Contrats
L'objet Contrat stocke le client, la durée, la valeur, le statut et le renouvellement, afin de garder le contrôle de la relation après-vente.
Contrats est un objet standard permettant d'enregistrer les affaires conclues avec vos clients et de suivre leur durée et leur renouvellement.
Champs principaux
- Contrat : le nom ou le numéro du contrat.
- Client : l'entreprise partie au contrat (une relation vers Entreprises).
- Valeur : le montant total ou récurrent.
- Début et fin de durée : la période du contrat.
- Statut : brouillon, actif, expiré, annulé ou renouvelé.
- Renouvellement automatique et Date de renouvellement : pour suivre le prochain cycle.
Rappel automatique de renouvellement
Le système notifie le propriétaire du contrat lorsque la fin de la durée (ou la date de renouvellement) approche à 30 jours ou moins. Il s'agit d'une notification cloche qui ne se répète pas chaque jour. Elle s'applique uniquement aux contrats dont le statut est « actif ».
Modèles de contrat prêts à l'emploi
Dans Paramètres → Modèles de contrat, vous stockez des clauses réutilisables. Cliquez sur Modèles prêts à l'emploi pour ouvrir une galerie de 10 types courants (services, licence logicielle/SaaS, NDA, conseil, fourniture de produits, maintenance, abonnement, cahier des charges (statement of work), partenaire/revendeur et freelance) et en ajouter un en un clic. Ce sont des brouillons avec des espaces réservés entre crochets à compléter.