Chaîne de livraison (delivery)
Tout ce qui se passe après qu'une affaire est gagnée : passage de relais, planification, exécution, livraison et acceptation, dans un projet de livraison par client.
La chaîne de livraison couvre le travail d'après-vente : quand une affaire est gagnée, le système crée automatiquement un projet de livraison pour le compte, rattaché à l'affaire, afin que vous suiviez le dossier du passage de relais jusqu'à l'acceptation par le client.
Activer le module
Dans Livraison (menu latéral), un administrateur active le module. C'est un interrupteur par entreprise qui démarre DÉSACTIVÉ : rien ne change tant que vous ne l'activez pas, et ce qui existe déjà continue de fonctionner.
Comment cela fonctionne
- Dès qu'une affaire est gagnée, un projet de livraison naît automatiquement pour le compte, à l'étape Passage de relais, rattaché à l'affaire gagnée (sans doublon : un projet par opportunité).
- La chaîne comporte les étapes Passage de relais, Planification, Exécution, Validation, Livraison, Acceptation et Clôturé.
- Chaque projet conserve le client, l'affaire d'origine, le responsable, les dates, l'avancement et le montant contractualisé.
Livrables et facturation à l'acceptation
À l'intérieur d'un projet de livraison, vous saisissez des Livrables (ce qui doit être livré puis accepté). Marquez un livrable comme facturable et indiquez le montant ; lorsque le client l'accepte (statut Accepté), le système crée automatiquement une facture au statut BROUILLON pour le compte. Rien n'est facturé tout seul : le service financier relit et envoie la facture. Le mécanisme est idempotent (un livrable génère au maximum une facture).
Facturation au JALON : indiquez le Montant contractualisé dans le projet de livraison ; lorsque le projet atteint l'étape Acceptation, le système crée une facture au statut BROUILLON correspondant au montant contractualisé MOINS ce qui a déjà été facturé par les livrables (sans facturer deux fois). Vous pouvez ainsi facturer par livrable, par jalon, ou combiner les deux.
Acceptation par le client, satisfaction et vue de pilotage
Le client peut ACCEPTER les livrables depuis un portail dédié (lien envoyé par l'équipe), aux couleurs et au logo de votre entreprise. Son acceptation déclenche la facture à l'acceptation. Dans ce même portail, une fois tout accepté, le client peut répondre à une enquête de satisfaction (CSAT de 1 à 5 et NPS de 0 à 10).
Sur l'écran Livraison (pour la personne qui administre), vous suivez : la MARGE du projet (revenu contractualisé moins les coûts que vous saisissez, avec une alerte en cas de marge négative), la SATISFACTION du client (CSAT moyen et NPS) et un tableau de bord d'ANALYTIQUE (projets actifs, projets en retard, avancement moyen, revenu reconnu par rapport au revenu différé, santé des livrables).