Créer des types d'activité personnalisés
Au-delà des cinq types standards (Tâche, Appel, Réunion, E-mail et Note), chaque entreprise peut créer les siens, comme « DM Instagram » ou « WhatsApp », avec un libellé, une icône et une couleur. Les types apparaissent dans le sélecteur lors de la création d'une activité et dans les conditions d'étape. Vous pouvez aussi activer ou désactiver les types standards.
Ouvrez Paramètres et cliquez sur Types d'activité. Vous y verrez les types standards du système ainsi que les types créés par votre entreprise.
Créer un nouveau type
- Cliquez sur Nouveau type.
- Donnez-lui un libellé (par exemple DM Instagram).
- Choisissez une icône dans la palette ou saisissez la vôtre, ainsi qu'une couleur pour le badge.
- Vérifiez l'aperçu et cliquez sur Enregistrer. Le type apparaît désormais dans le sélecteur d'activité.
Types standards
- Les cinq types standards (Tâche, Appel, Réunion, E-mail et Note) ne peuvent pas être modifiés ni supprimés, mais vous pouvez les désactiver pour les retirer du sélecteur.
- Désactiver un type n'affecte pas les activités déjà créées avec celui-ci : elles restent intactes et visibles.
💡 Les types personnalisés sont aussi disponibles dans les conditions d'étape des opportunités, vous pouvez donc exiger, par exemple, un « DM Instagram » terminé avant de faire avancer l'étape.