नए ERP कनेक्टर: QuickBooks, Xero, Dynamics 365, Odoo और Defontana
पाँच ERP कनेक्टर अपना खुद का खाता लाएँ (BYO) मॉडल पर हैं, ठीक SAP और NetSuite की तरह। आप सेटिंग्स के इंटीग्रेशन पेज में क्रेडेंशियल चिपकाते हैं, उसे चालू करते हैं, और SellioCRM आपके अपने ERP में ग्राहक और चालान भेजने लगता है। QuickBooks और Xero में बदलाव की सूचनाएँ webhook से भी मिलती हैं। क्रेडेंशियल एन्क्रिप्टेड रहते हैं और हमारी ओर से कोई शुल्क नहीं लगता।
ये कनेक्टर SAP और NetSuite की तरह काम करते हैं: आप अपना खुद का खाता लाते हैं (BYO)। डेटा सीधे आपके ERP में जाता है, हमारी ओर से कोई लागत या बिचौलिया नहीं। सेटिंग्स, इंटीग्रेशन खोलें, कार्ड ढूँढें, क्रेडेंशियल पेस्ट करें (हमेशा एन्क्रिप्टेड) और उसे सक्षम करें। जब तक इसे कॉन्फ़िगर और सक्षम नहीं किया जाता, कुछ नहीं होता।
किसी रिकॉर्ड (ग्राहक, चालान) को भेजना मौजूदा कनेक्टरों के समान ही पथ का उपयोग करता है। QuickBooks और Xero में webhook आपको बताता है कि ERP में कब कुछ बदलता है: कार्ड से webhook URL कॉपी करें, इसे ERP डैशबोर्ड में पंजीकृत करें और सत्यापन सीक्रेट पेस्ट करें। हर बदलाव CRM में एक ट्रेस रिकॉर्ड बन जाता है, बिना किसी दोहराव के।
QuickBooks Online
- Intuit डेवलपर प्लेटफ़ॉर्म में एक OAuth2 ऐप बनाएँ और refresh token जनरेट करें।
- Client ID, Client Secret, refresh token और Company ID (realmId) पेस्ट करें; पर्यावरण चुनें।
- सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए, कार्ड URL के लिए एक webhook पंजीकृत करें और verifier token पेस्ट करें। उसे सक्षम करें।
Xero
- Xero डेवलपर प्लेटफ़ॉर्म में एक OAuth2 ऐप बनाएँ और refresh token जनरेट करें।
- Client ID, Client Secret, refresh token और organisation (tenant) ID पेस्ट करें।
- सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए, कार्ड URL के लिए एक webhook पंजीकृत करें और signing key पेस्ट करें। उसे सक्षम करें।
Dynamics 365 Business Central
- Business Central API तक पहुँच के साथ Microsoft Entra ID में एक ऐप पंजीकृत करें।
- Azure tenant ID, Client ID, Client Secret, पर्यावरण का नाम और company ID पेस्ट करें।
- इसे सक्षम करें और कनेक्शन साबित करने के लिए टेस्ट रिकॉर्ड का उपयोग करें। यह कनेक्टर आउटबाउंड है (कोई webhook नहीं)।
Odoo
- अपने Odoo खाते में, Account security, API keys के अंतर्गत एक API key जनरेट करें।
- इंस्टेंस URL, डेटाबेस का नाम, अपना उपयोगकर्ता और API key दर्ज करें।
- इसे सक्षम करें और कनेक्शन साबित करने के लिए टेस्ट रिकॉर्ड का उपयोग करें। यह कनेक्टर आउटबाउंड है (कोई webhook नहीं)।
Defontana
- Defontana से एक इंटीग्रेशन उपयोगकर्ता माँगें और क्लाइंट कोड तथा कंपनी कोड नोट कर लें।
- दोनों कोड, वातावरण (वास्तविक संचालन में production) और उपयोगकर्ता के साथ पासवर्ड दर्ज करें।
- इसे चालू करें और परीक्षण रिकॉर्ड का उपयोग करें। इस कनेक्टर में परीक्षण एक पठन क्रिया है: यह आपके रिकॉर्ड में कुछ भी बनाए बिना क्रेडेंशियल की पुष्टि करता है।
Defontana खातों और संपर्कों से ग्राहक प्राप्त करता है, और खाते में कंपनी की कर पहचान संख्या भरी होनी चाहिए, क्योंकि ERP इसी से ग्राहक को पहचानता है। यह कनेक्टर बिक्री दस्तावेज़ जारी नहीं करता: चिली में यह इलेक्ट्रॉनिक कर दस्तावेज़ होता है, एक folio खर्च करता है और SII को जाता है, इसलिए यह उसी के पास रहता है जो ERP संचालित करता है।
इनमें से किसी की भी हमारी ओर से कोई लागत नहीं: खाता और क्रेडेंशियल आपके हैं। अगर कोई webhook अस्वीकृत हो जाता है, तो webhook सीक्रेट जाँचें (CRM में संग्रहीत मान से भिन्न मान अस्वीकृत कर दिया जाता है)।