IA : risque d'opportunité et agents IA
Repérez les opportunités ouvertes sur le point d'être perdues (sans coût d'IA) et utilisez des agents IA sûrs pour mettre à jour le CRM, prospecter et répondre aux tickets, toujours avec votre confirmation.
Cette page réunit deux capacités d'IA visant à agir avant qu'une affaire ne refroidisse : un score de RISQUE pour les opportunités ouvertes (calculé localement, sans coût d'IA) et un ensemble d'AGENTS IA sûrs qui suggèrent des actions. Ils n'exécutent jamais rien de destructeur d'eux-mêmes.
Opportunités à risque
Sur la page « Prévision IA » (menu latéral), le panneau « Opportunités à risque » note chaque opportunité OUVERTE de 0 à 100 en fonction de signaux objectifs indiquant qu'elle pourrait être perdue, et liste celles à risque du score le plus élevé au plus faible, avec les raisons pour chacune.
- Inactive depuis de nombreux jours : aucune modification de l'enregistrement du tout.
- Aucune activité récente : aucune tâche, appel, réunion ou note enregistrée depuis un moment.
- Remise élevée : pression sur la marge ou la négociation (si vous utilisez un champ de remise).
- Date de clôture dépassée : la date prévue est passée et l'opportunité est toujours ouverte.
- Faible probabilité de gain : issue du même modèle prédictif entraîné sur votre historique.
Chaque opportunité obtient une bande (Élevée, Moyenne, Faible) et la liste des raisons qui ont pesé, afin que vous puissiez agir là où c'est important : relancer le contact, revoir la remise ou renégocier le délai.
Agents IA
Les agents IA sont déjà activés : par défaut, ils utilisent l'IA de la plateforme (facturée à l'usage) ou, si vous avez configuré votre propre clé (BYO) sous Paramètres → IA, ils s'exécutent sur votre compte, auquel cas l'usage vous appartient et vous ne payez pas. Principe de sécurité : l'IA SUGGÈRE, donc rien n'est enregistré ni envoyé sans votre confirmation.
- Agent de mise à jour du CRM : à partir du contexte de l'enregistrement, suggère de remplir/mettre à jour des champs (par exemple, la prochaine étape ou un résumé). Les modifications ne sont appliquées qu'après que vous les avez sélectionnées et confirmées.
- Agent de prospection : suggère la prochaine étape de prospection et un message de sollicitation personnalisé. Texte uniquement : il n'envoie rien et ne crée aucun enregistrement.
- Agent de support : résume un ticket et rédige une réponse pour le client. Vous révisez et modifiez avant tout envoi.
Comment utiliser les agents
- Ouvrez un enregistrement (opportunité, lead, compte, contact ou ticket).
- Dans le panneau IA, choisissez l'agent approprié et cliquez sur « Exécuter ».
- Lisez la suggestion. Pour l'agent de mise à jour du CRM, cochez les champs souhaités et cliquez sur « Appliquer la sélection » ; pour la prospection et le support, copiez/ajustez le texte suggéré.