ऑटोमेशन और नियम
दोहराव को ऑटोमेट करें: क्रॉस-ऑब्जेक्ट नियमों और वैलिडेशन के साथ ट्रिगर और शर्तों (भविष्य में शेड्यूल किए गए चरणों सहित) द्वारा कार्य बनाएँ, फ़ील्ड अपडेट करें, ईमेल भेजें और अलर्ट ट्रिगर करें।
- बनाने/अपडेट पर ट्रिगर
- श्रृंखलाबद्ध और शेड्यूल की गई क्रियाएँ
- क्रॉस-ऑब्जेक्ट नियम और वैलिडेशन
बनाने और अपडेट पर ट्रिगर
जब कोई रिकॉर्ड बनता या अपडेट होता है तो स्वतः क्रियाएँ ट्रिगर करें। प्रक्रिया सही क्षण पर अपने आप आगे बढ़ती है।
श्रृंखलाबद्ध और शेड्यूल की गई क्रियाएँ
इडेम्पोटेंट निष्पादन के साथ चरणों को श्रृंखलाबद्ध करें और भविष्य के लिए क्रियाएँ शेड्यूल करें। कुछ भी गलती से दो बार नहीं चलता।
क्रॉस-ऑब्जेक्ट नियम
संदर्भ के आधार पर ब्लॉक या क्रिया करने के लिए ऐसे नियम बनाएँ जो ऑब्जेक्ट में फैले हों। व्यावसायिक तर्क पूरे CRM में लागू होता है।
वैलिडेशन और स्कोरिंग
प्रभावी तिथि के अनुसार वर्शन किए गए डेटा का उपयोग करके डेटा वैलिडेट करें और रिकॉर्ड को स्कोर करें। नियम बदलें और इतिहास सही बना रहता है।
कम मैनुअल काम
दोहराव वाले कार्य भरोसेमंद, ऑडिट-योग्य ऑटोमेशन बन जाते हैं। टीम उस पर ध्यान केंद्रित करती है जिसे वास्तव में किसी मानव की आवश्यकता है।
इडेम्पोटेंट, भरोसेमंद शेड्यूल किए गए चरण
ऑब्जेक्ट को पार करने वाले नियम (ब्लॉक/क्रिया)
वर्शन किए गए डेटा के माध्यम से वैलिडेशन और स्कोरिंग
यदि यह, तो वह
बिना कोड के शर्तें और क्रियाएँ परिभाषित करें: स्टेज बदलने पर एक कार्य बनाएँ; किसी मूल्य तक पहुँचने पर अनुमोदन की आवश्यकता रखें।
सही समय पर
इडेम्पोटेंट निष्पादन के साथ N दिन बाद के लिए क्रियाएँ शेड्यूल करें (फ़ॉलो-अप, नवीनीकरण, नर्चरिंग)।
- 1
create या update ट्रिगर चुनें।
- 2
क्रियाएँ परिभाषित करें, श्रृंखलाबद्ध या भविष्य के लिए शेड्यूल की गई।
- 3
क्रॉस-ऑब्जेक्ट नियम और वैलिडेशन जोड़ें।
- 4
इतिहास सही रखने के लिए नियमों को प्रभावी तिथि के अनुसार वर्शन करें।
बनने पर लीड रूट करना
एक create ट्रिगर लीड असाइन करता है, फ़ॉलो-अप कार्य बनाता है, और रिमाइंडर शेड्यूल करता है, सब एक साथ।
एक असंगत सौदे को ब्लॉक करना
एक क्रॉस-ऑब्जेक्ट नियम खाते से जुड़े वैध संपर्क के बिना सौदा बंद करने से रोकता है।
अवसरों को स्कोर करना
वर्शन किए गए स्कोरिंग नियम पुरानी रिपोर्ट तोड़े बिना सौदों को संभावना के अनुसार रैंक करते हैं।
ऑटोमेशन ट्रिगर कैसे काम करते हैं?
आप बिना कोड के शर्तें और क्रियाएँ परिभाषित करते हैं: स्टेज बदलने पर एक कार्य बनाएँ; किसी मूल्य तक पहुँचने पर अनुमोदन की आवश्यकता रखें।
क्या मैं भविष्य के लिए कोई क्रिया शेड्यूल कर सकता हूँ, जैसे कुछ दिन बाद का फ़ॉलो-अप?
हाँ। आप N दिन बाद के लिए क्रियाएँ शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे फ़ॉलो-अप, नवीनीकरण या नर्चरिंग।
क्या एक शेड्यूल की गई क्रिया गलती से दो बार चल सकती है?
नहीं। निष्पादन इडेम्पोटेंट है, इसलिए शेड्यूल किए गए चरण भरोसेमंद हैं और गलती से दोहराए नहीं जाते।
क्रॉस-ऑब्जेक्ट नियम क्या हैं?
विभिन्न ऑब्जेक्ट को पार करने वाले नियम जो संदर्भ के आधार पर ब्लॉक या क्रिया करते हैं, पूरे CRM में लागू होते हैं।
क्या मैं सौदा बंद करने से पहले एक वैध संपर्क की आवश्यकता रख सकता हूँ?
हाँ। एक क्रॉस-ऑब्जेक्ट नियम खाते से जुड़े वैध संपर्क के बिना सौदा बंद करने से रोक सकता है।
रिकॉर्ड स्कोरिंग कैसे काम करती है?
वर्शन किए गए स्कोरिंग नियम रिकॉर्ड को संभावना के अनुसार रैंक करते हैं, और नियम बदलावों से पुरानी रिपोर्ट नहीं टूटतीं।
क्या ट्रिगर किसी रिकॉर्ड के बनने और संपादन दोनों पर सक्रिय होते हैं?
हाँ। क्रियाएँ किसी रिकॉर्ड के बनने और अपडेट दोनों पर सक्रिय हो सकती हैं।
Can I try it for free?
Yes. Every new account gets 14 days of full access, no card. After that, features follow the per-user plan you choose; the full matrix is on the Plans page.
क्या मैं एकल ऑटोमेशन में कई क्रियाओं को श्रृंखलाबद्ध कर सकता हूँ?
हाँ। आप चरणों को श्रृंखलाबद्ध कर सकते हैं, जैसे लीड असाइन करना, फ़ॉलो-अप कार्य बनाना और रिमाइंडर शेड्यूल करना, सब एक साथ।
Terminal
एक एजेंट जो आपके CRM के भीतर बनाता है, आपके हाथों से और आपके नियमों के अनुसार।
उन्नत स्वचालन
एक विज़ुअल स्वचालन बिल्डर जो आपके लिए दोहराव वाला काम करता है, कोड की एक भी पंक्ति लिखे बिना।
सार्वजनिक API और डेवलपर्स
एक खुला REST API v1, एक नेटिव MCP सर्वर और OpenAPI तथा Postman के साथ एक डेवलपर पोर्टल।