यात्रा और नर्चर टेम्पलेट (ऑनबोर्डिंग, नवीनीकरण, पुनः-जुड़ाव)
तैयार यात्राएँ (ऑनबोर्डिंग, ड्रिप नर्चर, नवीनीकरण, बिक्री-पश्चात, पुनः-जुड़ाव और ग्राहक जीवनचक्र) 1 क्लिक में इंस्टॉल करें। प्रत्येक टेम्पलेट एक सामान्य ऑटोमेशन बन जाता है, प्रतीक्षा चरणों के साथ जो समय के साथ चलते हैं, जिसे आप बाद में संपादक में बदल सकते हैं।
"यात्रा टेम्पलेट" गैलरी ग्राहक संबंध के सबसे सामान्य क्षणों के लिए पहले से बनी पूर्ण ऑटोमेशन भेजती है। आप एक क्लिक से किसी को इंस्टॉल करते हैं और यह एक सामान्य ऑटोमेशन बन जाता है जो सूची में दिखता है और विज़ुअल संपादक में संपादित किया जा सकता है, ईमेल पाठों, विलंबों और शर्तों सहित।
हर टेम्पलेट "प्रतीक्षा" चरण का उपयोग करता है ताकि यह सही गति से हो (जैसे आज एक ईमेल भेजें, 3 दिन प्रतीक्षा करें, एक कार्य बनाएँ, 7 दिन प्रतीक्षा करें, दूसरा ईमेल भेजें)। इस तरह आप बिना किसी कोडिंग के नर्चर अनुक्रम और यात्राएँ बनाते हैं।
उपलब्ध टेम्पलेट
- ऑनबोर्डिंग (3-टच स्वागत): जब कोई संपर्क बनता है, एक स्वागत ईमेल, 2 दिन में एक कॉल कार्य और 7 दिन में एक सुझाव ईमेल।
- लीड नर्चर (ड्रिप): नए लीड को गर्म करने के लिए 3 अंतराल वाले ईमेल (दिन 0, 3 और 10)।
- ठंडे लीड को फिर से जोड़ें: जब स्थिति "ठंडी" हो जाती है, पुनः-जुड़ाव ईमेल और कुछ दिनों बाद, लीड को निष्क्रिय के रूप में चिह्नित करता है।
- नवीनीकरण रिमाइंडर: जब कोई सदस्यता बनती है, नवीनीकरण तारीख फ़ील्ड तक प्रतीक्षा करता है और मालिक को सूचित करता है।
- बिक्री-पश्चात (धन्यवाद और फ़ॉलो-अप): जब अवसर जीता जाता है, एक धन्यवाद ईमेल, एक फ़ॉलो-अप कार्य और 30 दिन में एक फ़ीडबैक ईमेल।
- ग्राहक यात्रा (चेक-इन): जब कोई खाता बनता है, एक स्वागत कार्य, 30-दिन चेक-इन और 90 दिन पर एक व्यापार-समीक्षा (QBR) निमंत्रण।
इंस्टॉल कैसे करें
- सेटिंग्स → ऑटोमेशन खोलें और "यात्रा टेम्पलेट" अनुभाग खोजें।
- प्रत्येक टेम्पलेट का अनुक्रम देखने के लिए "चरणों का पूर्वावलोकन" का उपयोग करें।
- "इंस्टॉल" पर क्लिक करें। ऑटोमेशन तुरंत ऑटोमेशन सूची में दिखता है, पहले से सक्रिय।
- पाठ, विलंब, शर्तें और प्राप्तकर्ता समायोजित करने के लिए ऑटोमेशन पर "संपादित करें" पर क्लिक करें (फ़ॉर्म या फ़्लो)।
सुरक्षा और सर्वोत्तम अभ्यास
- इंस्टॉल करने से पूर्वव्यापी रूप से कुछ भी ट्रिगर नहीं होता: यात्रा केवल उन अगले रिकॉर्ड पर लागू होती है जो ट्रिगर से मेल खाते हैं (नए संपर्क, नई सदस्यताएँ, आदि)।
- यह इडेम्पोटेंट है: एक ही टेम्पलेट को दो बार इंस्टॉल करने से डुप्लिकेट नहीं बनता, क्योंकि CRM मौजूदा ऑटोमेशन का पुन: उपयोग करता है।
- कुछ टेम्पलेट सामान्य शर्तें भेजते हैं (जैसे स्थिति "ठंडा", फ़ील्ड "renewal_date", चरण "जीता")। इंस्टॉल करने के बाद अपने पाइपलाइन के अनुसार फ़ील्ड नाम/मान समायोजित करें।
- ईमेल पाठ तटस्थ और संपादन योग्य हैं; रिकॉर्ड डेटा डालने के लिए {{field}} का उपयोग करें (जैसे {{name}})।