Automatisations avec attente (délai) et planification temporelle
Ajoutez une étape « Attente » à vos automatisations pour mettre le flux en pause et le reprendre après N minutes/heures/jours, ou jusqu'à la date d'un champ. Idéal pour le nurturing, les parcours d'onboarding, les relances et la facturation ponctuelle.
L'étape « Attente » met une automatisation EN PAUSE puis la reprend plus tard. Au lieu d'exécuter toutes les actions d'un coup lorsque la règle se déclenche, vous insérez une attente au milieu du flux : le CRM enregistre les étapes restantes et les reprend tout seul lorsque le délai est écoulé. C'est ce qui permet au nurturing, aux parcours d'onboarding, aux relances et aux rappels de renouvellement/facturation de se dérouler au bon rythme.
Comment ça marche
- Lorsque la règle se déclenche, le CRM exécute les actions JUSQU'À l'étape « Attente » comme d'habitude.
- En atteignant « Attente », il calcule l'heure de reprise, enregistre les étapes restantes et S'ARRÊTE là (sans retarder l'enregistrement de l'enregistrement).
- Un processus périodique (à chaque exécution du planificateur) vérifie les flux dont l'heure est arrivée et REPREND chacun exactement au point où il s'était mis en pause.
- S'il y a une autre étape « Attente » plus loin, le cycle se répète : le flux se met de nouveau en pause et replanifie la prochaine reprise.
Configurer une attente
- Ouvrez Paramètres → Automatisations et modifiez (ou créez) une règle.
- Ajoutez une action et choisissez le type « Attente (planification par temps) ».
- Choisissez « Attendre un moment » et définissez la quantité et l'unité (minutes, heures ou jours), par exemple 2 jours.
- Ou choisissez « Jusqu'à la date d'un champ » et sélectionnez un champ de date de l'enregistrement (par ex. Date de renouvellement) ; le flux reprend à cette date.
- Placez APRÈS l'étape « Attente » les actions qui doivent se produire dans le futur (envoyer un e-mail, créer une tâche, notifier, renseigner un champ, faire avancer l'étape, etc.). Enregistrez.
Exemple: Onboarding : Lorsqu'un client est créé → envoyer l'e-mail de bienvenue → Attendre 3 jours → créer la tâche « Appeler le nouveau client » → Attendre 7 jours → envoyer un e-mail de conseils d'utilisation.
Exemple: Renouvellement : Lorsque le contrat passe à « actif » → Attendre jusqu'au champ « Date de renouvellement » → notifier le titulaire et créer la tâche de renouvellement.
Points importants
- « Jusqu'à la date d'un champ » : si le champ est vide ou si la date est déjà passée, le flux reprend à la prochaine exécution du planificateur (il ne reste jamais bloqué).
- La reprise utilise l'état LE PLUS RÉCENT de l'enregistrement : les modifications effectuées pendant l'attente sont donc respectées.
- Plusieurs étapes « Attente » dans la même règle forment une séquence/cadence : chacune replanifie la suivante.
- C'est sûr pour un usage quotidien : si une automatisation échoue à la reprise, elle réessaie avec un backoff progressif et ne casse jamais l'enregistrement de l'enregistrement.
- Le planificateur s'exécute périodiquement (par défaut, une fois par jour). Si vous avez besoin d'attentes précises à la minute, augmentez la fréquence du cron du planificateur.
💡 Il existe deux étapes similaires : « Attente (planification par temps) » reprend TOUT le flux (n'importe quelle action suivante) et accepte des minutes/heures/jours ou la date d'un champ. L'ancienne « Attente (délai) » ne fait que différer des actions simples de quelques jours ; préférez donc la nouvelle pour des parcours complets.