WhatsApp पर कोटेशन रिमाइंडर पाएं
जब कोई कोटेशन अपनी समय सीमा (तक वैध) पर पहुंचे तो अपने ही WhatsApp पर सूचना पाएं। दो चरण: अपने प्रोफ़ाइल में अपना फ़ोन नंबर जोड़ें, फिर स्वामी को WhatsApp भेजें एक्शन के साथ एक Quote-by-deadline ऑटोमेशन बनाएं।
जब कोई कोटेशन अपनी वैध-तक-समय-सीमा पर पहुंचता है, तो अवसर का स्वामी फॉलो-अप के लिए अपने ही WhatsApp (या SMS) पर एक रिमाइंडर पा सकता है। दो चरण।
1. अपने प्रोफ़ाइल में अपना फ़ोन नंबर जोड़ें
- मेरा खाता खोलें।
- फ़ोन / WhatsApp फ़ील्ड में, अपना नंबर अंतरराष्ट्रीय प्रारूप (E.164) में टाइप करें, उदाहरण के लिए +5511999998888।
- सेव करें। नंबर जोड़ने से रिमाइंडर चालू हो जाते हैं; यदि आप उन्हें नहीं चाहते तो इसे खाली छोड़ दें।
2. कोटेशन ऑटोमेशन बनाएं
- सेटिंग्स, ऑटोमेशन खोलें।
- ऑब्जेक्ट के लिए, "कोटेशन (समय सीमा के अनुसार)" चुनें। समय-सीमा-आधारित (तारीख) ट्रिगर स्वतः चयनित हो जाता है।
- तारीख फ़ील्ड के लिए "तक वैध (समय सीमा)" का उपयोग करें और सेट करें कि समय सीमा के कितने दिन बाद (0 = समय सीमा वाले दिन ही)।
- वैकल्पिक रूप से स्थिति या कुल राशि पर शर्तें जोड़ें (उदाहरण के लिए, केवल वे कोटेशन जो भेजे गए थे)।
- एक्शन्स के तहत, WhatsApp भेजें चुनें, लक्ष्य स्वामी का फ़ोन चुनें, और संदेश लिखें। आप टेक्स्ट में {{opportunity_name}}, {{total}}, {{valid_until}} और {{link}} का उपयोग कर सकते हैं।
- सेव करें और ऑटोमेशन को सक्रिय रखें।
💡 भेजना स्वामी के प्रोफ़ाइल फ़ोन और संगठन के Twilio खाते (मैसेजिंग इंटीग्रेशन) का उपयोग करता है। बिना प्रोफ़ाइल फ़ोन या कनेक्टेड Twilio खाते के, रिमाइंडर बिना किसी त्रुटि के बस भेजा नहीं जाता। हर कोटेशन ऑटोमेशन को अधिकतम एक बार ट्रिगर करता है।