Data

Importer depuis un autre CRM (zéro effort)

Transférez 100 % de vos données depuis un autre CRM vers SellioCRM sans le moindre effort : connectez la source, le système découvre les objets et les champs, vous les mappez et vérifiez un aperçu, et ce n'est qu'ensuite que les données sont importées. Rien n'est écrit sans votre confirmation, et chaque importation peut être annulée.

💡 Les outils basés sur des tableaux comme Monday n'ont pas d'objets fixes. Après la connexion, une étape supplémentaire apparaît : attribuer chaque tableau à un objet du CRM (contact, entreprise, affaire, etc.) avant d'importer. Les tableaux non attribués ne sont pas importés.

Le module d'importation transfère vos données depuis un autre CRM vers SellioCRM en quelques étapes guidées. Il est facultatif : un administrateur l'active lorsqu'il souhaite l'utiliser, et il reste masqué pour tout le monde tant qu'il n'est pas activé.

Activer le module

Dans le menu, sous Analyses, ouvrez Importer depuis un autre CRM.
Si le module est désactivé, cliquez sur Activer l'importation (seuls les administrateurs de l'espace de travail voient ce bouton).

Connecter la source

Choisissez le CRM source dans la liste et cliquez sur Ajouter.
Cliquez sur Connecter : vous êtes redirigé vers ce CRM pour autoriser l'accès (ou vous saisissez une clé API, selon le fournisseur).
À votre retour, la connexion affiche son statut et le compte identifié.

💡 Bitrix24 : créez un webhook entrant dans votre portail (Ressources pour développeurs → Autres → Webhook entrant) avec les autorisations CRM et collez l'URL complète du webhook (quelque chose comme https://votre-compte.bitrix24.com/rest/1/xxxxxxxx/) dans le champ de la clé API. Elle est stockée chiffrée, comme tout autre identifiant.

Découvrir les données

Une fois la connexion prête, cliquez sur Découvrir les données. SellioCRM lit depuis la source quels objets existent (contacts, entreprises, affaires, produits), combien d'enregistrements chacun contient, et quels champs, y compris les champs personnalisés. Rien n'est importé à cette étape : il s'agit uniquement d'un instantané de ce qui existe.

💡 Votre identifiant est stocké chiffré et n'est jamais affiché à l'écran. Vous pouvez révoquer l'accès à tout moment avec le bouton Révoquer : la clé devient instantanément irrécupérable, sans affecter aucune autre connexion.

Mapper les champs

Après la découverte, cliquez sur Mapper les champs pour chaque objet. SellioCRM propose automatiquement vers quel champ ici chaque champ source doit aller, avec un pourcentage de confiance. Les champs à faible confiance sont mis en évidence pour que vous les vérifiiez. L'IA aide pour les cas ambigus, mais vous vérifiez et ajustez toujours avant d'approuver.

Cliquez sur Mapper les champs sur l'objet souhaité, puis sur Proposer un mappage.
Vérifiez le tableau : chaque champ source à gauche, le champ SellioCRM correspondant à droite, et la confiance.
Ajustez ce dont vous avez besoin et cliquez sur Approuver le mappage pour figer cette version.

💡 Le mappage est versionné : chaque approbation devient une version, et l'importation utilise la version approuvée. Vous pouvez reproposer et approuver de nouveau à tout moment.

Vérifier l'aperçu (test à blanc)

Avant d'importer pour de vrai, cliquez sur Aperçu sur chaque objet. SellioCRM lit un échantillon depuis la source, applique le mappage approuvé et affiche ce que l'importation FERAIT : combien d'enregistrements seraient créés, combien mis à jour et combien ignorés, avec des exemples. Rien n'est écrit à cette étape.

💡 L'aperçu utilise le lien d'identité : un enregistrement déjà importé apparaît comme « mise à jour », et non comme un nouvel enregistrement. C'est ainsi que l'importation ne crée jamais de doublons.

Importer pour de vrai (et annuler)

Une fois le mappage approuvé et l'aperçu vérifié, cliquez sur Démarrer l'importation. L'importation s'exécute en arrière-plan, par lots, et vous suivez la progression (combien ont été créés et mis à jour) dans la liste des Importations. Chaque objet est écrit dans SellioCRM en préservant l'identité de la source : réimporter ne crée jamais de doublons.

💡 Chaque importation peut être ANNULÉE : sur la carte de l'importation, cliquez sur Annuler l'importation. Les enregistrements créés par la migration sont supprimés, et les enregistrements qu'elle a mis à jour reviennent à leur état précédent. C'est votre filet de sécurité.

L'importation rétablit également les relations : une affaire importée pointe vers la bonne entreprise et le bon contact, à condition que ces objets soient également importés (c'est pourquoi les entreprises précèdent les contacts, et les contacts précèdent les affaires).

Rester synchronisé (facultatif)

Si vous souhaitez continuer à refléter le CRM source après la migration, cliquez sur Rester synchronisé. De temps en temps, SellioCRM récupère ce qui a changé à la source et met à jour les enregistrements correspondants, sans créer de doublons. Vous pouvez arrêter la synchronisation à tout moment sur la carte de synchronisation.

Comment connecter chaque CRM

Chaque connecteur ci-dessous peut être connecté par vous, sans attendre notre intervention. Ouvrez Analyses, Importer depuis un autre CRM, choisissez le CRM, ajoutez une connexion et la carte affiche les options que ce CRM accepte :

ActiveCampaign : clé API
Agendor : clé API
Attio : clé API
Bitrix24 : URL de webhook entrant (clé API)
Capsule : clé API
ClickUp : jeton d'API personnel
Close : clé API
Copper : clé API et e-mail du compte
Microsoft Dynamics 365 : votre propre application enregistrée dans Microsoft Entra ID (Client ID, Client Secret, ID de locataire et l'URL de votre organisation)
Freshsales : clé API et adresse du compte
HubSpot : jeton d'application privée (Settings → Integrations → Private apps) ou votre propre application OAuth
Insightly : clé API
Kommo : clé API
Less Annoying CRM : clé API
monday.com : jeton personnel (Avatar → Developers → My access tokens) ou votre propre application OAuth
Nutshell : clé API et e-mail du compte
Odoo CRM : URL de l'instance, base de données, utilisateur et clé API
Pipedrive : jeton d'API personnel (Settings → Personal preferences → API) plus l'adresse de votre entreprise, ou votre propre application OAuth
Prospect CRM : clé API
RD Station CRM : jeton API
Salesforce : votre propre Connected App (Client ID et Secret ; login.salesforce.com, test.salesforce.com ou votre My Domain)
SugarCRM : URL de l'instance, utilisateur et mot de passe
Twenty : clé API
Vtiger : URL de l'instance, utilisateur et clé d'accès
Zendesk Sell : jeton d'accès personnel (Settings → Integrations → OAuth → Access Tokens) ou votre propre application OAuth
Zoho CRM : Self Client (Client ID, Client Secret et un code généré dans la console API de Zoho)

💡 Lorsqu'un CRM propose votre propre application OAuth, la carte affiche l'URL de redirection à coller dans la console du fournisseur ainsi que les autorisations dont l'application a besoin. Les identifiants et les jetons sont stockés chiffrés pour votre organisation et peuvent être supprimés en un clic.

Pièces jointes : comment les fichiers arrivent

Les fichiers sont importés lors de la dernière phase, une fois que tous les enregistrements, activités, pipelines et propriétaires sont en place. La plupart des CRM ne permettent de demander les fichiers d'un enregistrement qu'un à la fois, donc SellioCRM parcourt vos enregistrements importés en arrière-plan, à son propre rythme, et n'entre jamais en concurrence avec l'import de vos données. L'écran d'import affiche le nombre d'enregistrements vérifiés et de fichiers enregistrés, et se met à jour tout seul.

Les connecteurs affichant le badge Pièces jointes sur leur carte apportent des fichiers. Là où le badge est absent, l'API publique de la source n'expose pas le téléchargement de fichiers, et SellioCRM n'a rien à récupérer en toute sécurité.

Chaque fichier arrive sur le même enregistrement auquel il appartenait, dans le panneau Fichiers et dans la chronologie.
Jusqu'à 20 fichiers par enregistrement et 25 Mo par fichier. Les fichiers plus volumineux sont ignorés et comptabilisés, jamais perdus silencieusement.
Relancer l'import ne télécharge jamais deux fois le même fichier.
Si le CRM source épuise son quota d'API pour la journée, la phase se met en pause et l'écran indique jusqu'à quand. Elle reprend d'elle-même, sans toucher à ce qui a déjà été importé.

💡 Annuler supprime les fichiers importés en même temps que les enregistrements. Si vous voulez seulement arrêter la phase des fichiers, annulez la synchronisation, les enregistrements resteront.

Certaines sources ne transmettent des fichiers que si la connexion dispose d'une autorisation supplémentaire. Si les fichiers n'arrivent pas, vérifiez l'élément correspondant à votre CRM:

HubSpot: les fichiers proviennent des notes et nécessitent les autorisations files. Si vous vous êtes connecté avant l'existence de cette fonctionnalité, reconnectez-vous une fois afin que l'écran de consentement les inclue; l'importation des données continue de fonctionner dans tous les cas.
Attio: le jeton API nécessite la portée file:read.
Kommo: l'intégration nécessite l'autorisation Access to files.
Bitrix24: le webhook entrant nécessite les portées crm et disk.
Monday: l'application nécessite la portée assets:read.
Close: les fichiers appartiennent au lead (importé en tant qu'entreprise); les contacts et les opportunités n'ont pas de fichiers propres.

Zoho CRM : connectez-vous en deux minutes avec un Self Client

Zoho n'exige rien du côté de SellioCRM : vous créez un Self Client dans votre propre compte Zoho et collez trois valeurs. L'import apporte les contacts, les entreprises, les deals, les produits, les leads, les étapes du pipeline, les propriétaires (associés aux utilisateurs SellioCRM par e-mail), l'historique (tâches, appels, réunions et notes rattachés à chaque enregistrement) et les pièces jointes, qui arrivent en dernier et plus lentement, car Zoho ne les liste que registre par registre.

Ouvrez api-console.zoho.com connecté en tant qu'administrateur Zoho, cliquez sur Add Client puis choisissez Self Client.
Copiez le Client ID et le Client Secret.
Ouvrez l'onglet Generate Code, collez les scopes affichés sur l'écran de SellioCRM, réglez la durée sur 10 minutes, puis cliquez sur Create. Copiez le code.
Dans SellioCRM, ouvrez Analyses, Importer depuis un autre CRM, choisissez Zoho et ajoutez une connexion. Sélectionnez votre centre de données Zoho (le même domaine que celui utilisé pour vous connecter), collez le Client ID, le Client Secret et le code, puis cliquez sur Se connecter à Zoho.
Cliquez sur Découvrir, vérifiez le mappage des champs, lancez l'aperçu puis démarrez l'import. Activez Garder synchronisé si vous voulez que les modifications faites dans Zoho continuent d'arriver.

💡 Le code généré expire rapidement. Si la connexion échoue avec un code invalide, retournez dans la console Zoho, générez un nouveau code et collez-le à nouveau. Les propriétaires ne sont attribués que lorsqu'un utilisateur SellioCRM possède le même e-mail ; invitez d'abord votre équipe si vous voulez que les propriétaires correspondent aux bonnes personnes.

Avant d'importer

À côté du bouton Démarrer l'import s'affiche une carte de préparation. Elle signale le champ clé de chaque objet resté sans source (par exemple l'Étape de l'affaire) lorsqu'un champ de la source semble lui correspondre ; et elle indique combien de champs source sont marqués « ne pas importer ». La carte ne bloque rien : la décision vous appartient, mais vous décidez en sachant ce qui ne viendra pas. Pour corriger, ouvrez Mapper les champs, choisissez la destination et approuvez à nouveau.

Vérification champ par champ

Quand l'import se termine, le système compare, pour chaque champ mappé, combien d'enregistrements avaient une valeur à la source et combien en ont une ici. Le résultat apparaît dans la liste des Imports et dans la cloche de la personne qui a importé : perte totale (aucun n'est arrivé), perte partielle (arrivé dans moins de la moitié) et la liste de ce qui a été exclu volontairement. Les valeurs de liste qui n'existaient pas ici (par exemple un type de vente qui vous est propre) deviennent automatiquement des options du champ ; les pourcentages et les devises deviennent des nombres ; les dates avec fuseau horaire sont normalisées ; le statut de l'affaire suit l'issue de l'étape ; et chaque enregistrement est créé avec sa date de création d'origine. S'il manque quelque chose, corrigez le mappage et importez à nouveau : rien n'est dupliqué, les enregistrements sont mis à jour grâce à leur lien avec la source.

💡 Ouvrez deux ou trois enregistrements importés dans l'éditeur et comparez-les avec la source avant de prévenir l'équipe. La liste montre la valeur enregistrée ; l'éditeur montre ce que les gens verront réellement.

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