ई-हस्ताक्षर: PandaDoc और Dropbox Sign

ब्रिंग-योर-ओन-अकाउंट (BYO) मॉडल में दो नए ई-हस्ताक्षर प्रदाता। सेटिंग्स, इंटीग्रेशन में क्रेडेंशियल पेस्ट करें, इसे सक्षम करें, और आप उनके माध्यम से हस्ताक्षर के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं, स्थिति webhook के माध्यम से वापस आती है। क्रेडेंशियल एन्क्रिप्टेड, हमारी ओर से कोई लागत नहीं।

PandaDoc और Dropbox Sign (पूर्व में HelloSign) DocuSign, Clicksign और Adobe Sign की तरह ही मॉडल का पालन करते हैं: आप अपना स्वयं का खाता लाते हैं (BYO)। दस्तावेज़ आपके प्रदाता खाते में बनाए और बिल किए जाते हैं, हमारी ओर से कोई लागत, मार्जिन या मध्यस्थता नहीं। सेटिंग्स, इंटीग्रेशन खोलें, कार्ड ढूंढें, क्रेडेंशियल पेस्ट करें (हमेशा एन्क्रिप्टेड) और इसे सक्षम करें। जब तक यह कॉन्फ़िगर और सक्षम नहीं होता, कुछ नहीं होता।

जब कोई हस्ताक्षर पूरा होता है और अनुरोध किसी प्रस्ताव से लिंक होता है, तो प्रस्ताव स्वचालित रूप से स्वीकृत के रूप में चिह्नित हो जाता है। यदि आपके पास एक से अधिक ई-हस्ताक्षर प्रदाता सक्षम हैं, तो प्रस्ताव भेजते समय प्रत्येक के लिए एक बटन दिखाई देता है।

PandaDoc

हस्ताक्षर के लिए दस्तावेज़ भेजता है और स्थिति को CRM में वापस सिंक करता है। हम दस्तावेज़ अपलोड करते हैं, इसके तैयार होने की प्रतीक्षा करते हैं और हस्ताक्षरकर्ता को हस्ताक्षर ईमेल ट्रिगर करते हैं।

1. PandaDoc में (Settings, API and Integrations), एक API key जनरेट करें और इसे कार्ड के API key फ़ील्ड में पेस्ट करें।
2. webhook URL कॉपी करें और, PandaDoc में, इसकी ओर इशारा करते हुए एक document state changed webhook बनाएं; एक Shared Key सेट करें और उसी मान को कार्ड के Shared Key फ़ील्ड में पेस्ट करें।
3. इसे सक्षम करें। प्रस्ताव भेजते समय, PandaDoc चुनें; स्थिति webhook के माध्यम से वापस आती है (PandaDoc प्रत्येक डिलीवरी को Shared Key के साथ, signature query parameter में साइन करता है, और हम इसे सत्यापित करते हैं)।

Dropbox Sign (पूर्व में HelloSign)

हस्ताक्षर अनुरोध भेजता है और स्थिति को CRM में वापस सिंक करता है। Dropbox Sign में वही API key कॉल को प्रमाणित करती है और webhooks को साइन करती है (कोई अलग secret नहीं है)।

1. Dropbox Sign में (Settings, API), एक API key जनरेट करें और इसे कार्ड के API key फ़ील्ड में पेस्ट करें।
2. webhook URL कॉपी करें और, Dropbox Sign API ऐप सेटिंग्स में, event callback को उस URL पर सेट करें।
3. इसे सक्षम करें। प्रस्ताव भेजते समय, Dropbox Sign चुनें; प्रत्येक callback एक event_hash ले जाता है जिसे हम आपकी API key से सत्यापित करते हैं (event_time + event_type पर एक signature)।

इनमें से किसी की भी हमारी ओर से कोई लागत नहीं है: खाता और क्रेडेंशियल आपके हैं। यदि कोई webhook अस्वीकार हो जाता है, तो क्रेडेंशियल जांचें (CRM में संग्रहीत से भिन्न Shared Key या API key को अस्वीकार कर दिया जाता है)। यदि आप प्रदाता को कॉन्फ़िगर किए बिना भेजने का प्रयास करते हैं, तो CRM आपको स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है: क्रेडेंशियल के स्थान पर होने तक फ़ीचर निष्क्रिय रहता है।

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