सहयोगी बोर्ड · कॉलम में टीम के कार्य
सहयोगी बोर्ड एक सरल मानक ऑब्जेक्ट है, जिससे टीम कार्यों को कॉलम में व्यवस्थित करती है: करना है, चल रहा है, समीक्षा में और पूर्ण। यह उन आंतरिक कामों के लिए है जो न बिक्री हैं और न टिकट, जैसे मीटिंग का एजेंडा और टीम की लंबित बातें। कई लोगों, समयसीमाओं और निर्भरताओं वाले प्रोजेक्ट के लिए सही जगह प्रोजेक्ट मॉड्यूल है।
हर कार्य सेल्स पाइपलाइन या टिकट की कतार में नहीं समाता। साप्ताहिक मीटिंग का एजेंडा, ऑपरेशंस टीम की लंबित सूची, डेटा सफ़ाई का एक अभियान: ऐसी चीज़ें जिन्हें बस कॉलम चाहिए और कुछ नहीं। सहयोगी बोर्ड वही न्यूनतम जगह है, और CRM का मानक ऑब्जेक्ट होने के कारण उसे बाकी रिकॉर्ड जैसी हर सुविधा मिलती है: फ़िल्टर, व्यू, टैग, ग्लोबल खोज और ट्रैश।
हर कार्ड में क्या रहता है
- कार्य: जो करना है। यही कार्ड का शीर्षक है।
- कॉलम: करना है, चल रहा है, समीक्षा में या पूर्ण। शुरुआत करना है से होती है।
- प्राथमिकता: कम, मध्यम या उच्च। शुरुआत मध्यम से होती है।
- ज़िम्मेदार: जो इसे संभाल रहा है। यहाँ यह मुक्त टेक्स्ट फ़ील्ड है, सिस्टम के उपयोगकर्ताओं का चयनकर्ता नहीं।
- देय तारीख़: अंतिम समयसीमा।
- नोट्स: विवरण, चेकलिस्ट, लिंक।
इसे कैसे खोलें
सहयोगी बोर्ड का साइड मेन्यू में अपना आइटम नहीं है। उसे वहाँ से जानबूझकर हटाया गया है, ताकि बोर्ड पर काम करने की दो अलग जगहें न रहें: पूरा अनुभव प्रोजेक्ट मॉड्यूल में है। ऑब्जेक्ट अपने सारे डेटा के साथ मौजूद है। वहाँ पहुँचने के लिए ⌘K (Windows और Linux पर Ctrl+K) से ग्लोबल खोज खोलें और किसी कार्ड का नाम लिखें, या /o/workspace_task पते पर जाएँ।
- सहयोगी बोर्ड खोलें। उसका डिफ़ॉल्ट व्यू बोर्ड है, इसलिए सूची सीधे कानबन में खुलती है।
- कार्ड बनाने के लिए नया पर क्लिक करें: कार्य लिखें और सेव करें।
- कॉलम बदलने के लिए कार्ड को कॉलमों के बीच खींचें, या कार्ड खोलकर फ़ील्ड बदल दें।
- जब सब कुछ पंक्तियों में देखना, क्रम में लगाना और फ़िल्टर करना हो, तो सूची के ऊपर तालिका का उपयोग करें।
इस बोर्ड की जगह प्रोजेक्ट कब इस्तेमाल करें
अगर आपको अपने बनाए कॉलम, उप-कार्य, हर क्षेत्र के लिए अलग बोर्ड, असली उपयोगकर्ताओं वाले ज़िम्मेदार, आइटम के बीच निर्भरताएँ या पोर्टफ़ोलियो व्यू चाहिए, तो मेन्यू में प्रोजेक्ट खोलें। सहयोगी बोर्ड जानबूझकर सरल है और इसमें इनमें से कुछ नहीं है।
अनुमतियाँ और सीमाएँ
- देखना और संपादित करना इस ऑब्जेक्ट पर आपकी भूमिका के नियमों से चलता है, ठीक बाकी रिकॉर्ड की तरह।
- जो व्यवस्थापक हैं वे सेटिंग्स में, ऑब्जेक्ट एडिटर से, कॉलम के नाम बदल सकते हैं, विकल्प जोड़ सकते हैं और नए फ़ील्ड बना सकते हैं।
- कार्ड हटाने पर वह ट्रैश में जाता है, जहाँ वह तीस दिन रहता है और वापस लाया जा सकता है।
- कार्ड पूरे संगठन में साझा होते हैं: यह कोई निजी सूची नहीं है।
सामान्य प्रश्न
- यह मेन्यू में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रोजेक्ट की नकल न बने, इसलिए इसे मेन्यू से हटा दिया गया। ग्लोबल खोज या सीधा पता इस्तेमाल करें।
- क्या मैं इसे किसी सहकर्मी को सौंप सकता हूँ और उसे सूचना मिलेगी? इस फ़ील्ड से नहीं, क्योंकि यह मुक्त टेक्स्ट है। असली असाइनमेंट के लिए रिकॉर्ड पर गतिविधि बनाएँ या प्रोजेक्ट में बोर्ड आइटम इस्तेमाल करें।
- क्या मैं कॉलम बदल सकता हूँ? हाँ, व्यवस्थापक सेटिंग्स में कॉलम फ़ील्ड के विकल्प संपादित करते हैं। विकल्प का नाम बदलने से उसमें पड़े कार्ड नहीं खोते।