QBR · ग्राहक के साथ त्रैमासिक समीक्षा
QBR वह नियमित बैठक है जिसमें आप ग्राहक के साथ बैठकर बीती अवधि की समीक्षा करते हैं: क्या हुआ, खाते की सेहत कैसी है और आगे क्या आना है। SellioCRM इन समीक्षाओं को दो पूरक जगहों पर रखता है: बैठक के औपचारिक रिकॉर्ड के लिए QBR ऑब्जेक्ट, और कंपनी के रिकॉर्ड के भीतर QBR पैनल, जो खाते के संकेतों से एजेंडा भी सुझा देता है।
ग्राहक के साथ नियमित समीक्षा वहीं है जहां रिश्ता टिकता है: आप दिखाते हैं कि क्या दिया, सुनते हैं कि क्या खटक रहा है और तय करते हैं कि आगे क्या होगा। हमेशा की समस्या याददाश्त है। रिकॉर्ड न हो तो किसी को याद नहीं रहता कि पिछली तिमाही में क्या वादा हुआ था, और अगली बैठक शून्य से शुरू होती है। SellioCRM समीक्षा को संभालकर रखता है ताकि वह इतिहास बन जाए।
QBR ऑब्जेक्ट
मेन्यू में कस्टमर सक्सेस समूह में QBR खोलें। यह सिस्टम का एक मानक ऑब्जेक्ट है, जिसमें सूची, खोज, सहेजे गए दृश्य, संलग्नक और टिप्पणियां हैं, बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह।
- शीर्षक: अनिवार्य, जैसे QBR Q1 Acme।
- ग्राहक: कंपनियों के पंजीकरण में खोज, ताकि समीक्षा सही खाते से जुड़े।
- बैठक की तिथि।
- अवधि: वह तिमाही या अंतराल जिसे समीक्षा कवर करती है, जैसे Q1 2026।
- खाते की सेहत: स्वस्थ, ध्यान दें या जोखिम में, यानी उस अवधि पर आपका आकलन।
- टिप्पणियां: बैठक का सारांश।
- अगले कदम: जो तय हुआ।
सूची शीर्षक, ग्राहक, बैठक की तिथि और खाते की सेहत दिखाती है। यही वह रिकॉर्ड है जो खाते के इतिहास में रहता है और जिसे टीम का कोई भी व्यक्ति ग्राहक से बात करने से पहले पढ़ सकता है।
कंपनी के रिकॉर्ड में QBR पैनल
खातों के पंजीकरण में कंपनी खोलें और रिकॉर्ड के किनारे QBR खंड ढूंढें। यह पैनल परिचालन का है: यह बैठक की तैयारी करने और जो-जो चर्चा हो उसे चिह्नित करते जाने के काम आता है।
- खाली समीक्षा बनाने के लिए नया QBR पर क्लिक करें, या अनुशंसित एजेंडा से पर क्लिक करें ताकि सिस्टम सुझाए गए एजेंडा के साथ ही समीक्षा बना दे।
- आयोजन तिथि और स्थिति तय करें: नियोजित, आयोजित या रद्द।
- अगर आपकी टीम स्कोर देती है, तो बैठक का स्कोर भरें।
- एजेंडा आइटम फ़ील्ड में एजेंडा के बिंदु जोड़ें और चर्चा होते जाने पर हर एक को चिह्नित करें।
- अगर समीक्षा गलती से बनी है, तो X पूरी समीक्षा हटा देता है, और किसी बिंदु के बगल वाला X केवल वही बिंदु हटाता है।
- समीक्षा पूरी होने पर “QBR में दर्ज करें” दबाएँ ताकि वह QBR ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बन जाए। दोबारा दबाने पर नया रिकॉर्ड नहीं बनता, वही रिकॉर्ड अपडेट होता है।
सुझाया गया एजेंडा
अनुशंसित एजेंडा से बटन उन संकेतों से एजेंडा बनाता है जो सिस्टम के पास उस खाते के बारे में पहले से हैं, बिना कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बिना अंदाज़े के: खुले जोखिम, खुली शिकायतों की संख्या, कम अपनाव, चल रहे विस्तार के अवसर, नज़दीक आता नवीनीकरण और खाते की समग्र सेहत। हर बिंदु गंभीरता के क्रम में आता है, और जब कोई प्रासंगिक संकेत न हो तो सूची खाली रहती है, जो अपने आप में एक जानकारी है। बने हुए बिंदु शुरुआत भर हैं: बैठक से पहले उन्हें जितना चाहें बदलें, हटाएं और जोड़ें।
इन दोनों में से किसका उपयोग करें
दोनों अलग परतें हैं और वैसी ही रहती हैं: पैनल वह जगह है जहाँ बैठक तैयार और संचालित होती है, और QBR ऑब्जेक्ट वह औपचारिक रिकॉर्ड है जो इतिहास, सूचियों, रिपोर्ट और ऑटोमेशन में रहता है। बदलाव यह है कि अब आर-पार जाना एक क्लिक है: समीक्षा पूरी होने पर “QBR में दर्ज करें” रिकॉर्ड बना देता है, जिसमें खाता, बैठक की तारीख, नोट्स में कार्यवृत्त और अगले कदमों में वे एजेंडा बिंदु होते हैं जो अब भी खुले हैं। दोबारा दर्ज करने पर दूसरा रिकॉर्ड नहीं बनता, वही रिकॉर्ड अपडेट होता है; कड़ी “रिकॉर्ड खोलें” के रूप में दिखती है; और पैनल उन QBR रिकॉर्ड की सूची भी देता है जो खाते के पास पहले से हैं, ताकि एक ही बैठक दो लोग दो बार न लिखें। खाते की स्थिति जानबूझकर खाली छोड़ी जाती है: वह उस अवधि पर आपका आकलन है, ऐसा कुछ नहीं जो सिस्टम आपके मुँह में डाले। दोबारा दर्ज करने पर रिकॉर्ड का शीर्षक, तारीख, नोट्स और अगले कदम पैनल की सामग्री से दोबारा लिखे जाते हैं, क्योंकि इन चार फ़ील्ड का स्रोत पैनल है; जो सीधे रिकॉर्ड में लिखा गया है, जैसे खाते की स्थिति, वह वैसा ही रहता है।
अनुमतियां और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- कौन दर्ज कर सकता है? QBR ऑब्जेक्ट प्रशासक द्वारा तय की गई पहुंच भूमिका का पालन करता है। कंपनी वाले पैनल के लिए सिस्टम में लिखने की अनुमति चाहिए।
- कंपनी में QBR पैनल नहीं दिख रहा। वह केवल कंपनी के रिकॉर्ड में होता है, संपर्क या अवसर में नहीं, और जब आपकी भूमिका उसे पढ़ नहीं सकती तब वह गायब रहता है।
- अनुशंसित एजेंडा खाली आया। इसका मतलब है कि इस समय उस खाते में कोई प्रासंगिक संकेत नहीं है। यह ईमानदार है: सिस्टम एजेंडा गढ़ता नहीं।
- मैंने गलती से ऑब्जेक्ट से कोई QBR हटा दिया। वह ट्रैश में जाता है और प्रतिधारण अवधि के भीतर पुनर्स्थापित किया जा सकता है।