Fidélité : un programme de points pour vos clients
Construisez un programme de fidélité pour vos clients : définissez combien de points vaut chaque unité dépensée, définissez les paliers, inscrivez des contacts et des entreprises, et enregistrez le gain et l'échange avec un historique complet. Le solde est toujours la somme des écritures du registre, et une correction est un nouvel ajustement, jamais une modification de l'historique.
Fidélité est le programme de points pour vos CLIENTS (contacts et entreprises), contrairement au Classement, qui est la gamification interne de votre équipe. Vous configurez le programme une fois, inscrivez les clients et commencez à ajouter des points pour chaque achat ou interaction que vous voulez récompenser.
Configurer le programme
- Ouvrez Fidélité dans le groupe Customer success du menu.
- Sous Programme, définissez le nom et combien de points vaut chaque unité dépensée (par exemple, 1 point par dollar).
- Définissez les paliers (par exemple, Argent à partir de 500 points, Or à partir de 2000) avec l'avantage de chacun. Le palier d'un client est dérivé du solde.
- Sous Récompenses, enregistrez ce qui peut être échangé et le coût en points de chaque article.
Inscrire et attribuer des points
- Dans Inscrire un client, choisissez entreprise ou contact, sélectionnez l'enregistrement et cliquez sur Inscrire.
- Dans la liste des membres, cliquez sur Gérer sur un client pour ouvrir le panneau de points.
- Utilisez Gagner pour créditer des points, Échanger pour échanger contre une récompense (le système vérifie le solde) et Ajuster pour corriger manuellement, à la hausse ou à la baisse.
Configurer le programme et les récompenses nécessite la permission Paramètres. L'inscription des clients et l'enregistrement des points sont accessibles à toute personne ayant accès au module Customer success.