Portail fournisseurs
Partagez un portail avec vos fournisseurs pour qu'ils puissent suivre les bons de commande et les contrats et signaler l'avancement des livraisons.
Le portail fournisseurs offre à chaque fournisseur sa propre page (sans connexion) où il ne voit QUE ses propres bons de commande et contrats et signale l'avancement des livraisons. Il reproduit les portails client et partenaire : accès via un lien signé (HMAC), isolé par organisation et par fournisseur.
Enregistrer un fournisseur
Un fournisseur est une Entreprise dont le champ « Type d'entreprise » est « Fournisseur ». Enregistrez-le normalement sous Entreprises (ou via le bouton « Nouveau fournisseur » sur l'écran Fournisseurs).
Enregistrer des bons de commande
Créez des « Bons de commande » et définissez le Fournisseur (recherche vers l'entreprise), le montant, la date et la livraison prévue. Le statut interne (Brouillon, Envoyé, Confirmé, Reçu, Annulé) est contrôlé par votre équipe et n'est PAS modifié par le fournisseur.
Portail fournisseur (lien signé)
Sur l'écran Fournisseurs, cliquez sur « Copier le lien du portail » sur la ligne du fournisseur et envoyez-le-lui. Le lien est signé (aucune connexion requise) et mène à une page où le fournisseur :
- Voit ses bons de commande (numéro, montant, statut, livraison prévue).
- Voit les contrats partagés avec lui (montant, durée et statut).
- Signale l'avancement d'une commande : choisit un statut (Confirmé, En production, Expédié, Livré) et envoie un message (par ex. un numéro de suivi).
L'avancement envoyé par le fournisseur est stocké sous forme de « Statut fournisseur » et « Message fournisseur » sur le bon de commande lui-même, dans des champs distincts du statut interne de votre équipe. Un fournisseur ne peut mettre à jour que les commandes qui lui appartiennent.
Profil fournisseur à 360°
En plus de l'Entreprise de type Fournisseur utilisée pour les bons de commande, il existe un objet dédié « Fournisseurs » pour le profil à 360° : type (produit, service, prestataire, fabricant, distributeur), criticité, statut de cycle de vie et une « Étape d'homologation » (de la demande d'enregistrement à la réévaluation périodique) pour suivre le tunnel de qualification.
Pour qualifier un fournisseur, utilisez « Demander l'homologation » : la demande passe par la chaîne d'approbation que vous avez configurée (finance, juridique, conformité, autant de niveaux que vous voulez). Une fois approuvé, le fournisseur devient « Qualifié » avec une date de validité ; à l'expiration de la validité, il repasse automatiquement en « En cours de réévaluation ».
Risque tiers
Sur la console des partenaires, la section « Risque tiers » évalue les fournisseurs et partenaires selon des dimensions de risque (opérationnel, financier, sécurité et autres, chacune de 0 à 100). Le système consolide un score unique et classe la criticité (faible, moyenne, élevée ou critique). Réévaluer le même tiers met à jour son profil au lieu d'en créer un nouveau. Le tableau de bord indique combien sont critiques, à risque élevé et en attente de révision. Utilisez « Accepter le risque » pour enregistrer une acceptation formelle, qui passe par la chaîne d'approbation (si une politique existe) ; à l'échéance de la date de révision, le profil se rouvre automatiquement pour une nouvelle évaluation.
RFQ · Devis fournisseurs
La section « RFQ · Devis fournisseurs » vous permet de demander des devis et de comparer les propositions avant d'acheter. Créez la RFQ avec un titre et le produit ; enregistrez ensuite la proposition de chaque fournisseur (prix et délai en jours). Le système classe les propositions de la moins chère à la plus chère et met en avant le meilleur prix et le meilleur délai, pour vous permettre de décider clairement. Lorsque vous choisissez le gagnant, la RFQ est marquée comme décidée, la proposition retenue devient « sélectionnée » et les autres « refusées ». Le bon de commande lui-même reste créé dans l'objet « Bons de commande ».