डेटा-आधारित फ़ील्ड नियम
अपने खुद के डेटा के आधार पर एक फ़ील्ड को स्वचालित रूप से भरें: संबंधित रिकॉर्ड के समुच्चय (गिनती, योग, औसत) या रिकॉर्ड के अपने फ़ील्ड पर शर्तें। कोई कोड नहीं।
डेटा-आधारित फ़ील्ड नियम किसी फ़ील्ड को स्वचालित रूप से भरते हैं जब आपके डेटा पर कोई शर्त सत्य हो। यह नो-कोड है: आप नियम को Settings में परिभाषित करते हैं और CRM इसे हर दिन (और मांग पर) फिर से मूल्यांकित करता है। कोई सूत्र या प्रोग्रामिंग नहीं।
कहाँ: Settings → Data-driven field rules। केवल settings प्रबंधित करने की अनुमति वाले उपयोगकर्ता बना या संपादित कर सकते हैं; नियम पूरे tenant पर लागू होते हैं।
दो प्रकार के नियम
- रिकॉर्ड पर ही शर्तें: रिकॉर्ड के अपने फ़ील्ड पर एक या अधिक तुलनाएँ (जैसे score ≥ 80 AND status = active)। "सभी शर्तें" (AND) या "कोई भी शर्त" (OR) चुनें।
- संबंधित रिकॉर्ड का समुच्चय: किसी संबंध फ़ील्ड के माध्यम से इस रिकॉर्ड की ओर इशारा करने वाले किसी अन्य ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड की गिनती, योग, औसत, अधिकतम या न्यूनतम करें, और एक सीमा के विरुद्ध तुलना करें (जैसे उन Opportunities की गिनती करें जिनकी Company यह रिकॉर्ड है; यदि 10 या अधिक हैं, तो कंपनी को VIP के रूप में चिह्नित करें)।
नियम कैसे बनाएँ
- वह Object चुनें जिस पर नियम लागू होता है और भरने के लिए Field (वह फ़ील्ड जो स्वचालित रूप से सेट होगा)।
- नियम को नाम दें (जैसे "Mark company as VIP")।
- शर्त प्रकार चुनें। समुच्चय के लिए: संबंधित ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करने वाला संबंध फ़ील्ड, समुच्चयन (count/sum/average/max/min), समुच्चय करने के लिए फ़ील्ड (sum/average/max/min के लिए), ऑपरेटर और सीमा चुनें। फ़ील्ड शर्तों के लिए: एक या अधिक तुलनाएँ जोड़ें और all या any चुनें।
- सत्य होने पर Value सेट करें। मान लक्ष्य फ़ील्ड प्रकार का सम्मान करता है: एक select फ़ील्ड आपको विकल्प चुनने देती है; एक Yes/No फ़ील्ड आपको true/false चुनने देती है; एक संख्यात्मक फ़ील्ड एक संख्या लेती है।
- वैकल्पिक: शर्त पूरी न होने पर भी एक मान भरने के लिए "false होने पर मान सेट करें" चालू करें। बंद छोड़ने पर, शर्त झूठी होने पर फ़ील्ड अपरिवर्तित रहती है।
- सहेजें। सभी रिकॉर्ड पर इसे तुरंत लागू करने के लिए "अभी चलाएं" का उपयोग करें; अन्यथा दैनिक स्वीप इसे संभालता है।
यदि आप किसी नियम द्वारा उपयोग किए गए संबंध फ़ील्ड, संबंधित ऑब्जेक्ट या लक्ष्य फ़ील्ड का नाम बदलते या हटाते हैं, तो नियम को तब तक बस छोड़ दिया जाता है (कोई त्रुटि नहीं) जब तक आप इसे ठीक नहीं करते।