Plan de compte
Le Plan de compte est l'objet standard où vous consignez la stratégie pour un client important : les objectifs de la période, la façon dont vous comptez les atteindre, le montant que vous visez et l'état d'avancement du plan. Il sert à transformer l'intention de croître sur un compte en quelque chose d'écrit, de révisable et de visible par l'équipe.
Les grands comptes ne croissent pas par hasard. Quelqu'un décide où il veut arriver chez ce client, quel chemin suivre et ce que cela vaut. Sans endroit pour l'écrire, le plan vit dans la tête d'une seule personne et se perd quand elle part en congés ou change d'équipe. Le Plan de compte est cet endroit, dans SellioCRM.
Où le trouver
Dans le menu, groupe Ventes, ouvrez Plans de compte. C'est un objet standard du système : il fonctionne donc comme les autres, avec liste, filtres et vues enregistrées, recherche, import, export, commentaires, pièces jointes et historique des modifications de l'enregistrement.
Les champs standard
- Titre : obligatoire. C'est le nom du plan, par exemple Plan 2026 Acme.
- Compte : l'entreprise à laquelle le plan se rapporte. C'est une recherche dans le registre des entreprises, pas un texte libre, si bien que le plan reste relié au vrai client.
- Objectifs : ce que vous voulez atteindre sur ce compte pendant la période.
- Stratégie : comment vous comptez y parvenir.
- Montant cible : le chiffre d'affaires que le plan poursuit, au format monétaire de votre organisation.
- Statut : obligatoire, avec les options Actif, En révision et Terminé. Les nouveaux plans naissent Actif.
La liste affiche par défaut le Titre, le Compte, le Montant cible et le Statut, et vous pouvez changer les colonnes comme dans n'importe quelle autre liste du système.
Comment l'utiliser en pratique
- Choisissez les comptes qui méritent un plan. Un plan pour chaque client devient de la bureaucratie ; l'usage normal est de n'en faire que pour les comptes qui portent l'essentiel du chiffre d'affaires ou du potentiel.
- Créez le plan avec un Titre et un Compte, écrivez les Objectifs en phrases courtes et vérifiables et renseignez le Montant cible.
- Décrivez la Stratégie en disant ce qui sera fait, par qui et pour quand.
- Passez le plan En révision quand il est discuté avec le responsable, et Terminé à la fin de la période.
- Révisez selon un cycle fixe, par exemple chaque trimestre, en comparant le Montant cible à ce qui a réellement été gagné sur le compte.
Ce qui va de pair avec le plan
Le plan est la stratégie écrite, et elle reste écrite par des personnes : rien ici ne remplit les objectifs ni la stratégie à votre place. Ce qui a changé, c'est que les chiffres viennent désormais jusqu'au plan. Ouvrez un plan dont le champ Compte est renseigné et le panneau Signaux du compte montre, sur la fiche elle-même, ce que le système possède déjà sur cette entreprise : contrats actifs et pipeline ouvert face à l'objectif que vous avez écrit, ce qui manque encore, le comité d'achat et les rôles clés que personne n'a cartographiés, la santé, les risques et les tickets ouverts, et si quelqu'un du compte est dans une séquence. Le panneau est en lecture seule et ne donne aucun conseil quand aucun signal interne ne réclame d'attention, ce qui est aussi une information. La priorisation des comptes cibles et la vue consolidée du compte restent des écrans à part, pour la lecture d'un compte à l'autre.
Permissions et questions fréquentes
- Qui peut créer et modifier ? Cela suit le profil d'accès à l'objet Plans de compte, défini dans les Paramètres par les administrateurs, comme pour tout autre objet.
- Je ne vois pas l'entrée dans le menu. Votre profil n'a probablement pas la lecture sur cet objet, ou l'entrée a été réorganisée dans le menu par l'administrateur.
- J'ai supprimé un plan par erreur. Il part à la Corbeille et peut être restauré dans le délai de conservation.
- Puis-je ajouter des champs ? Oui. Comme tout objet du système, le Plan de compte accepte de nouveaux champs créés par l'administrateur, par exemple concurrent principal ou sponsor interne.
- Je ne vois pas le panneau Signaux du compte. Il n'apparaît que si le champ Compte est renseigné et que votre profil peut lire cette entreprise.