सूची मान अनुकूलित करना (प्रकार, चरण, स्थिति…)
किसी भी चयन फ़ील्ड के विकल्प संपादित करें, जिसमें फ़नल चरण और उनकी संभावनाएँ शामिल हैं।
हर चयन फ़ील्ड (प्रकार, चरण, स्थिति, उद्योग…) में मानों की एक सूची होती है जिसे आप नियंत्रित करते हैं। यहीं आप फ़नल और वर्गीकरणों को अपनी प्रक्रिया के अनुरूप ढालते हैं।
मान संपादित करें
- सेटिंग्स → फ़ील्ड पर जाएँ और ऑब्जेक्ट चुनें।
- चयन फ़ील्ड ढूँढें और "संपादित करें" क्लिक करें।
- "विकल्प (मान)" में, आइटम जोड़ें, नाम बदलें या हटाएँ। आंतरिक मान लेबल से उत्पन्न होता है (और समायोजित किया जा सकता है)।
- सहेजें क्लिक करें। फ़ॉर्म, सूचियाँ और बोर्ड तुरंत नए मानों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं।
Example: अवसर की प्रकार फ़ील्ड में, अपने व्यवसाय को दर्शाने के लिए मान बदलें: "नई बिक्री", "नवीनीकरण", "अपसेल", "क्रॉस-सेल"।
फ़नल चरण और संभावना
अवसर की चरण फ़ील्ड बोर्ड कॉलम को परिभाषित करती है। जब आप इसे संपादित करते हैं, तो प्रत्येक चरण की एक समापन संभावना (% में) हो सकती है। वह संभावना अवसर द्वारा तब स्वतः विरासत में ली जाती है जब वह चरण बदलता है, और यह डैशबोर्ड के "भारित पूर्वानुमान" को पोषित करती है।
Example: खोज 10% → योग्यता 25% → प्रस्ताव 40% → वार्ता 70% → जीता 100% / हारा 0%। नामों और प्रतिशतों को अपने फ़नल के अनुरूप समायोजित करें।
💡 किसी मान का नाम बदलने से वे रिकॉर्ड बने रहते हैं जो पहले से उसका उपयोग करते हैं। यदि आप उपयोग में मौजूद कोई मान हटाते हैं, तो उस मान वाले रिकॉर्ड बोर्ड पर बिना कॉलम के रह सकते हैं, इसलिए हटाने के बजाय नाम बदलना बेहतर है।