Contenu du portail partenaire et libre-service
Publiez des articles et des documents que vos partenaires verront dans leur portail, et laissez les partenaires mettre à jour leurs propres coordonnées. Le tout optionnel, ciblé par audience, et sous votre contrôle.
Dans le portail partenaire, en plus d'enregistrer des affaires, les partenaires peuvent lire le contenu que vous publiez et tenir à jour leurs propres coordonnées. Vous contrôlez tout depuis le CRM, et rien ne s'affiche au partenaire tant que vous ne l'avez pas publié.
Publier des articles et des documents
- Dans Partenaires (PRM), allez dans Contenu du portail.
- Choisissez le type : Article (texte lu par le partenaire dans le portail) ou Document (un lien vers un fichier).
- Rédigez le titre et le contenu (ou collez le lien), choisissez l'audience (partenaires, clients ou les deux), et cochez Publié.
- Le partenaire voit désormais l'élément dans la section Matériels et documents de son portail.
Les éléments non publiés restent à l'état de brouillon et n'apparaissent jamais dans le portail.
Intégration (onboarding) via le portail
Dans Contenu du portail, choisissez le type Intégration et rédigez une étape par ligne. Le partenaire voit la liste sous forme de liste de contrôle dans le portail et coche chaque étape au fur et à mesure, la progression étant enregistrée.
Coordonnées en libre-service
Dans le portail, le partenaire peut mettre à jour ses propres coordonnées (raison commerciale, e-mail, téléphone, site web, pays et ville). Il NE PEUT PAS modifier de données sensibles telles que le niveau (tier), le statut ou la commission, qui restent sous votre contrôle.