Usage quotidien

Tableau de bord · indicateurs, blocs et graphiques personnalisés

Le Tableau de bord est votre écran d'accueil et résume la santé de l'activité : indicateurs, pipeline, prévision pondérée, activités du jour et opportunités qui demandent de l'attention. Vous choisissez quels blocs apparaissent, dans quel ordre et à quelle taille, et vous créez aussi vos propres graphiques et tableaux à partir des données du CRM.

Le Tableau de bord est le premier écran après la connexion et existe pour répondre, en quelques secondes, à la question de savoir comment va l'activité aujourd'hui. Il respecte vos droits d'accès : vous ne voyez que les chiffres des enregistrements que vous avez le droit de consulter, si bien que le même tableau de bord montre des découpes différentes à un commercial et à un responsable.

Le tableau de bord initial affiche, dans cet ordre : Indicateurs, Activités, Objectifs, Pipeline total, Pipeline pondéré et Principales opportunités. Les autres blocs, comme la prévision et les prospects par origine, sont facultatifs et vous les activez quand vous voulez.

Indicateurs et pipeline

En haut, les cartes indiquent combien de Contacts, Entreprises, Prospects et Opportunités existent. Cliquez sur l'une d'elles pour ouvrir la liste déjà filtrée.
Montant en cours : la somme des affaires qui ne sont ni gagnées ni perdues.
Barres par étape : quel montant se trouve à chaque étape du tunnel, chacune avec sa couleur.
Graphique en anneau : la répartition du montant entre les étapes.

Prévision pondérée

La prévision pondérée est la somme du montant multiplié par la probabilité de chaque affaire en cours. Elle donne une estimation plus réaliste que la somme simple, parce qu'elle tient compte de la chance de conclusion de l'étape où se trouve chaque affaire.

Example: Une affaire de 100 000 R$ en Négociation, étape à 70 % de probabilité, entre dans la prévision pour 70 000 R$.

Activités et opportunités à suivre

Les compteurs Aujourd'hui, En retard et Ouvertes sont des liens vers la liste déjà filtrée, et les tâches du jour apparaissent listées : cliquez pour ouvrir l'enregistrement associé. Le bloc Opportunités à suivre montre les affaires en cours qui demandent de l'attention, c'est-à-dire celles dont la prochaine étape est en retard, en rouge et avec le nombre de jours de retard, ou celles restées 14 jours ou plus sans aucune mise à jour.

Personnaliser l'ordre et la taille

Cliquez sur Personnaliser pour choisir quels blocs apparaissent, les faire glisser pour les réordonner et ajuster la taille de chacun. La mise en page est individuelle : chaque utilisateur a la sienne. Restaurer revient à la valeur par défaut et Enregistrer conserve les changements.

Largeur : utilisez les boutons moins et plus en haut du bloc pour occuper de 1 à 4 colonnes. L'indicateur n/4 montre la largeur actuelle.
Hauteur : le bouton de bascule alterne entre hauteur normale et bloc haut, utile pour des tableaux comme la prévision et les principales opportunités.
Ordre : faites glisser le bloc par la poignée de son en-tête. Le tableau de bord se réorganise tout seul pour combler les espaces.

💡 Sur mobile, les blocs occupent toujours toute la largeur, empilés. La taille choisie vaut pour la vue sur ordinateur.

Créer vos propres graphiques

Cliquez sur Nouveau graphique, à côté de Personnaliser.
Donnez un nom au graphique.
Choisissez l'objet, par exemple Opportunités.
Choisissez le type : Nombre, Barres, Camembert ou Tableau.
Choisissez la mesure : Comptage, Somme ou Moyenne. Somme et Moyenne demandent un champ numérique, comme Montant estimé.
Pour Barres, Camembert et Tableau, choisissez le champ dans Grouper par, comme Étape ou Type d'entreprise.

Example: Opportunités, type Barres, mesure Comptage, groupé par Étape montre combien d'opportunités se trouvent à chaque étape. Tandis qu'Opportunités, type Nombre, mesure Somme de Montant estimé montre le total du pipeline dans une carte.

💡 Les mesures portant sur des champs monétaires sortent déjà formatées comme de l'argent, dans la devise du champ.

Questions courantes

Le graphique que j'ai créé vaut-il pour l'équipe ? Non. Il apparaît sur votre tableau de bord et il est à vous. Pour des chiffres partagés, utilisez la page Rapports.
Comment retirer un graphique ? Dans Personnaliser, section Mes graphiques, décochez-le pour le masquer ou retirez-le pour le supprimer.
Mon tableau de bord diffère de celui d'un collègue : en plus de la mise en page individuelle, le contenu respecte les droits d'accès de chacun aux enregistrements.
J'ai coché presque tous les blocs et le tableau de bord est devenu long : réduisez la largeur des blocs secondaires à 1 colonne et gardez en haut ceux que vous lisez souvent.

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