Notes IA : remplir le CRM à partir d'une réunion
Une fois une réunion transcrite, l'IA rédige un résumé, liste les prochaines étapes et suggère des mises à jour de champs sur l'enregistrement lié. Vous revoyez tout et appliquez en un clic. Rien ne change sur l'enregistrement sans votre confirmation.
Les notes IA s'appuient sur la transcription que vous avez déjà sur une réunion. À partir de ce texte, l'IA résume la conversation, extrait les prochaines étapes et propose des mises à jour pour l'enregistrement lié à la réunion, comme la prochaine étape, le montant, l'étape ou la date de suivi.
Comment l'utiliser
- Ouvrez la réunion et transcrivez l'enregistrement (ou importez la transcription native Teams/Meet).
- Dans le panneau de transcription, ouvrez Notes IA et cliquez sur Analyser avec l'IA.
- Lisez le résumé et les prochaines étapes. Chaque prochaine étape devient une tâche en un clic sur Créer une tâche.
- Dans les mises à jour suggérées, cochez celles qui ont du sens et cliquez sur Appliquer la sélection.
L'IA ne suggère que des champs qui existent sur l'objet et dont le type accepte la valeur proposée. Si la réunion n'est pas liée à un enregistrement, vous obtenez tout de même le résumé et les prochaines étapes.