Générer des graphiques et des rapports avec l'IA et interroger vos données
Décrivez en langage naturel le graphique ou le rapport que vous voulez et l'IA construit l'objet prêt à l'emploi, toujours validé contre le catalogue réel des objets et des champs de votre espace. Vous pouvez aussi interroger vos données et recevoir la réponse avec les chiffres, sans rien enregistrer.
Construire un graphique ou un rapport oblige à choisir un objet, un regroupement, une mesure et un filtre, et c'est là que beaucoup de gens renoncent. La génération par IA inverse la démarche : vous décrivez ce que vous voulez en une phrase et le CRM construit la configuration. Le point important, c'est que l'IA n'invente rien : elle ne peut utiliser que les objets et les champs qui existent dans votre espace et que vous avez le droit de voir, et la configuration est vérifiée avant d'être enregistrée.
Générer un graphique
- Ouvrez le Tableau de bord.
- Cliquez sur Plus et choisissez Générer un graphique avec l'IA.
- Décrivez le graphique, par exemple : montant des opportunités par étape.
- Cliquez sur Générer. Le graphique est créé, validé et apparaît comme un bloc de votre tableau de bord.
Générer un rapport
- Ouvrez Rapports.
- Cliquez sur Générer avec l'IA.
- Décrivez le rapport, par exemple : chiffre d'affaires gagné par commercial. L'IA choisit l'objet, le regroupement et la mesure.
- Cliquez sur Générer. Le rapport est enregistré et apparaît dans votre liste.
Interroger vos données
- Dans le Tableau de bord, cliquez sur Plus et choisissez Interroger les données.
- Saisissez la question, par exemple : combien avons-nous en cours dans le pipeline ?
- Cliquez sur Demander et lisez la réponse en langage naturel, accompagnée des chiffres.
Interroger les données est en lecture seule et n'enregistre rien : la réponse vit dans la fenêtre elle-même. Le CRM calcule d'abord la vraie agrégation sur vos données et demande seulement ensuite à l'IA de rédiger le texte à partir de ces chiffres déjà calculés, sans recalculer ni estimer.
Par l'assistant
Vous pouvez aussi demander tout cela en discutant avec l'Assistant Sellio, le robot disponible sur n'importe quel écran du système : crée un graphique des ventes par région, construis un rapport de chiffre d'affaires par source, ou combien de leads sont entrés ce mois-ci. Par l'assistant, il existe encore une possibilité sans bouton dédié : demander un tableau de projet, avec ses phases, ses tâches et ses dates, construit à partir de votre description.
Limites et permissions
- La description du graphique ou du rapport tient compte de 1000 caractères au maximum ; la question aux données, de 500.
- L'IA reçoit le catalogue des 30 objets visibles pour vous au maximum. Si votre espace en compte davantage, précisez quel objet vous voulez analyser.
- Pour les questions sans regroupement, le calcul parcourt jusqu'à 2000 enregistrements.
- Générer un graphique, un rapport ou un tableau exige un profil avec droit d'écriture. Interroger les données est en lecture pure.
- Tout respecte votre accès : l'IA ne construit jamais un objet sur un objet ou un champ que vous ne pourriez pas ouvrir à la main.
- Le rapport généré naît privé, visible de vous seul, et peut être partagé ensuite comme n'importe quel autre.
Questions fréquentes
- Le message indiquant que l'IA n'est pas disponible s'affiche. Il faut que l'intelligence artificielle soit configurée dans les Paramètres, ou bien le plafond de dépense mensuel de l'espace a peut-être été atteint.
- L'IA peut-elle inventer un chiffre ? Non. La configuration est vérifiée contre les objets et les champs réels avant d'être enregistrée, et la réponse en texte est rédigée à partir des chiffres déjà calculés. Une demande qui ne colle pas à vos données est refusée avec une explication.
- Le graphique généré n'est pas celui que je voulais. C'est un graphique ordinaire du tableau de bord : ouvrez-le et ajustez-le à la main, ou refaites la demande avec plus de détail.
- Cela consomme-t-il de l'IA ? Oui. L'usage est mesuré comme les autres usages d'intelligence artificielle de l'espace et apparaît dans la consommation du mois. Interroger les données utilise deux appels par question, un pour planifier et un pour rédiger.
- Puis-je supprimer ce que l'IA a créé ? Oui. Le graphique et le rapport sont des objets ordinaires et se suppriment comme n'importe quel autre.