Synchroniser les réunions avec Google/Outlook Calendar (bidirectionnel)
Une fois votre compte Google Workspace ou Microsoft 365 connecté, les réunions du CRM deviennent des événements dans votre agenda et vos événements d'agenda peuvent être importés comme activités, dans les deux sens, sans doublons.
La synchronisation d'agenda fonctionne via la même connexion OAuth utilisée pour l'e-mail (modèle BYO : l'application OAuth appartient à votre organisation). Elle fonctionne dans les deux sens, tous deux limités à votre propre compte.
Prérequis : accorder l'accès à l'agenda
Lorsque vous connectez Google Workspace ou Microsoft 365, le CRM demande désormais aussi la permission d'agenda (Google : calendar.events ; Microsoft : Calendars.ReadWrite), en plus de l'e-mail. Si vous aviez déjà connecté le compte AVANT cette mise à jour, la connexion n'inclut pas l'agenda : ouvrez Paramètres → Intégrations, cliquez sur « Reconnecter » sur la carte du fournisseur et accordez la permission d'agenda. La carte affiche alors « Synchronisation active ».
CRM → Agenda (envoyer les réunions)
Chaque activité de type « réunion » avec une date et une heure est envoyée automatiquement vers votre agenda lors de sa création ou de sa modification (meilleur effort, en arrière-plan). Le CRM conserve le lien vers l'événement, donc modifier la réunion dans le CRM MET À JOUR le même événement au lieu d'en créer un nouveau.
Vous pouvez aussi l'envoyer manuellement : dans la liste d'activités, cliquez sur l'icône 🗓️ à côté d'une réunion pour l'ajouter à votre Google/Outlook. L'icône n'apparaît que lorsque vous avez un agenda connecté. (L'icône 📅 existe toujours pour télécharger le fichier .ics autonome.)
Agenda → CRM (importer les événements)
- Ouvrez Paramètres → Intégrations et trouvez la carte du fournisseur connecté.
- Dans la section « Synchronisation d'agenda (bidirectionnelle) », cliquez sur « Importer depuis l'agenda ».
- Le CRM lit les événements récents (des derniers jours) et crée une activité de réunion pour chacun, sans dupliquer ceux déjà importés.
La déduplication utilise l'identifiant d'événement du fournisseur : importer à nouveau ne recrée pas les réunions déjà récupérées, et une réunion que vous avez envoyée depuis le CRM n'est pas réimportée comme un doublon.
Pas de connexion ? La fonctionnalité reste inerte
Si vous n'avez pas connecté d'agenda (ou si vous n'avez pas accordé le scope d'agenda), rien n'est envoyé ni importé, et il n'y a aucune erreur dans votre flux de travail. Le bouton d'import et l'icône d'envoi n'apparaissent que lorsqu'il existe une connexion d'agenda active.
Comment tester
- CRM → Agenda : créez une activité de type « réunion » avec une date et une heure et vérifiez qu'elle apparaît dans votre Google/Outlook Agenda en quelques secondes.
- Modifiez cette réunion dans le CRM (changez l'heure) et confirmez que le MÊME événement a été mis à jour dans l'agenda. Aucun événement en double ne devrait apparaître.
- Agenda → CRM : dans Paramètres → Intégrations → carte du fournisseur, cliquez sur « Importer depuis l'agenda » et vérifiez que les événements récents sont devenus des activités de réunion.
Dépannage
- Le bouton « Importer depuis l'agenda » et l'icône d'envoi n'apparaissent pas : il n'y a pas de connexion avec le scope d'agenda. Ouvrez la carte du fournisseur et cliquez sur « Reconnecter » pour accorder la permission d'agenda (Google : calendar.events ; Microsoft : Calendars.ReadWrite).
- Les réunions ne vont pas dans l'agenda : vérifiez que l'activité est de type « réunion » et possède une date ET une heure ; sans heure, elle n'est pas envoyée. Vérifiez aussi que l'API Google Calendar (Google) ou la permission Calendars.ReadWrite (Azure) est activée dans l'application OAuth.
- Événements en double lors de l'import : la déduplication utilise l'identifiant d'événement du fournisseur ; si vous avez créé la même réunion manuellement des deux côtés, elles n'ont pas de lien. Supprimez la copie manuelle et laissez le CRM être la source.
- 403/permissions insuffisantes : le scope d'agenda n'a pas été accordé, donc reconnectez-vous et acceptez la permission d'agenda sur l'écran de consentement.
Plusieurs agendas (pour une disponibilité réelle)
Beaucoup de personnes gèrent plusieurs agendas dans le même compte (personnel, projets, équipe). Pour que votre page de rendez-vous publique reflète votre disponibilité RÉELLE, vous pouvez importer plusieurs agendas.
- Par défaut, le CRM garde « Tout synchroniser » activé : il importe votre agenda principal et les agendas futurs automatiquement, comme avant. Rien ne change si vous ne faites rien.
- Pour choisir précisément, désactivez « Tout synchroniser (e-mail, agenda, réunions) » sur la carte du fournisseur. Les agendas du compte apparaissent avec un interrupteur par agenda — cochez ceux que vous voulez importer.
- Si la liste n'apparaît pas, cliquez sur « Recharger les agendas » pour que le CRM récupère les agendas de ce compte.
Plusieurs COMPTES du même fournisseur (par ex. 3 Microsoft + 1 Google)
Vous pouvez connecter plusieurs comptes du MÊME fournisseur (plusieurs comptes Microsoft, plusieurs comptes Google) et aussi mélanger les fournisseurs. Dans Paramètres → Intégrations, utilisez « Connecter un autre compte » sur la carte du fournisseur ; l'écran de consentement vous permet de choisir le compte.
- L'import d'événements récupère désormais depuis TOUS les comptes connectés, pas seulement le plus ancien. Si l'accès d'un compte a expiré, les autres continuent de se synchroniser normalement.
- Chaque événement enregistre son compte SOURCE, ce qui vous permet de voir dans l'Agenda de quel agenda il provient.
Voir vos agendas dans l'Agenda (onglets par compte, fusionnés ou séparés)
Sur l'écran Agenda, chaque compte d'agenda devient un onglet coloré en haut. Vous contrôlez ce qui s'affiche, et la préférence est enregistrée par utilisateur.
- Cliquez sur le ✕ d'un onglet pour MASQUER les événements de ce compte dans la vue (cela ne déconnecte pas le compte, cela masque seulement ; cliquez de nouveau pour afficher).
- Basculez entre « Fusionné » (tous les agendas combinés dans la grille semaine/mois) et « Séparé » (une colonne par compte, côte à côte, avec les événements de la période).
- L'onglet « Interne » regroupe les activités propres au CRM qui ne proviennent pas d'un agenda externe.
- Utilisez le raccourci « ＋ Connecter » pour ajouter d'autres comptes directement depuis Paramètres → Intégrations.