Convertir un lead (en Contact, Entreprise et Opportunité)
Transformez un lead qualifié en Contact + Entreprise et, si vous le souhaitez, ouvrez une Opportunité liée.
Quand un lead arrive à maturité, ouvrez-le et cliquez sur « Convertir ». En une seule étape, le système crée les enregistrements liés et marque le lead comme Converti.
Ce qui est créé
- Contact : avec les données du lead déjà mappées (nom, e-mail, téléphone/mobile, poste) et lié à l'Entreprise.
- Entreprise : si le lead a déjà une Entreprise liée, elle est réutilisée (sans dupliquer). Sinon, vous en choisissez une existante ou en créez une nouvelle par le nom.
- Opportunité (facultative) : ouverte au début de l'entonnoir, déjà liée à l'Entreprise et au Contact.
Ouvrir l'opportunité
Cochez « Créer une opportunité » et saisissez le nom, le type de vente, la valeur, la date de clôture et le Produit. Les autres champs requis sont remplis avec des valeurs par défaut : vous en tant que propriétaire, l'étape initiale (Diagnostic), le statut Ouvert et une prochaine étape suggérée.
💡 Pour ouvrir l'opportunité, vous avez besoin d'une Entreprise (sélectionnée ou créée) et d'un Produit. Après la conversion, vous atterrissez directement sur l'Opportunité créée.