Android और iPhone के लिए ऐप
SellioCRM का Android और iPhone के लिए एक नेटिव ऐप है जो वेबसाइट वाला ही खाता उपयोग करता है। वह मेज़ से दूर के काम के लिए बना है: रिकॉर्ड देखना और बनाना, दिन के कार्य निपटाना, बातचीत का जवाब देना, अनुरोध अनुमोदित करना, विज़िट का चेक-इन करना और डेटा से सवाल पूछना। कॉन्फ़िगरेशन का काम वेबसाइट पर ही रहता है, और ज़रूरत पड़ने पर ऐप वे स्क्रीन अपने भीतर खोल देता है।
SellioCRM का ऐप Android और iPhone के लिए एक नेटिव ऐप है। वह किसी खिड़की में खुली वेबसाइट नहीं है: रोज़मर्रा की स्क्रीन मोबाइल के लिए बनाई गई हैं, ऐसी सूचियों के साथ जो खींचने पर ताज़ा होती हैं, ऐसे फ़ॉर्म के साथ जिनमें हर फ़ील्ड प्रकार के लिए सही कीबोर्ड आता है, और सिस्टम की अपनी खोज के साथ। खाता ठीक वही है जो वेबसाइट का है, वही अनुमतियों के साथ: जो आप कंप्यूटर पर नहीं देख सकते वह मोबाइल पर भी अदृश्य रहता है।
साइन इन कैसे करें
- ऐप खोलें और वही ईमेल तथा वही पासवर्ड भरें जो आप वेबसाइट पर उपयोग करते हैं।
- अगर आपके संगठन में दो-चरणीय सत्यापन अनिवार्य है, तो ऐप पासवर्ड के तुरंत बाद दूसरे चरण का कोड मांगता है।
- बस: ऐप होम पर खुल जाता है। न कोई अलग पंजीकरण है, न वेब से अलग कोई पासवर्ड।
ऐप की भाषा आपके खाते की भाषा का पालन करती है। अगर आप ऐप के भीतर मेरा खाता में भाषा बदलते हैं, तो वह बदलाव वेबसाइट पर भी लागू होता है।
पांच टैब
- होम: महीने का सारांश (खुला पाइपलाइन, भारित मूल्य, महीने में जीता गया, जीत दर, औसत टिकट और लक्ष्य), आपके संपर्क, कंपनियां, लीड और अवसर का आधार, तथा आज के, विलंबित और खुले कार्य।
- गतिविधियाँ: आपके कार्यों की सूची, जिसमें फ़िल्टर खुले, आज, विलंबित, पूर्ण और सभी हैं, मेरे का टॉगल है और गतिविधि (कार्य, कॉल, बैठक, ईमेल या नोट) बनाने का बटन है।
- इनबॉक्स: एकीकृत सेवा की बातचीत, चैनल के अनुसार (चैट, ईमेल, SMS, WhatsApp, सोशल या टिकट), और जहां चैनल अनुमति दे वहां सीधे मोबाइल से जवाब।
- सहायक: मोबाइल पर Sellio सहायक। आप डिफ़ॉल्ट सहायक से बात कर सकते हैं या अपने संगठन के सक्रिय AI एजेंटों में से किसी को चुन सकते हैं।
- अधिक: पूरा मेन्यू, जिसमें आपके लिए खुले ऑब्जेक्ट, उपकरण और आपका खाता हैं।
मोबाइल पर रिकॉर्ड
अधिक टैब में आपकी भूमिका के लिए खुला हर ऑब्जेक्ट एक ब्लॉक के रूप में दिखता है। कोई ऑब्जेक्ट खोलने पर आपको खोज सहित सूची मिलती है। किसी पंक्ति पर देर तक दबाने से चयन मोड चालू हो जाता है: वहां से आप कई रिकॉर्ड चुनकर एक्शन बार से फ़ील्ड सामूहिक रूप से बदल सकते हैं या हटा सकते हैं। हर रिकॉर्ड की विवरण स्क्रीन में भरे हुए फ़ील्ड, पसंदीदा का बटन, संपादित करें और हटाएं होते हैं।
- बोर्ड: जिन ऑब्जेक्ट में चरण का फ़ील्ड है वे बोर्ड में भी खुलते हैं। मोबाइल पर कार्ड खींचा नहीं जाता: हर कार्ड पर स्थानांतरित करने का बटन होता है, जो चरणों की सूची खोलता है। डेटा पर असर वही होता है जो वेबसाइट पर खींचने का होता है।
- कॉल करें: जब रिकॉर्ड में फ़ोन नंबर होता है, तो कॉल का पैनल दिखता है, उस रिकॉर्ड की कॉल के इतिहास के साथ।
- चेक-इन: कंपनी और संपर्क में विज़िट चेक-इन का पैनल दिखता है, यह दर्ज करने के लिए कि आप वहां गए थे।
हर चीज़ में खोज
अधिक में खोज पर टैप करें। कम से कम दो अक्षर लिखें और ऐप उन सभी रिकॉर्ड में खोजता है जिन्हें पढ़ने की आपको अनुमति है, चाहे वे किसी भी ऑब्जेक्ट के हों, और चुने हुए रिकॉर्ड तक सीधे ले जाता है।
डेटा से सवाल पूछना
अधिक में ही, डेटा से पूछें सामान्य हिंदी में लिखा सवाल स्वीकार करता है और आपके रिकॉर्ड से गणना किया हुआ जवाब लौटाता है, साथ में बार में एक छोटी रैंकिंग। शुरुआत के लिए स्क्रीन तीन उदाहरण सवाल सुझाती है। यह सिर्फ पढ़ना है: AI कुछ भी नहीं बदलता। चूंकि इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता खर्च होती है, इसका उपयोग आपके संगठन की खपत माप में गिना जाता है।
मोबाइल से अनुमोदन
अधिक में, अनुमोदन लंबित अनुरोधों को दो हिस्सों में सूचीबद्ध करता है: वे जो आपके निर्णय की प्रतीक्षा में हैं, स्वीकृत करें और अस्वीकार करें बटनों के साथ, और वे जो आपने मांगे थे, सिर्फ देखने के लिए। अस्वीकार करना सहेजने से पहले पुष्टि मांगता है। कंप्यूटर से दूर बैठे प्रबंधक का यही क्लासिक उपयोग है।
फ़ील्ड विज़िट
अधिक में, फ़ील्ड विज़िट कुल विज़िट, फ़ील्ड में बिताया समय, चल रही विज़िट और इतिहास दिखाता है। चेक-इन करते समय आप विज़िट का कारण भरते हैं और ऐप उपकरण का स्थान पकड़ता है। अगर आप स्थान की अनुमति मना कर देते हैं, तो चेक-इन फिर भी दर्ज हो जाता है, बिना निर्देशांक के: कुछ भी अटकता नहीं। काम खत्म होने पर विज़िट बंद करने के लिए चेक-आउट का उपयोग करें और सिस्टम अवधि गिन लेता है।
टिकट
अधिक में, टिकट सेवा की कतार खोलता है, खोज और असाइनमेंट के फ़िल्टर के साथ। कोई टिकट खोलने पर आप बातचीत पढ़ते हैं, जवाब देते हैं और उसके गुण बदलते हैं, जैसे स्थिति और प्राथमिकता।
सूचनाएँ, पसंदीदा, ट्रैश और खाता
- सूचनाएँ: ऐप अधिक में अपठित का काउंटर दिखाता है और सूची से एक या सभी को पढ़ा हुआ चिह्नित किया जा सकता है। किसी सूचना पर टैप करने से संबंधित रिकॉर्ड खुल जाता है।
- पसंदीदा: जिन रिकॉर्ड को आपने पसंदीदा चिह्नित किया है वे एक टैप की दूरी पर रहते हैं।
- ट्रैश: हटाए गए रिकॉर्ड बची हुई अवधि और पुनर्स्थापित करें बटन के साथ दिखते हैं।
- मेरा खाता: नाम, पद, ईमेल हस्ताक्षर और भाषा।
- डेवलपर से बात करें: टीम से संवाद का एक चैनल खोलता है, संदेशों के इतिहास सहित।
- सहायता: पूरी सहायता केंद्र खोलता है।
क्या वेबसाइट पर खुलता है
हर सुविधा की नेटिव स्क्रीन नहीं है। अधिक में, मॉड्यूल देखें पूरी सूची को समूहों में लाता है: काम और प्रोजेक्ट, सेवा, मार्केटिंग और राजस्व, विश्लेषण, ग्राहक और पार्टनर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा सेटिंग्स। जिन मॉड्यूल की नेटिव स्क्रीन नहीं है वे ऐप के भीतर ही खुलते हैं, आपके खाते से पहले से जुड़े हुए, दोबारा लॉगिन मांगे बिना। हर पंक्ति का आइकन व्यवहार बताता है: दाईं ओर का तीर नेटिव खोलता है, लिंक का आइकन वेबसाइट वाला रूप खोलता है।
उत्पाद के निर्णय के अनुसार, कॉन्फ़िगरेशन और प्रशासन की चीज़ें ऐप के ऑब्जेक्ट मेन्यू में नहीं दिखतीं: किसी अन्य CRM से इम्पोर्ट, सेटिंग्स, ऑब्जेक्ट और फ़ील्ड, ऑटोमेशन, बिलिंग और प्लान, तथा प्लेटफ़ॉर्म कंसोल। जब आपको सचमुच ज़रूरत हो तो वे मॉड्यूल देखें सूची से पहुंच में रहते हैं, पर ऐप का ध्यान रोज़मर्रा के उपयोग पर है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- क्या ऐप उपयोग करने के लिए अलग सदस्यता चाहिए? नहीं। वही संगठन और वही खाता है।
- क्या ऐप बिना इंटरनेट के काम करता है? नहीं। स्क्रीन हर क्रिया पर सर्वर से पढ़ती और उसमें लिखती हैं, इसलिए कनेक्शन ज़रूरी है।
- मैंने मोबाइल से गलती से कोई रिकॉर्ड हटा दिया, अब क्या? अधिक, ट्रैश खोलें और प्रतिधारण अवधि के भीतर पुनर्स्थापित करें का उपयोग करें।
- स्थान की अनुमति क्यों मांगी जाती है? सिर्फ यह दर्ज करने के लिए कि फ़ील्ड विज़िट का चेक-इन कहां हुआ। आप मना कर सकते हैं और चेक-इन फिर भी काम करता रहेगा।