Commissions : plans, relevés automatiques et approbation
Créez des plans de commission avec un taux de base, des paliers selon l'atteinte du quota et des taux par produit, attribuez-les aux commerciaux, et générez automatiquement les relevés à partir des opportunités gagnées. Les relevés approuvés et payés sont immuables, et chaque commercial ne voit que le sien.
La page « Commissions » (menu latéral, sous Ventes) transforme les affaires gagnées en commission pour chaque commercial, sans tableur. Vous définissez les règles une fois sous forme de plan, vous attribuez le plan à vos commerciaux, puis vous générez les relevés pour une période. Tout est calculé à partir des opportunités déjà gagnées par les commerciaux.
Créer un plan de commission
Un plan contient les règles. Le taux de base est le pourcentage appliqué à la valeur de l'affaire. Vous pouvez ajouter des paliers selon l'atteinte (le taux augmente à mesure que le commercial atteint son quota) et des taux par produit (un taux fixe pour un produit donné qui remplace le palier ou le taux de base).
- Ouvrez Commissions et cliquez sur Nouveau plan.
- Donnez-lui un nom et définissez le taux de base, par exemple 5 %.
- Ajoutez des paliers si vous payez davantage en cas de dépassement d'atteinte, par exemple 8 % à partir de 100 % du quota et 12 % à partir de 150 %.
- Ajoutez des taux par produit si un produit se rémunère différemment.
- Enregistrez. Laissez le plan Actif pour pouvoir l'attribuer.
Attribuer le plan aux commerciaux
Dans la section Attribuer des plans, choisissez un plan, un commercial et une date d'entrée en vigueur. Le relevé utilise toujours le plan en vigueur pour la période. Pour changer le plan d'un commercial plus tard, attribuez-en un nouveau avec une date d'entrée en vigueur plus récente.
Générer les relevés
- Choisissez la date de début et de fin de la période (un mois, par exemple).
- Cliquez sur Générer. Le système lit chaque opportunité GAGNÉE sur la période (selon la date de clôture prévue) et, pour chaque commercial ayant un plan en vigueur, crée un relevé brouillon avec une ligne par affaire.
- Pour les plans à paliers, le taux utilise l'atteinte du commercial par rapport à son objectif de vente pour la période.
- Lorsqu'une affaire est partagée entre plusieurs commerciaux via une répartition de commission, la base de chaque commercial correspond à sa part de la répartition.
Approuver et payer
Un relevé commence en Brouillon. Régénérer la période ne remplace que les brouillons, vous pouvez donc la relancer sans risque. Quand les chiffres sont corrects, Approuvez le relevé, puis Marquez-le comme payé une fois la paie effectuée. Un relevé approuvé ou payé est immuable : il n'est jamais modifié ni écrasé par une nouvelle génération. Si une correction est nécessaire après approbation, elle prend la forme d'un nouveau relevé ou d'un ajustement, jamais d'une modification.