Recherche globale · trouver un enregistrement et un écran avec ⌘K
La recherche globale est la boîte qui s'ouvre avec ⌘K et fait trois choses à la fois : elle trouve les enregistrements de tous les objets par nom ou par e-mail, elle saute directement aux modules et aux pages des Paramètres, et elle envoie votre phrase à l'assistant d'intelligence artificielle. Elle sert à ne plus jamais chasser une entrée dans le menu ni changer d'écran pour retrouver un client.
Un grand menu coûte du temps. La recherche globale est le raccourci qui traverse tout : vous appuyez sur deux touches, tapez trois lettres et allez là où il faut, que ce soit un client, l'écran Objets dans les Paramètres ou une question à l'assistant.
Comment l'ouvrir
- Tapez ⌘K sur Mac, ou Ctrl+K sous Windows et Linux, depuis n'importe quel écran.
- Ou cliquez sur le bouton Rechercher, en haut du menu latéral.
- Sur mobile, utilisez le bouton de recherche de la barre du bas.
- Échap ferme, et ⌘K à nouveau ferme également.
Ce qui apparaît pendant que vous tapez
- Dès une lettre : les commandes de navigation, marquées de l'étiquette Aller à. Ce sont les modules et les pages des Paramètres, jusqu'à six à la fois, filtrés en direct.
- Dès deux lettres : les enregistrements de tous les objets, avec le type de l'enregistrement à côté du nom. Les plus récemment mises à jour d'abord, jusqu'à vingt résultats.
- Toujours : l'option Demander à l'IA, qui envoie ce que vous avez écrit à l'assistant comme une instruction en langage naturel.
Naviguer au clavier
- Tapez ⌘K et saisissez le terme.
- Utilisez les flèches bas et haut pour parcourir la liste ; l'élément en surbrillance défile tout seul dans la zone visible.
- Appuyez sur Entrée pour ouvrir l'élément en surbrillance.
- Appuyez sur Échap pour fermer sans quitter l'écran où vous étiez.
Example: Le consultant d'Ativa Assurances a tapé jose dans la recherche et a trouvé José Nogueira, contact de Transports Lima, sans passer par le menu. Il a ensuite tapé obje et la ligne Aller à · Paramètres › Objets est apparue dès la première lettre du terme. Enfin, il a tapé combien d'opportunités ont été signées ce mois-ci et a choisi Demander à l'IA, ce qui a ouvert l'assistant avec la question déjà posée.
Comment la recherche rapproche les textes
- Elle cherche dans deux informations de l'enregistrement : le nom et l'e-mail.
- Elle reconnaît un morceau de mot : lima trouve Transports Lima.
- Elle ignore les accents : jose trouve José, et inversement.
- Elle ignore les majuscules et les minuscules.
- Elle classe par enregistrements mis à jour le plus récemment.
Permissions et limites
- La recherche respecte votre accès : n'y entrent que les enregistrements des objets que votre profil peut lire, dans la portée de votre profil.
- Les enregistrements en Corbeille n'apparaissent pas.
- Il faut taper au moins deux lettres pour la partie enregistrements ; avec une seule lettre, seules apparaissent les commandes et l'option de demander à l'intelligence artificielle.
- La recherche ne fouille ni les notes, ni les pièces jointes, ni les descriptions, ni les autres champs : uniquement le nom et l'e-mail.
- Aucune donnée d'une autre organisation n'apparaît jamais.
Questions fréquentes
- J'ai cherché par téléphone et je n'ai rien trouvé. C'est normal : la recherche couvre le nom et l'e-mail. Pour le téléphone, utilisez les filtres de la liste de l'objet.
- J'ai trouvé deux enregistrements de la même personne. C'est un doublon d'enregistrement. Ouvrez la liste de l'objet, allez dans le menu Plus et utilisez Doublons pour fusionner les enregistrements.
- Un collègue trouve un enregistrement et moi non. Vos profils sont différents : la recherche ne montre rien de plus que ce que votre profil pourrait déjà voir dans la liste.