लीड कैप्चर (वेब-टू-लीड) और स्कोरिंग
पब्लिक फॉर्म से लीड प्राप्त करें और स्वचालित स्कोरिंग के साथ उन्हें प्राथमिकता दें।
CRM स्वचालित रूप से लीड कैप्चर करता है और उन्हें प्राथमिकता देने में मदद करता है।
वेब-टू-लीड कैप्चर
सेटिंग्स → लीड कैप्चर में एक पब्लिक फॉर्म लिंक और एक एंडपॉइंट है। लिंक साझा करें (या एंडपॉइंट को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करें): हर सबमिशन स्वचालित रूप से एक लीड बन जाता है।
- फॉर्म लीड फ़ील्ड दिखाता है (ईमेल और सोर्स आवश्यक हैं)।
- राउंड-रॉबिन वितरण (वैकल्पिक): प्रत्येक कैप्चर की गई लीड को रोटेशन में अगले सक्रिय उपयोगकर्ता को असाइन किया जाता है।
- "नया लिंक जनरेट करें" मौजूदा लिंक को अमान्य कर देता है और दूसरा बनाता है।
स्कोरिंग (लीड स्कोरिंग)
सेटिंग्स → लीड स्कोरिंग में आप दो प्रकार के नियम बनाते हैं। FIT नियम: "जब किसी फ़ील्ड का कोई मान हो, तो X अंक जोड़ें" (उदाहरण के लिए सोर्स = रेफरल → +30)। BEHAVIOR नियम: "प्रत्येक ईमेल ओपन, क्लिक, पेज विज़िट या फॉर्म सबमिशन के लिए, X अंक जोड़ें"। जब लीड सहेजी जाती है तब स्कोर की पुनर्गणना होती है और जब भी कोई नई मार्केटिंग घटना होती है तब भी।
स्वचालित चरण प्रमोशन (MQL/SQL)
अभी भी सेटिंग्स → लीड स्कोरिंग में आप दो थ्रेशोल्ड सेट करते हैं: वह स्कोर जो किसी लीड को MQL में प्रमोट करता है और वह जो उसे SQL में प्रमोट करता है। जब स्कोर थ्रेशोल्ड को पार करता है, तो लीड चरण (स्थिति फ़ील्ड) या संपर्क चरण (लाइफसाइकिल चरण फ़ील्ड) बिना किसी मैन्युअल काम के अपने आप आगे बढ़ जाता है। प्रमोशन केवल ऊपर की ओर जाता है: बाद में गिरने वाला स्कोर कभी भी रिकॉर्ड को डिमोट नहीं करता।
स्कोर के अनुसार लीड रूटिंग
अभी भी सेटिंग्स → लीड स्कोरिंग के तहत, "स्कोर के अनुसार लीड रूटिंग" सेक्शन साधारण राउंड-रॉबिन के बजाय लीड को स्कोर बैंड के अनुसार वितरित करता है। प्रत्येक बैंड का एक "से" मान (न्यूनतम स्कोर) और एक ओनर होता है। जब किसी लीड के स्कोर की (पुनः) गणना की जाती है और वह किसी बैंड तक पहुँचती है, तो लीड को उस बैंड के ओनर को फिर से असाइन कर दिया जाता है; यदि यह एक से अधिक तक पहुँचती है, तो सबसे ऊँचे-स्कोर वाला बैंड जीतता है। कोई बैंड कॉन्फ़िगर न होने पर, सामान्य राउंड-रॉबिन जारी रहता है।