सहयोगी दस्तावेज़
प्रस्ताव, ग्राहक खाते, प्रोजेक्ट प्लान: एक कंपनी का बहुत सा ज्ञान दस्तावेज़ों में रहता है। यहाँ वे CRM के भीतर रहते हैं, समृद्ध संपादन, संस्करण नियंत्रण, और एक परिवर्तन इतिहास के साथ, और सही रिकॉर्ड से जुड़े रहते हैं। इस तरह प्रस्ताव डील से जुड़ा रहता है, प्लान प्रोजेक्ट से जुड़ा रहता है, और किसी को भी बिखरे फ़ोल्डरों या ईमेल अटैचमेंट में सही फ़ाइल ढूँढनी नहीं पड़ती।
- समृद्ध टेक्स्ट संपादन, सीधे CRM में।
- हर दस्तावेज़ के लिए संस्करण और परिवर्तन इतिहास।
- व्यवसाय रिकॉर्ड्स से जुड़े दस्तावेज़।
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संदर्भ में ज्ञान
रिकॉर्ड से जुड़ा दस्तावेज़ सामग्री को उस व्यवसाय के साथ रखता है जिसका वह वर्णन करता है।
कोई खोया हुआ संस्करण नहीं
इतिहास और संस्करण डुप्लिकेट फ़ाइलों और भ्रामक नामों की अराजकता को समाप्त करते हैं।
असली सहयोग
CRM में समृद्ध संपादन टीम को एक ही दस्तावेज़ पर काम करने देता है, बिना ईमेल से अटैचमेंट आदान-प्रदान किए।
रिकॉर्ड से जुड़ा एक दस्तावेज़: सामग्री व्यवसाय संदर्भ में रहती है, किसी बिखरे फ़ोल्डर में नहीं।
एक संस्करण इतिहास: आप देखते हैं कि क्या बदला और जब ज़रूरत हो तो वापस लौटते हैं।
अटैचमेंट की खोज नहीं: सही दस्तावेज़ हमेशा वहीं होता है जहाँ व्यवसाय होता है।
दस्तावेज़ वहीं जहाँ व्यवसाय है
फ़ाइलें अटैच करके उन्हें इनबॉक्स में खो देने के बजाय, आप रिकॉर्ड से जुड़ा दस्तावेज़ लिखते हैं। प्रस्ताव डील का अनुसरण करता है, प्लान प्रोजेक्ट का अनुसरण करता है, और ज्ञान उस संदर्भ के साथ रहता है जिसने उसे बनाया।
हर परिवर्तन का एक इतिहास होता है
संस्करणों और इतिहास के साथ, आप अनुसरण करते हैं कि क्या बदला, किसने बदला, और ज़रूरत पड़ने पर पहले के संस्करण पर वापस लौटते हैं। सहयोगी संपादन "final-v3" नाम की फ़ाइलों का घालमेल होना बंद कर देता है।
- 1
एक दस्तावेज़ बनाएं और उसे सही रिकॉर्ड से जोड़ें।
- 2
सीधे CRM में ही रिच एडिटिंग के साथ लिखें।
- 3
हर बदलाव इतिहास में एक वर्शन बनाता है।
- 4
जब ज़रूरत हो, किसी पुराने वर्शन पर वापस लौट जाएं।
डील से जुड़ा एक प्रस्ताव
आप डील के भीतर प्रस्ताव लिखते हैं, और यह उस बिक्री का अनुसरण करने वाले सभी के लिए सुलभ रहता है।
एक ग्राहक अकाउंट प्लान
रणनीतिक प्लान अकाउंट से जुड़ा रहता है, और रिश्ते के दौरान किए गए हर संशोधन का इतिहास साथ रहता है।
क्या दस्तावेज़ रिकॉर्ड से जुड़ा रहता है?
हां, प्रस्ताव डील से जुड़ा रहता है, प्लान प्रोजेक्ट या अकाउंट से जुड़ा रहता है, और कंटेंट सही संदर्भ में मौजूद रहता है।
क्या मैं देख सकता हूं कि क्या बदला?
हां, हर दस्तावेज़ का एक वर्शन इतिहास होता है जो दिखाता है कि क्या बदला।
क्या मैं किसी पुराने वर्शन पर वापस लौट सकता हूं?
हां, वर्शन इतिहास आपको जब चाहें वापस लौटने की सुविधा देता है।
क्या एडिटिंग सीधे CRM के अंदर ही होती है?
हां, यह सीधे प्लेटफ़ॉर्म में रिच टेक्स्ट एडिटिंग है, किसी दूसरे एडिटर की ज़रूरत नहीं।
क्या इससे "final-v3" जैसे नामों वाली फ़ाइलें ख़त्म हो जाती हैं?
हां, वर्शन और इतिहास भ्रामक नामों वाली डुप्लिकेट फ़ाइलों की गड़बड़ी की जगह ले लेते हैं।
क्या पूरी टीम एक ही दस्तावेज़ पर काम कर सकती है?
हां, सहयोगी एडिटिंग टीम को ईमेल से अटैचमेंट भेजे बिना साथ मिलकर काम करने देती है।
क्या यह सेल्स प्रस्तावों के लिए काम करता है?
हां, आप प्रस्ताव डील के अंदर ही लिखते हैं और यह उस बिक्री से जुड़े सभी लोगों के लिए सुलभ रहता है।
क्या यह ग्राहक अकाउंट प्लान के लिए काम करता है?
हां, रणनीतिक प्लान अकाउंट से जुड़ा रहता है, और रिश्ते के दौरान किए गए हर संशोधन का इतिहास साथ रहता है।
क्या मुझे सही फ़ाइल फ़ोल्डर या ईमेल में ढूंढनी पड़ती है?
नहीं, सही दस्तावेज़ हमेशा वहीं होता है जहां डील है, रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ।