यात्राएँ: स्वचालित क्रॉस-मॉड्यूल आर्केस्ट्रेशन
एक यात्रा एक अनुक्रम है (cadences जैसा ही विज़ुअल बिल्डर) जो केवल मार्केटिंग नहीं, बल्कि किसी भी CRM मॉड्यूल की किसी घटना से ट्रिगर होती है। आप एंट्री ट्रिगर चुनते हैं (रिकॉर्ड बना, रिकॉर्ड संपादित हुआ, कोई फ़ील्ड किसी मान में बदलना, या रिकॉर्ड का किसी सेगमेंट में प्रवेश करना) और डिज़ाइन करते हैं कि क्या होता है: ईमेल, कार्य, सूचनाएँ, शर्तें और प्रतीक्षाएँ। यह अपने आप चलती है और कभी डुप्लिकेट नहीं होती: हर रिकॉर्ड किसी यात्रा में केवल एक बार प्रवेश करता है।
Settings › Journeys खोलें। New journey पर क्लिक करें, इसे एक नाम दें और ऑब्जेक्ट चुनें (Lead, Contact, Opportunity, Ticket या आपके किसी भी ऑब्जेक्ट)।
एंट्री ट्रिगर
- रिकॉर्ड बना: जब ऑब्जेक्ट का कोई नया रिकॉर्ड बनता है तब प्रवेश करता है। आप एक शर्त की माँग कर सकते हैं (जैसे source equals Website)।
- रिकॉर्ड संपादित हुआ: जब कोई रिकॉर्ड बदलावों के साथ सहेजा जाता है और शर्त से मेल खाता है तब प्रवेश करता है।
- फ़ील्ड किसी मान में बदलता है: जब कोई फ़ील्ड आपके सेट किए गए मान को लेता है तब प्रवेश करता है (जैसे status changes to Qualified)।
- किसी सेगमेंट में प्रवेश करता है: जब रिकॉर्ड किसी डायनामिक सेगमेंट से मेल खाने लगता है जिसे आपने पहले ही Marketing › Segments में बनाया है, तब प्रवेश करता है।
यात्रा डिज़ाइन करें
विज़ुअल बिल्डर का उपयोग करें (cadences और स्वचालनों जैसा ही): ईमेल, WhatsApp, SMS, कार्य, सूचना, set field, webhook, शर्त और प्रतीक्षा चरण जोड़ें। बिना एकीकरण वाले चैनल अक्षम दिखते हैं और यात्रा को तोड़े बिना छोड़ दिए जाते हैं।
- ट्रिगर और फ्लो बनाएँ और Save पर क्लिक करें।
- रिकॉर्ड नामांकित करना शुरू करने के लिए स्थिति टॉगल से यात्रा सक्रिय करें।
- उसके बाद, ट्रिगर से मेल खाने वाला हर रिकॉर्ड अपने आप प्रवेश करता है।