इंटरफ़ेस गाइड: सब कुछ कहाँ है (शॉर्टकट और नए रास्ते)
इंटरफ़ेस को साफ़-सुथरा और तेज़ बनाने के लिए फिर से डिज़ाइन किया गया है। यह गाइड नए रास्ते दिखाती है: कमांड पैलेट (⌘K), "More" मेनू जो सेकंडरी ऐक्शन को समूहित करता है, रिकॉर्ड स्क्रीन पर टैब्स, हटाए जा सकने वाले चिप्स के रूप में फ़िल्टर, और Settings के भीतर सर्च।
रीडिज़ाइन के बाद, हर स्क्रीन को साफ़-सुथरा बनाने के लिए कुछ ऐक्शन इधर-उधर किए गए हैं। कुछ भी हटाया नहीं गया, केवल फिर से व्यवस्थित किया गया है। यहाँ मुख्य रास्ते दिए गए हैं।
तेज़ी से सर्च करें और जाएँ (⌘K / Ctrl+K)
किसी भी स्क्रीन से कमांड पैलेट खोलने के लिए ⌘K (Mac) या Ctrl+K (Windows) दबाएँ। किसी रिकॉर्ड को नाम या ईमेल से खोजने के लिए टाइप करें, या सीधे किसी मॉड्यूल या Settings पेज पर जाएँ। अगर आपने जो टाइप किया वह नैचुरल-लैंग्वेज अनुरोध है (उदाहरण के लिए "कल Acme को कॉल करने के लिए एक टास्क बनाएँ"), तो पैलेट के नीचे "AI से पूछें" चुनें: टेक्स्ट सीधे असिस्टेंट के पास जाता है, जो कमांड चलाता है। कुछ लिखने वाले ऐक्शन पहले आपकी पुष्टि माँगते हैं।
"More" मेनू में सेकंडरी ऐक्शन
प्राइमरी ऐक्शन को प्रमुख बनाए रखने के लिए, हर स्क्रीन अपने सेकंडरी ऐक्शन को "⋯ More" मेनू में समूहित करती है। उदाहरण के लिए, किसी रिकॉर्ड लिस्ट पर, Export, Import और Duplicates अब "More" के अंतर्गत हैं, और हाइलाइट किया गया बटन "New" है।
रिकॉर्ड स्क्रीन पर टैब्स
जब आप कोई कॉन्टैक्ट, कंपनी या ऑपर्च्युनिटी खोलते हैं, तो फ़ॉर्म बाईं ओर रहता है और दाईं ओर के पैनल टैब्स में व्यवस्थित होते हैं: Overview, Related, Activity और AI। हर समूह देखने के लिए किसी टैब पर क्लिक करें (पहले, सब कुछ एक लंबे पेज पर स्टैक किया हुआ था)।
हटाए जा सकने वाले चिप्स के रूप में फ़िल्टर
जब आप किसी लिस्ट को फ़िल्टर करते हैं (उदाहरण के लिए, किसी पाइपलाइन स्टेज पर क्लिक करके), तो सक्रिय फ़िल्टर लिस्ट के ऊपर एक चिप के रूप में दिखता है, जिसे हटाने के लिए × होता है। "Clear" सभी को एक साथ हटा देता है।
Settings: स्क्रॉल करने की बजाय सर्च करें
Settings हब के ऊपर एक सर्च बॉक्स है और यह श्रेणी के अनुसार समूहित है। आप ⌘K पैलेट से भी किसी भी Settings पेज पर पहुँच सकते हैं।
"अभी आपके लिए": अगला सही कदम
डैशबोर्ड में एक "अभी आपके लिए" बैंड दिखता है, और हर रिकॉर्ड पर एक "अगली कार्रवाई" कार्ड दिखता है। आपको ढूँढ़ना नहीं पड़ता, ये आपकी हर डील पर अगला सबसे अच्छा कदम सामने लाते हैं: कोई पेंडिंग फ़ॉलो-अप, एक जोखिम संकेत (टलती हुई क्लोज़ तारीख़, किसी प्रतिस्पर्धी का ज़िक्र) या कोई सुझाव। जहाँ यह उचित हो, "अभी करें" पर एक टैप टास्क शेड्यूल कर देता है (पहले आप पुष्टि करते हैं)। बैंड केवल वही दिखाता है जो आपको संभालना है, और जब कुछ भी पेंडिंग न हो तो गायब हो जाता है।
रिकॉर्ड पर एक "संपर्क के लिए सबसे अच्छा समय" कार्ड भी है: आपके रिस्पॉन्स इतिहास के आधार पर, यह सबसे ज़्यादा रिप्लाई वाला दिन, दिन का समय और चैनल सुझाता है, और "सबसे अच्छे समय पर शेड्यूल करें" पर एक टैप अगले सुझाए गए समय-स्लॉट के लिए टास्क बना देता है (पहले आप पुष्टि करते हैं)। अगर अभी पर्याप्त इतिहास नहीं है, तो कार्ड नहीं दिखता (हम कभी कोई समय बनावटी नहीं बताते)। जब कोई फ़ॉलो-अप ओवरड्यू होता है, तो "ड्राफ्ट कॉपी करें" बटन आपको समीक्षा और भेजने के लिए तैयार संदेश देता है।