बोर्ड पर त्वरित फ़िल्टर
किसी सेलेक्ट फ़ील्ड (जैसे दूसरा फ़नल या कंपनी) को बोर्ड बार पर त्वरित सेलेक्टर के रूप में पिन करें और हर रिकॉर्ड खोले बिना मान बदलें।
किसी भी ऑब्जेक्ट के बोर्ड (कानबन) दृश्य पर, आप सेलेक्ट फ़ील्ड को ऊपरी बार पर त्वरित फ़िल्टर के रूप में पिन कर सकते हैं। इससे आप हर रिकॉर्ड खोले बिना दिखाए गए कार्ड को सीमित कर सकते हैं। यह किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है जिसमें सेलेक्ट फ़ील्ड हों, केवल अवसरों (Opportunities) के लिए नहीं।
किसी फ़ील्ड को फ़िल्टर के रूप में कैसे पिन करें
- ऑब्जेक्ट को बोर्ड दृश्य में खोलें।
- ऊपर दाईं ओर, "फ़िल्टर" पर क्लिक करें।
- उन सेलेक्ट फ़ील्ड को चेक करें जिन्हें आप त्वरित फ़िल्टर के रूप में चाहते हैं (अधिकतम 4)। जो फ़ील्ड बोर्ड कॉलम बनाती है वह सूचीबद्ध नहीं है।
प्रत्येक पिन किया गया फ़ील्ड बार पर अन्य नियंत्रणों के बगल में एक कॉम्पैक्ट सेलेक्टर बन जाता है। उस मान वाले कार्ड ही देखने के लिए एक मान चुनें; फिर से सब कुछ देखने के लिए "सभी" चुनें। जब आप एक से अधिक फ़ील्ड पिन करते हैं, तो फ़िल्टर संयोजित होते हैं (AND): किसी कार्ड को एक साथ सभी से मेल खाना चाहिए। प्रत्येक कॉलम का कुल फ़िल्टर के अनुसार फिर से गणना किया जाता है।
फ़ील्ड का नाम बदलना फ़िल्टर में दिखता है
सेलेक्टर का लेबल फ़ील्ड नाम का अनुसरण करता है। यदि आप सेटिंग्स → ऑब्जेक्ट → फ़ील्ड में फ़ील्ड का नाम बदलते हैं (उदाहरण के लिए "Embudo" से "कंपनी" में), तो बार पर फ़िल्टर स्वचालित रूप से नया नाम दिखाता है। कुछ भी फिर से करने की आवश्यकता नहीं है।
विशिष्ट फ़ील्ड में खोजें (+ बटन)
खोज बॉक्स के बगल में एक "+" बटन है। डिफ़ॉल्ट रूप से, खोज रिकॉर्ड के सभी खोज-योग्य फ़ील्ड (नाम, ईमेल, फ़ोन, सेलेक्ट, टेक्स्ट फ़ील्ड, संबंध, आदि) में टेक्स्ट खोजती है। "+" पर क्लिक करें और खोज को केवल उन्हीं तक सीमित करने के लिए एक या अधिक फ़ील्ड चुनें। यह तब उपयोगी होता है जब कोई सामान्य शब्द कई फ़ील्ड में दिखाई देता है और आप केवल यह खोजना चाहते हैं कि यह कहाँ मायने रखता है (उदाहरण के लिए, विवरण में नहीं, केवल "कंपनी" फ़ील्ड में खोजें)।
- खोज बॉक्स में शब्द टाइप करें।
- इसके बगल में "+" बटन पर क्लिक करें और उन फ़ील्ड को चेक करें जिनमें खोजना है।
- बटन पर काउंटर दिखाता है कि कितने फ़ील्ड चयनित हैं। सब कुछ खोजने पर वापस जाने के लिए, "+" खोलें और "सभी फ़ील्ड" पर क्लिक करें।