Convertir la proposition gagnée en bon de commande et en contrat
Quand vous gagnez l'affaire, générez le bon de commande et/ou le contrat à partir de l'opportunité en un clic. Les deux sont déjà liés, avec le montant de la proposition acceptée et l'unité d'affaires.
Le bloc « Propositions » de l'opportunité comporte une carte « Convertir en commande / contrat ». Elle transforme l'affaire gagnée en deux objets opérationnels : le BON DE COMMANDE (suit la facturation) et le CONTRAT (suit la durée et le renouvellement).
Comment convertir
- Clôturez l'opportunité (idéalement avec la proposition acceptée par le client).
- Dans la carte « Convertir en commande / contrat », cliquez sur « Convertir en commande » et/ou « Générer le contrat ».
- L'enregistrement est créé et le lien « ouvrir la commande »/« ouvrir le contrat » apparaît ; cliquez dessus pour vérifier et compléter les champs.
D'où viennent les valeurs
- Montant : utilise le total final de la proposition ACCEPTÉE la plus récente (déjà avec remise et taxe). Sans proposition acceptée, il utilise la valeur estimée de l'opportunité.
- Client : l'entreprise liée à l'opportunité.
- Unité d'affaires : copiée depuis l'opportunité (pour segmenter les commandes et les contrats par unité).
- Commande : créée avec le statut « Confirmée » et un numéro séquentiel neutre (ANNÉE-000N).
- Contrat : créé « Actif », débutant aujourd'hui, avec la date de fin calculée à partir de la « Durée du contrat (mois) » de l'opportunité, quand elle est renseignée.
💡 La conversion est idempotente par opportunité : si une commande (ou un contrat) existe déjà pour cette opportunité, le bouton rouvre l'enregistrement existant au lieu de le dupliquer.
Les commandes et les contrats sont des objets CRM standards : ils apparaissent dans Bons de commande et Contrats, avec des listes, des filtres, des permissions (RBAC) et des rapports comme tout autre objet.