Puestos · la lista de funciones del equipo
Puestos es la lista de funciones que se usan en el alta de las personas, como Comercial, Gerente de Cuentas o Analista Financiero. Es una capa de organización y de lectura, del todo separada de los perfiles de permisos: ningún puesto concede ni retira acceso.
Dos cosas se confunden a menudo en un CRM: lo que una persona es en la empresa y lo que puede hacer en el sistema. Puestos responde a la primera pregunta. Perfiles y permisos responde a la segunda. Mantener las dos separadas evita el error clásico de dar acceso a alguien solo porque le cambió el puesto.
Para qué sirve en la práctica
- Rellenar el campo Puesto en el alta de cada persona, en Mi cuenta o en el registro del usuario.
- Estandarizar la escritura: sin una lista, cada uno escribe Gerente Comercial, gerente comercial o Ger. Comercial, y cualquier agrupación por función se vuelve ruido.
- Mantener un vocabulario propio de tu empresa, sin heredar nombres de fuera.
Crear, desactivar y eliminar
- Abre Configuración y haz clic en Puestos.
- Escribe el nombre en el campo Nombre del puesto y haz clic en Añadir. La tecla Enter también funciona.
- Para sacar un puesto de circulación sin borrarlo, desmarca la casilla Activo que tiene al lado. El nombre pasa a aparecer tachado en la lista.
- Para borrarlo del todo, haz clic en Eliminar y confirma en ¿Eliminar este puesto?
Quién puede hacerlo
La pantalla está en Configuración y no exige un permiso específico de administrador para abrirse. Como define un vocabulario compartido por toda la organización, el acuerdo práctico es dejar el mantenimiento en manos de quien administra el CRM.
Preguntas frecuentes
- ¿Crear un puesto da algún permiso? No. El permiso viene únicamente del perfil asignado a la persona, en Perfiles y permisos.
- ¿Cuál es la diferencia entre desactivar y eliminar? Desactivar saca el puesto de las elecciones futuras y conserva la anotación. Eliminar quita el puesto de la lista.
- ¿Dónde elige la persona su puesto? En el campo Puesto de Mi cuenta, o en el registro del usuario en Configuración, Usuarios.
- ¿Puesto y equipo son lo mismo? No. El equipo define la agrupación y el liderazgo, e influye en el alcance de quien tiene ámbito de equipo. El puesto es solo descriptivo.
Puesto, perfil y equipo: tres cosas distintas
- El puesto describe la función de la persona en la empresa. No concede ningún acceso.
- El perfil, en Configuración, Perfiles y permisos, define lo que la persona puede ver, crear, editar, eliminar y exportar, y con qué alcance.
- El equipo, en Configuración, Equipos, define quién lidera a quién, e influye en el alcance de quien tiene ámbito de equipo.
- El territorio, en Configuración, Territorios, define la zona que cubre la persona, e influye en el alcance de quien tiene ámbito de territorio.
Cuando alguien pide más acceso porque lo ascendieron, el cambio que lo resuelve está en el perfil, y eventualmente en el equipo o en el territorio. Actualizar el puesto es la parte cosmética del ascenso dentro del CRM, y es importante hacer las dos cosas para que la lista de personas siga siendo coherente con la realidad.