Assistant Sellio : discuter, agir et approuver des actions

L'Assistant Sellio est le robot intelligent en haut à droite (et à l'intérieur de chaque enregistrement). Vous discutez en langage naturel et il trouve, crée et met à jour des données, configure le CRM et répond aux questions, toujours au sein de votre organisation. Les actions sensibles passent par votre confirmation ou l'approbation de l'opérateur.

L'Assistant Sellio est l'assistant IA agentique du produit. Cliquez sur le robot en haut à droite pour ouvrir le chat sur n'importe quel écran ; à l'intérieur d'un enregistrement, le même assistant apparaît déjà conscient du contexte de cet enregistrement. Vous demandez en anglais (ou en portugais/espagnol) et il agit à l'aide d'outils : lister des objets, lire et créer des enregistrements, configurer des objets/champs/rapports, et plus encore. Il ne voit et ne modifie que les données de VOTRE organisation.

Comment l'utiliser

1. Ouvrez le robot (en haut à droite) ou le panneau Assistant à l'intérieur d'un enregistrement.
2. Tapez ce dont vous avez besoin, par exemple « liste mes affaires ouvertes », « crée une tâche de relance pour demain », « déplace cette affaire à l'étape Proposition ».
3. L'assistant répond et, lorsqu'il crée ou modifie quelque chose de simple et réversible, l'exécute immédiatement et cite les identifiants.

Créer et mettre à jour en langage naturel

Vous n'avez pas besoin de connaître les noms techniques des valeurs. Lors de la création ou de la mise à jour d'un enregistrement, parlez normalement : dites « Proposition » et l'assistant enregistre la bonne étape ; donnez le NOM d'une entreprise et il trouve et lie l'enregistrement correspondant ; donnez le nom ou l'e-mail d'un collègue pour définir le titulaire et il identifie l'utilisateur. Si un nom est ambigu ou n'existe pas, il conserve ce que vous avez saisi et vous le signale, plutôt que d'inventer quelque chose. Lorsqu'il manque une information (un champ obligatoire, par exemple), il vous indique exactement lequel, avec le nom que vous voyez à l'écran.

Besoin d'un rappel ? Demandez « crée une relance pour demain » ou « planifie un appel dans 3 jours » et il crée la tâche avec la date d'échéance déjà définie, liée à l'enregistrement lorsque vous êtes à l'intérieur de l'un d'eux.

Questions analytiques et raccourcis de création

Au-delà de la création et de la mise à jour, l'assistant répond à des questions analytiques sur votre portefeuille d'affaires, toujours à partir de vos propres chiffres (il n'invente jamais de données) :

• Affaires à risque ou bloquées : demandez « quelles affaires sont à risque ? » et il liste les opportunités ouvertes sans activité récente, stagnantes ou en retard, avec les facteurs de risque.
• Risque de churn : demandez « quels clients risquent de résilier ? » et il affiche les comptes présentant le risque le plus élevé et les signaux qui expliquent le score.
• Expliquer les prévisions : demandez « pourquoi les prévisions ont-elles baissé ? » et il compare la période actuelle à la précédente (objectif, engagement, meilleur cas, écart et couverture) et raconte le changement.
• Performance par commercial : demandez « quels commerciaux ont besoin d'attention ? » et il apporte le taux de réussite, les gains et les pertes par personne.
• Prochaines actions recommandées : demandez « que dois-je faire sur mes affaires ? » et il suggère la prochaine étape pour débloquer chaque opportunité (relance, consigner une activité, revoir une remise ou une échéance, qualifier).
• Comité d'achat : demandez « qui décide sur cette affaire ? » ou « manque-t-il quelqu'un dans le comité ? » et il affiche les rôles clés présents ou manquants (décideur, acheteur, sponsor) et la couverture des décideurs par compte.
• Force des parties prenantes : demandez « qui sont les parties prenantes les plus fortes ? » ou « qui bloque cette affaire ? » et il note chaque membre du comité (rôle, influence et sentiment) de 0 à 100, signale qui est un sponsor et qui est un bloqueur, et renvoie le classement.
• Comité par domaine : demandez « à quoi ressemble la couverture par domaine ? » et il regroupe les parties prenantes par service (le département du contact), avec le score moyen, les sponsors et les bloqueurs pour chaque domaine. Un contact sans service s'affiche comme « non défini ».
• Comptes prioritaires (ABM) : demandez « sur quels comptes dois-je me concentrer ? » ou « mes comptes prioritaires » et il classe les comptes par un score de 0 à 100 et un palier A/B/C, combinant l'adéquation (qualification), le pipeline ouvert, l'engagement des 90 derniers jours, le comité cartographié et la récence de la dernière activité. Chaque compte est accompagné du pourquoi (pipeline élevé, engagement récent, absence de comité, absence d'activité récente) afin que vous sachiez où investir et ce qui manque. Filtrez par palier A pour ne voir que les plus prometteurs. Il n'utilise que des données internes (aucun signal d'intention externe).
• Profil client idéal (ICP) et adéquation : demandez « quel est mon profil client idéal ? » ou « quels comptes ressemblent le plus à ceux que je gagne déjà ? » et il APPREND le profil client idéal à partir de vos clients gagnés (secteur, taille, palier et tranche de revenus) et note l'adéquation de chaque compte de 0 à 100 selon ce profil. Il affiche le profil dérivé, le nombre de comptes gagnés qui ont servi de base, et ce qui correspond ou manque par compte. Toutes les données sont internes.
• Parcours du compte (ABM) : demandez « comment se déroule le parcours du compte X ? » et il agrège, pour ce compte, le nombre de contacts, le nombre joignables par e-mail, et l'état des séquences (actives/terminées/en pause) et des automatisations (exécutions ok/erreur) sur l'ensemble des contacts du compte. Il indique si le compte n'est encore entré dans aucune campagne. Vous pouvez aussi inscrire tous les contacts du compte (ou seulement le comité d'achat) dans une séquence en une fois, de façon idempotente (ceux déjà actifs sont ignorés). Toutes les données sont internes.
• Suggestions de nettoyage de données : demandez « qu'est-ce que je dois nettoyer dans mes données ? » ou « quels champs personne ne remplit-il ? » et il analyse les contacts, entreprises, prospects et opportunités et liste les actions classées par gravité : doublons à examiner, e-mail/téléphone manquants, faible complétude et champs toujours vides (candidats à masquer ou supprimer). Toutes les données sont internes.
• Goulots d'étranglement du processus : demandez « où mes affaires se bloquent-elles ? » ou « quelle est l'étape la plus lente ? » et il indique le temps par étape, le goulot d'étranglement et où se produit le plus d'abandon.
• Améliorer le processus commercial : demandez « comment simplifier mon entonnoir ? » ou « ai-je des étapes inutiles ? » et il analyse le processus RÉEL (en explorant les transitions d'étapes) et recommande les ajustements : étapes jamais utilisées ou de pure forme (où les affaires passent en quelques secondes sans ajouter de valeur), le goulot d'étranglement, l'étape avec le plus d'abandon et si le pipeline est trop long. Uniquement des faits internes ; nécessite un historique de transitions suffisant.
• Canaux les plus efficaces : demandez « quel canal apporte les meilleures affaires ? » ou « d'où viennent mes ventes gagnées ? » et il classe les sources d'opportunités (entrant, sortant, recommandation, événement, partenaire) par taux de réussite, revenu et taille moyenne d'affaire, et indique le meilleur canal. Données internes uniquement (le champ source de l'opportunité).
• Comparer périodes et équipes : demandez « comment s'est passé ce mois par rapport au précédent ? » et il compare les affaires gagnées, le revenu et le taux de réussite du mois en cours par rapport au précédent (évolution et direction) ; demandez « qui a le plus vendu dans l'équipe ? » et il compare les commerciaux entre eux par revenu et taux de réussite, par rapport à la moyenne, en signalant le meilleur et le pire. Données internes uniquement.
• Comptes à risque (CS) : demandez « quels comptes sont à risque ? » ou « où les tickets ont-ils explosé ? » et il compare la fenêtre récente à la précédente par compte et signale la baisse d'interaction (chute des activités) et la hausse de tickets, avec les pourcentages et les raisons. Données internes uniquement (ne couvre pas l'utilisation du produit, qui nécessite une télémétrie externe).
• Santé et qualité du pipeline : demandez « mon pipeline est-il en bonne santé ? » et il donne un score de 0 à 100 avec une bande (sain/à surveiller/à risque) et les facteurs : couverture (valeur pondérée vs objectif), ponctualité (opportunités en retard), dynamique (affaires bloquées) et distribution par étape ; plus un score de qualité basé sur la complétude des données, l'activité récente et les échéances. Données internes uniquement.
• Recommandations de revenu : demandez « comment faire croître mon revenu ? » ou « que dois-je faire pour vendre plus ? » et il synthétise les signaux internes (santé du pipeline, efficacité des canaux, comptes à risque, tendance du mois) en actions classées par gravité, chacune accompagnée de la métrique qui la justifie : augmenter la couverture, résorber les affaires en retard, réactiver les affaires bloquées, développer le meilleur canal, retenir les comptes à risque, et plus encore. Données internes uniquement.
• Prospects chauds et prospects perdus : demandez « montre-moi les prospects chauds de cette semaine » et il liste les prospects ouverts avec la chaleur la plus élevée (score + récence) ; demandez « construis une campagne pour les prospects perdus » et il liste les prospects disqualifiés à réengager (puis assemblez le segment et le brouillon de campagne). Données internes uniquement.
• Corrections de données invalides : demandez « quelles données invalides dois-je corriger ? » (nommez l'objet, par exemple contacts) et il affiche l'aperçu avant/après des valeurs qui seraient normalisées (espaces superflus, e-mail, téléphone au format international) sans rien écrire : l'étape de vérification avant d'appliquer le nettoyage en masse (qui est une action distincte et confirmée). Données internes uniquement.
• Audit des e-mails et domaines de site web : demandez « ai-je de mauvais e-mails dans ma base ? » et il signale les e-mails avec un domaine invalide, les e-mails jetables/temporaires, les fournisseurs gratuits (un avertissement sur un compte B2B), les e-mails génériques (info@, sales@, qui ne désignent pas une personne) et les sites web mal formés, avec le compte par type. C'est une heuristique sur des listes connues, sans vérification de la délivrabilité sur le réseau ; données internes uniquement.
• Stratégie de territoire : demandez « quels territoires sont en retard sur leur quota ? » ou « comment est la couverture par territoire ? » et il consolide le pipeline ouvert et le revenu gagné des commerciaux de chaque territoire, calcule la couverture (pipeline ÷ quota) et l'atteinte (gagné ÷ quota) et classe (en bonne voie / en retard / à risque / sans quota), en mettant en évidence où le pipeline manque. Données internes uniquement.
• Comité juridique et financier : la cartographie du comité d'achat identifie désormais aussi les parties prenantes Juridique/conformité et Finance. Demandez « qui s'occupe du juridique/financier sur cette affaire ? » et la couverture du comité signale si ces rôles sont présents.
• Suggérer la prochaine étape : demandez « puis-je faire avancer cette opportunité ? » et il fait progresser l'affaire jusqu'à l'étape la plus avancée dont les champs obligatoires cumulés sont déjà remplis, et indique ce qui manque pour la suivante. Déterministe, sans coût d'IA.
• Rédiger une relance (objet et corps) pour un contact ou une opportunité, avec un ton ajusté au temps écoulé depuis le dernier contact · sans coût d'IA ; vous relisez avant d'envoyer.
• Passation MQL→SQL : demandez « comment se passe la passation du marketing aux ventes ? » et il affiche l'entonnoir de prospects par étape (nouveau, en maturation, MQL, SQL, converti, disqualifié), regroupé par source, avec les taux MQL→SQL et SQL→gagné, révélant où la passation fuit. Données internes uniquement.
• Plans de rétention : demandez « que dois-je faire pour retenir les comptes à risque ? » et il suggère des actions par compte à risque (planifier un point, contact du sponsor exécutif, récapitulatif de la valeur, revue du support, revue du plan de succès) selon la raison du risque, priorisées. Données internes uniquement.
• Ordre du jour QBR : demandez « construis l'ordre du jour QBR pour ce compte » et il synthétise la santé, l'adoption, les risques, les tickets, l'expansion et le renouvellement du compte en un ordre du jour de revue d'affaires trimestrielle priorisé. Déterministe, sans IA.
• SLA dépassé : demandez « quels tickets ont dépassé le SLA ? » et il liste les tickets ouverts dont la première réponse ou la résolution dépasse le délai de SLA et qui sont toujours non résolus, du plus au moins en retard. Données internes uniquement.
• Tâches suggérées : demandez « quelles affaires refroidissent ? » ou « où dois-je agir ? » et il signale les opportunités et prospects ouverts sans suivi (pas de tâche à venir et pas d'activité récente) afin qu'aucune affaire ne refroidisse. Suggère seulement, ne crée rien.
• Suggestion d'amélioration de test A/B : lorsque vous consultez les métriques par variante d'une étape de message, le système suggère la prochaine action (appliquer le gagnant en cas d'écart net, continuer à collecter si l'échantillon est petit, tenter un changement plus marqué en cas d'égalité, ou revoir l'objet si le taux d'ouverture est faible pour toutes les variantes).
• Créer un modèle d'e-mail par commande : dites « enregistre cet e-mail comme modèle » ou « crée un modèle de relance avec l'objet X et le corps Y » et il crée un modèle réutilisable dans votre bibliothèque (nom, objet et corps). En tant qu'action d'écriture, elle passe par votre confirmation.
• Créer un graphique de tableau de bord par commande : dites « ajoute un graphique en barres des opportunités par étape à mon tableau de bord » ou « crée un KPI du total des affaires gagnées » et il crée et enregistre le graphique sur votre tableau de bord (objet, type, mesure et regroupement). Action d'écriture, passe par votre confirmation.
• LTV par segment : demandez « quels segments valent le plus ? » ou « quel type de client a le pire churn ? » et il apporte le classement par valeur vie client et risque de churn par secteur, taille ou palier.
• Pourquoi nous perdons : demandez « pourquoi perdons-nous, sur le prix ou face à un concurrent ? » ou « sur quels produits perdons-nous le plus ? » et il regroupe les opportunités perdues par concurrent, tranche de prix ou produit, avec le compte, la valeur perdue et la part de chacun.
• Conversion par source, campagne ou ICP : demandez « quelle source convertit le mieux ? », « quelle campagne apporte le plus de gains ? » ou « conversion par ICP » et il apporte le taux de réussite par clé (total, gagné, perdu et ouvert). Les clés avec peu d'affaires closes sont signalées comme échantillon faible, afin de ne pas tirer de conclusions à partir de peu de données.
• Meilleur canal et meilleur moment pour contacter : demandez « quel est le meilleur canal pour contacter ce client ? » ou « quel est le meilleur moment pour relancer ce prospect ? » et il analyse l'historique réel des contacts (e-mail, appel, WhatsApp, chat) pour vous dire quel canal et quelle fenêtre (heure de la journée et jour de la semaine) obtiennent le plus de réponses. Si l'enregistrement a peu d'historique, il utilise la moyenne de votre organisation et le précise ; s'il n'y a pas assez de données, il indique qu'il ne peut pas recommander plutôt que d'inventer.
• Force de la relation : demandez « quelle est la force de ma relation avec ce contact ? » ou « quelles relations se sont refroidies ? » et il donne un score de 0 à 100 et une bande (forte, tiède ou froide) à partir de l'historique réel d'interaction, combinant trois signaux : récence (date de la dernière conversation), fréquence (nombre d'interactions au cours des 90 derniers jours) et réciprocité (dans quelle mesure le contact a aussi répondu ou pris l'initiative). Passez un compte pour obtenir l'agrégat de ses contacts (moyenne et lien le plus fort). Sans interaction enregistrée, il indique froid plutôt que d'en inventer une.
• Objections les plus courantes : demandez « quelles sont les objections les plus courantes ? » ou « qu'est-ce qui bloque le plus mes affaires ? » et il agrège les objections déjà identifiées dans les conversations (dans les insights de chaque contact), les compte et les classe de la plus à la moins fréquente, avec la part de chacune. Vous pouvez filtrer par période. Remarque honnête : il ne fait que sommer les objections déjà analysées dans les conversations ; si vous n'avez pas encore généré d'insights de conversation, la liste revient vide plutôt que d'inventer des objections.
• Tendance, saisonnalité et vélocité commerciale : demandez « les ventes croissent-elles ? », « quelle est la tendance du revenu ? », « y a-t-il de la saisonnalité ? » ou « quelle est la vélocité de mon pipeline ? » et il calcule la tendance du revenu gagné et du volume d'opportunités (hausse, baisse ou stable), indique les mois de pic et de creux, et mesure la vélocité commerciale (le revenu que le pipeline génère par jour, à partir du nombre d'opportunités ouvertes, de la taille moyenne d'affaire, du taux de réussite et de la durée moyenne du cycle). Avec peu d'historique, il avertit que l'échantillon est insuffisant, et la saisonnalité n'est fiable qu'avec environ deux ans de données, plutôt que d'inventer un motif.
• Simulations « et si… ? » (what-if) : demandez « et si nous augmentions le taux de conversion de 10 % ? », « quel est l'impact d'embaucher 2 commerciaux ? », « et si nous augmentions le prix de 5 % ? » ou « et si la conversion de l'étape proposition passait à 60 % ? » et il projette le scénario à partir de vos chiffres actuels, sans inventer la base. Pour la prévision, il utilise la formule de vélocité du pipeline (nombre d'opportunités, taille moyenne d'affaire, taux de réussite et cycle) ; pour l'embauche, il calcule la capacité de revenu additionnelle avec une montée en puissance optionnelle ; pour la tarification, il montre le nouveau revenu et, si vous ne fournissez pas la variation de volume attendue, il avertit qu'il a supposé un volume constant (pas d'élasticité) ; pour une étape, il recalcule la conversion de bout en bout et le cycle total. Ce n'est qu'une simulation : rien n'est modifié dans le système.

Et pour construire une structure rapidement, demandez en une phrase : « crée un pipeline appelé Enterprise avec les étapes Découverte, Proposition et Clôture » construit le pipeline avec les étapes dans l'ordre ; « crée une cadence de relance : appel au jour 0, e-mail au jour 2, réunion au jour 5 » crée la séquence d'activités avec les bons délais d'attente.

Confirmer les actions sensibles

Les actions sensibles ne sont PAS exécutées immédiatement. Lorsque l'assistant propose quelque chose de réversible et limité à votre organisation (par exemple envoyer un e-mail à un segment, supprimer certains enregistrements), une carte « Action en attente de votre confirmation » apparaît avec le risque et la raison. Cliquez sur Confirmer pour exécuter, ou Annuler pour la rejeter (la proposition expire d'elle-même après 30 minutes).

Approbation de l'opérateur (risque élevé)

Les actions à haut risque (impliquant de l'argent, la facturation, la sécurité/RBAC ou une suppression en masse) sont soumises à l'APPROBATION de l'opérateur de la plateforme, pas à la vôtre. L'assistant vous informe que la demande est en attente. Si elle est approuvée, l'action s'exécute avec VOS permissions (jamais avec un privilège élevé).

Lorsque votre demande nécessite du développement

Si vous demandez quelque chose que l'assistant ne peut pas faire avec ses outils d'action/sans code (il faut du nouveau code ou une nouvelle fonctionnalité), il n'écrit ni ne déploie de code. À la place, il enregistre votre demande pour que notre équipe l'examine et vous explique la suite. Si l'idée profiterait à tous les clients, elle entre dans la file d'attente d'amélioration pour être priorisée ; si elle est spécifique à votre organisation, il vous propose une instance dédiée et enregistre votre intérêt.

Suivez le résultat sous « Parler à l'équipe » (menu Support), dans la section « Mes demandes au développeur » : chaque demande affiche son statut actuel (ouverte, en backlog, instance dédiée proposée, refusée ou implémentée), la date de décision et les notes de l'équipe. Vous recevez aussi une notification par cloche à chaque mise à jour.

Utilisation mensuelle et plafond

En haut du chat se trouve un indicateur de l'utilisation de ce mois par rapport au plafond mensuel de votre compte. Lorsque le plafond est atteint, l'assistant cesse de répondre jusqu'au mois suivant ou jusqu'à ce que vous ajustiez le plafond dans les paramètres. L'utilisation est mesurée équitablement et apparaît sur votre facture.

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