Ventes

Devis et propositions : générer, approuver, envoyer et suivre

Générez des devis à partir des articles de l'opportunité, gérez les versions, faites approuver les remises, envoyez par e-mail et suivez l'ouverture et l'acceptation du client.

Chaque opportunité comporte un bloc "Devis" sur sa page. Le devis est généré à partir des ARTICLES PRODUITS de l'opportunité : enregistrez d'abord les articles (produit, quantité et prix) puis cliquez sur "Générer un devis".

💡 Vous pouvez organiser les articles du devis en sections et définir un délai de livraison et une condition de paiement par article. Il suffit de renseigner ces champs dans l'éditeur d'articles de l'opportunité (colonnes Section, Délai de livraison et Condition de paiement) ; à la génération du devis, ils sont figés et apparaissent regroupés par section, avec un sous-total par section et le délai et le paiement sous chaque article. Les devis sans sections gardent la liste simple habituelle.

Comment se déroule le cycle

Ajoutez les articles produits à l'opportunité (bloc "Articles").
Cliquez sur "Générer un devis" et indiquez la validité, la remise (%) et les conditions ou notes.
Si la remise dépasse la limite de l'entreprise, le devis naît "En attente d'approbation" : un responsable doit approuver avant l'envoi.
Envoyez par e-mail (bouton "Envoyer") : le client reçoit un lien public vers le devis.
Suivez la colonne "Suivi" : à qui il a été envoyé, combien de fois le client l'a ouvert et sa réponse (acceptation ou refus).

Versions (gestion des versions)

Chaque "Générer un devis" crée une NOUVELLE VERSION (v1, v2, v3…) avec une photo des articles à cet instant ; modifier ensuite les articles de l'opportunité ne change pas les devis déjà générés. Négociez sans crainte : la v2 n'efface pas la v1, et l'historique reste enregistré.

Les versions non envoyées (brouillon, en attente d'approbation ou approuvée) peuvent être supprimées. Celles envoyées, acceptées ou refusées restent pour toujours : elles sont la trace de la négociation.

Modifier le devis (sections, ordre, page de garde et conditions)

Sur une version modifiable (brouillon, en attente d'approbation ou approuvée), cliquez sur "Modifier" dans la ligne du devis pour ouvrir l'éditeur de la photo figée. Modifier une version déjà générée ne change jamais les articles de l'opportunité ni les autres versions : chaque devis conserve sa propre photo figée.

Réordonnez les articles avec les flèches haut et bas ; l'ordre est conservé dans le PDF et sur la page publique.
Modifiez un article sur place (nom, quantité, prix) et définissez sa section (par exemple Technique, Commerciale) pour le regrouper.
Ajoutez ou retirez des articles directement dans le devis, sans toucher à l'opportunité.
Rédigez la page de garde (introduction) et les conditions propres à ce devis ; laissées vides, elles sont héritées du modèle de proposition.

💡 Le coût et la marge n'apparaissent jamais au client : l'éditeur et le devis public ne manipulent que des prix.

Approbation de la remise

Dans Paramètres → Organisation, vous définissez la remise maximale sans approbation (par défaut : 20 %). Au-delà, seules les personnes ayant accès aux paramètres (par exemple Admin, Sales Manager) peuvent approuver. Le bouton "Approuver" apparaît sur la ligne même du devis.

Example: Limite à 20 % : un devis avec 15 % de remise part directement ; avec 25 %, il reste bloqué en "En attente d'approbation" jusqu'à l'approbation d'un responsable. Si le commercial ramène la remise à 18 %, il repasse en brouillon libéré.

La page publique (ce que voit le client)

Le lien public (/proposta/…) affiche les articles, le sous-total, la remise, le total, la validité et les conditions, sans aucune connexion.
Chaque ouverture par le client compte comme une consultation (suivi) : vous voyez "N consultation(s)" dans le suivi.
Le client peut ACCEPTER (en indiquant son nom, qui est enregistré comme acceptation électronique) ou REFUSER (avec un motif facultatif).
À la réponse, le propriétaire de l'opportunité reçoit une notification immédiate.
Un devis dont la validité est dépassée n'accepte plus de réponse ; générez une nouvelle version.

💡 Vous voulez relire avant d'envoyer ? Utilisez "Ouvert" : l'aperçu du commercial ne compte pas comme une consultation du client (le suivi ne démarre qu'après l'envoi).

💡 Besoin d'un PDF ? Cliquez sur "Télécharger le PDF" sur la ligne du devis pour générer un PDF à votre image (logo, couleur d'accent, conditions et, si activé, bloc de signature), avec les articles regroupés par section et les totaux. Le client peut aussi le télécharger depuis la page publique. Le PDF n'affiche que des prix, jamais le coût ni la marge internes.

💡 L'envoi utilise l'e-mail transactionnel de Sellio (Resend). Sans la clé configurée (RESEND_API_KEY), l'envoi échoue avec un avertissement ; copiez le lien public et transmettez-le par le canal de votre choix.

💡 L'acceptation électronique ne remplace pas une signature électronique à valeur juridique (DocuSign et autres) ; cette intégration est à la feuille de route.

Modèles de proposition (apparence)

Dans Paramètres → Modèles de proposition, vous personnalisez entièrement l'aspect visuel : téléversez votre logo, choisissez la couleur d'accent, rédigez un texte de page de garde et votre propre pied de page, activez le bloc de signature et définissez les conditions par défaut. L'aperçu à côté montre le résultat en temps réel, et le bouton Télécharger le PDF génère un exemple avec ces réglages.

💡 Cochez "Masquer la mention Made with SellioCRM" pour un devis 100 % à votre marque (marque blanche).

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