Portail client · lien du compte, marque, modules et pages

Le portail client est l'espace externe où votre compte suit ses tickets, son déploiement et la base de connaissances. Générez le lien signé d'une entreprise directement sur son enregistrement, personnalisez la marque, la couleur, les modules, les pages et le menu dans Paramètres, et révoquez ou régénérez le lien quand vous en avez besoin.

Le portail client est la fenêtre que vous ouvrez vers l'extérieur : une adresse où votre compte client voit ses tickets, l'avancement du déploiement et la base de connaissances, sans avoir besoin d'un accès au CRM. Il existe deux portes vers le même portail, et il vaut la peine d'en comprendre la différence avant de configurer.

• Lien du compte : une adresse signée que vous copiez sur l'enregistrement de l'Entreprise et envoyez au client. Qui détient le lien voit la page de ce compte, en lecture seule.
• Accès par e-mail : le demandeur entre lui-même avec son adresse e-mail et reçoit un lien d'accès, ce qui lui permet de voir, de répondre et de rouvrir les tickets qu'il a ouverts. Ce chemin a son propre article, sur le suivi des tickets avec connexion.

Générer et envoyer le lien du compte

1. Ouvrez l'enregistrement de l'Entreprise dans le CRM.
2. Copiez le Lien du portail affiché sur l'enregistrement et envoyez-le au client par e-mail ou par message.
3. S'il faut invalider ce qui a déjà été envoyé, utilisez Régénérer le lien : tous les liens précédents de ce compte cessent de fonctionner immédiatement et un nouveau est généré.

Le lien est signé par compte, a une validité de 60 jours et peut être révoqué. Il ne montre que les données de cette entreprise : il n'y a jamais de mélange entre clients. Régénérer exige la permission de gérer les paramètres.

• Les tickets du compte, avec l'objet, la situation et la priorité, et le total de tickets ouverts mis en évidence.
• Le statut du déploiement (onboarding) du compte, avec le pourcentage d'avancement lorsqu'il existe.
• Le plan de réussite, lorsqu'il existe : titre, situation, objectifs et cas d'usage. Les valeurs internes, comme la valeur promise ou délivrée, n'apparaissent jamais.
• L'accès à la base de connaissances publique.

Marque

1. Ouvrez Paramètres, Portail client.
2. Renseignez le nom affiché en haut du portail et, si vous le souhaitez, l'adresse d'un logo.
3. Choisissez la couleur principale : elle peint les titres, les liens et les boutons du portail.
4. En option, définissez un titre et un texte de bienvenue pour l'écran d'accès.

Modules

Activez ou désactivez ce qui apparaît dans le portail : base de connaissances, mes tickets, annonces et documents. Désactiver un module ne fait que le masquer. Aucune donnée interne n'est exposée, et les tickets restent filtrés par le compte ou par l'adresse e-mail de qui est entré.

Pages et menu

1. Dans Pages, cliquez sur Ajouter une page et donnez-lui un titre.
2. Ajoutez des blocs : texte libre, une catégorie de la base de connaissances (qui liste les articles de cette catégorie) ou un lien.
3. Dans Menu, ajoutez les entrées qui apparaissent en haut du portail, pointant vers Mes tickets, la Base de connaissances, une de vos pages ou un lien externe.
4. Cliquez sur Enregistrer et utilisez Copier le lien ou Ouvrir le portail pour vérifier le résultat.

Vous pouvez créer jusqu'à 30 pages, avec jusqu'à 30 blocs chacune. Configurer le portail exige la permission de gérer les paramètres.

Questions courantes

• Je n'ai encore rien configuré : le portail utilise l'apparence par défaut. Dès que vous enregistrez, il se met à utiliser votre marque et les modules choisis, sans casser les liens déjà envoyés.
• Le client peut-il répondre depuis le lien du compte ? Non. Ce chemin est en lecture seule. Pour répondre et rouvrir des tickets, le client doit entrer par l'accès par e-mail.
• J'ai envoyé le lien à la mauvaise personne : utilisez Régénérer le lien sur l'enregistrement de l'entreprise. L'ancienne adresse cesse de fonctionner immédiatement.
• Supprimer une page du portail la retire-t-elle du menu ? L'entrée de menu qui pointe vers une page inexistante ne mène plus nulle part, alors revoyez le menu quand vous supprimez des pages.

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