
Don direct et crédit indirect
En ouvrant une partie prenante, le bloc Ce que cette personne a donné montre trois chiffres : don direct, crédit indirect et total. Le don direct est ce que la personne a effectivement donné, et c'est ce qui entre dans les recettes. Le crédit indirect reconnaît celui qui a amené le don sans avoir signé le chèque, comme l'administrateur qui a ouvert la porte de l'entreprise. Additionner les deux comme s'il s'agissait de la même chose fausserait à la fois les recettes et la reconnaissance, donc ils apparaissent séparément et seul le don direct constitue une recette.
Un fonds restreint n'est pas une suggestion
Chaque fonds porte une restriction : libre, temporairement restreint ou définitivement restreint. Le fonds libre finance ce que l'organisation décide. Le fonds temporairement restreint ne se libère que lorsque la condition ou le délai sont remplis. Le fonds définitivement restreint, la dotation pérenne, n'entame jamais le capital. Quand un don est affecté à des fonds, la somme des affectations ne peut pas dépasser le montant du don, et ce refus se produit à l'écriture, pas lors d'un contrôle ultérieur.
Le reçu déduit ce qui dépasse la contrepartie
Quand le donateur reçoit quelque chose en échange (un dîner de gala, un lot de vente aux enchères, un cadeau), la part déductible n'est pas le montant donné. Le système calcule le déductible comme le montant du don moins la valeur de marché de la contrepartie, avec un plancher à zéro, et affiche les trois colonnes côte à côte dans l'onglet Reçus. La numérotation est séquentielle et repart par pays et par exercice, parce que des juridictions différentes tiennent des séries différentes.
La muraille du bénéficiaire
L'onglet Bénéficiaires ne montre que les dossiers que vous êtes autorisé à voir, et ce filtrage est réalisé par le stockage des données lui-même, pas par l'écran. Qui ne figure pas dans la muraille d'un dossier reçoit une liste vide, sans erreur et sans indice qu'il existe quelque chose de caché. Tout accès est consigné dans une piste, et l'accès d'urgence hors muraille apparaît en évidence comme une ouverture d'urgence.
Anonymat et finalité de la communication
Un donateur peut demander l'anonymat ou une reconnaissance restreinte. Qui a demandé l'anonymat n'apparaît ni sur un mur de donateurs, ni dans un export, ni dans un rapport de reconnaissance, ni dans une demande faite à l'assistant d'IA. En l'absence de préférence déclarée, le système traite le cas comme restreint, c'est-à-dire qu'il n'expose rien par défaut. La finalité de la communication, elle, sépare ce qui est transactionnel de ce qui relève de la collecte : le reçu et le remerciement sont opérationnels et ne sont pas bloqués par un refus du marketing, tandis que la demande de don respecte le consentement enregistré.
Permissions et limites
- Activer ou désactiver la verticale est un acte d'administrateur.
- Avec la verticale désactivée, aucune requête de la verticale ne renvoie de donnée, même pour qui connaît l'adresse de l'écran.
- La visibilité d'un bénéficiaire ne dépend pas du fait d'être administrateur : elle dépend du fait de figurer dans la muraille de ce dossier ou d'avoir reçu un accès d'urgence.
- Chaque organisation ne voit que ses propres parties prenantes, fonds, dons et dossiers.
- Le montant d'un don ne se modifie pas par écrasement. La correction se fait par une écriture compensatoire, pour que l'historique reste reconstituable.
Questions courantes
- Désactiver la verticale efface-t-il mes données ? Non. Elles restent conservées et reviennent à la réactivation.
- L'onglet Bénéficiaires est vide alors que je suis administrateur. C'est le comportement attendu quand vous ne figurez dans la muraille d'aucun dossier. La muraille ne s'ouvre pas par la fonction.
- Pourquoi les recettes ne correspondent-elles pas à la somme que j'ai faite ? Vous avez probablement additionné le crédit indirect avec le reste. Seul le don direct est une recette.
- Puis-je utiliser les campagnes du marketing habituel plutôt que celles d'ici ? Vous le pouvez, mais les campagnes de cette verticale sont ce qui relie don, fonds et appel dans la reddition de comptes.