Engagement par compte : la situation et le score de chaque client
Consultez chaque compte classé comme Actif, À risque ou Inactif, avec un score d'engagement de 0 à 100 calculé à partir des activités enregistrées. Cela reflète le panneau d'engagement par organisation de la plateforme, à l'échelle de votre portefeuille de clients. Optionnel et désactivé jusqu'à ce qu'un administrateur l'active.
L'écran Engagement par compte montre, pour chaque compte (entreprise), à quel point la relation est récente et intense, sur la base des activités déjà enregistrées (appels, réunions, e-mails, notes et tâches). Il est en lecture seule : il ne crée ni ne modifie rien.
Situation : Actif, À risque, Inactif
La situation provient de la date de dernière activité du compte. Jusqu'à 30 jours, le compte est Actif ; de 30 à 90 jours, il est À risque ; à partir de 90 jours (ou sans aucune activité), il est Inactif. Les cartes en haut comptent combien de comptes se trouvent dans chaque situation.
Score de 0 à 100
Le score combine la récence (à quel point la dernière activité est récente), le volume sur les 30 derniers jours, la diversité (combien de types d'activité différents) et l'historique total. Les comptes les plus « chauds » remontent en haut de la liste. Le chiffre est déterministe : mêmes activités, même score.
Le coût et la marge n'apparaissent jamais ici : l'écran concerne la relation, pas l'argent de l'opérateur.