पाइपलाइन (बिक्री प्रकार के अनुसार फ़नल)
बिक्री प्रकार के अनुसार अलग-अलग फ़नल बनाएं, हर एक के अपने चरण और संभावनाएं हों।
अलग-अलग बिक्री प्रकारों की आमतौर पर अलग-अलग प्रक्रियाएं होती हैं। सेटिंग्स → पाइपलाइन में आप हर स्थिति के लिए एक फ़नल बनाते हैं (जैसे "नई बिक्री", "नवीनीकरण"), जिनमें से हर एक के अपने चरण होते हैं।
यह कैसे काम करता है
- प्रत्येक पाइपलाइन एक या अधिक बिक्री प्रकारों की सेवा करती है। जिस पाइपलाइन को कोई प्रकार असाइन नहीं किया गया है वह डिफ़ॉल्ट बन जाती है।
- प्रत्येक चरण का एक नाम और एक संभावना (%) होती है, जिसका उपयोग भारित मूल्य और फोरकास्ट में किया जाता है।
- अवसर बोर्ड पर, ऊपर पाइपलाइन चुनें: कॉलम उसके चरण बन जाते हैं और केवल उसके बिक्री प्रकारों के अवसर दिखाई देते हैं।
किसी अवसर को दूसरे फ़नल में स्थानांतरित करें
जब आप बोर्ड से कोई अवसर बनाते हैं, तो यह उस फ़नल के पहले चरण में शुरू होता है जो ऊपर खुला हुआ है। किसी मौजूदा अवसर को दूसरे फ़नल में स्थानांतरित करने के लिए, अवसर खोलें और "दूसरे फ़नल में स्थानांतरित करें" बटन का उपयोग करें: लक्ष्य फ़नल और शुरुआती चरण चुनें, फिर पुष्टि करें। लक्ष्य फ़नल के नियम अभी भी लागू होते हैं (चरण-आवश्यक फ़ील्ड, गेट, अनुमोदन और ऑटोमेशन)। यदि कुछ छूट रहा है, तो सिस्टम बिल्कुल दिखाता है कि क्या ठीक करना है; उसे सुधारें और फिर से स्थानांतरित करें।
डैशबोर्ड पर फ़नल
डैशबोर्ड पर "कुल पाइपलाइन" और "भारित पाइपलाइन" ब्लॉक प्रति पाइपलाइन एक फ़नल दिखाते हैं (जब एक से अधिक हो तो पाइपलाइन नाम के साथ), और केवल प्रत्येक के बिक्री प्रकार के अवसरों पर विचार करते हैं।
प्रति चरण आवश्यक फ़ील्ड (प्रगतिशील आवश्यकता)
प्रत्येक पाइपलाइन चरण पर आप फ़ील्ड चिह्नित कर सकते हैं जो उस चरण तक पहुँचने पर संचयी रूप से आवश्यक हो जाते हैं (पिछले चरणों की आवश्यकताएं भी लागू होती हैं)।
चरण संपादक (सेटिंग्स → पाइपलाइन) में, पहले के चरणों से विरासत में मिले फ़ील्ड पहले से चेक किए हुए और लॉक दिखाई देते हैं, जिन पर "इनहेरिटेड" लेबल होता है। आप केवल प्रति चरण नए फ़ील्ड जोड़ते हैं; काउंटर प्रभावी कुल और कितने इनहेरिटेड हैं, दिखाता है।
प्रति चरण WIP सीमा
प्रत्येक चरण के लिए आप एक "WIP सीमा" सेट कर सकते हैं, जो उस चरण में एक साथ अवसरों की अनुशंसित अधिकतम संख्या है (0 = कोई सीमा नहीं)। बोर्ड पर, कॉलम काउंटर "वर्तमान / सीमा" दिखाता है और सीमा पार करने पर लाल हो जाता है, जो एक बाधा (बॉटलनेक) का संकेत देता है। यह एक दृश्य चेतावनी है; यह कार्ड स्थानांतरित करना अवरुद्ध नहीं करती।