Parcours : orchestration automatique inter-modules
Un parcours est une séquence (le même éditeur visuel que les cadences) déclenchée par un événement provenant de N'IMPORTE QUEL module du CRM, pas seulement du marketing. Vous choisissez le déclencheur d'entrée (enregistrement créé, enregistrement modifié, un champ passant à une valeur, ou l'enregistrement entrant dans un segment) et concevez ce qui se passe : e-mails, tâches, notifications, conditions et attentes. Il se déclenche automatiquement et ne duplique jamais : chaque enregistrement n'entre dans un parcours qu'une seule fois.
Ouvrez Paramètres › Parcours. Cliquez sur Nouveau parcours, donnez-lui un nom et choisissez l'objet (Lead, Contact, Opportunité, Ticket ou l'un de vos objets).
Le déclencheur d'entrée
- Enregistrement créé : entre quand un nouvel enregistrement de l'objet est créé. Vous pouvez exiger une condition (par ex. la source est égale à Site web).
- Enregistrement modifié : entre quand un enregistrement est enregistré avec des modifications et correspond à la condition.
- Un champ passe à une valeur : entre quand un champ prend la valeur définie (par ex. le statut passe à Qualifié).
- Entre dans un segment : entre quand l'enregistrement commence à correspondre à un segment dynamique déjà créé dans Marketing › Segments.
Concevoir le parcours
Utilisez l'éditeur visuel (le même que pour les cadences et les automatisations) : ajoutez des étapes e-mail, WhatsApp, SMS, tâche, notification, définir un champ, webhook, condition et attente. Les canaux sans intégration apparaissent désactivés et sont ignorés sans casser le parcours.
- Construisez le déclencheur et le flux, puis cliquez sur Enregistrer.
- Activez le parcours avec le bouton de statut pour commencer à y inscrire des enregistrements.
- Dès lors, chaque enregistrement qui correspond au déclencheur y entre automatiquement.